湖州银行：湖州银行股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

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1、 湖州银行股份有限公司 BANK OF HUZHOU CO.,LTD.（浙江省湖州市红旗路（浙江省湖州市红旗路 268 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 湖州银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 声明：本行的声明：本行的 A 股股票发行申请尚未股股票发行申请尚未获得上海证券交易所审核批准及中国证监会获得上海证券交易所审核批准及中国证监会同

2、意注册同意注册。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 337,790,889 股（占发行后总股本的 25%）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所和板块和板块：上海证券

3、交易所主板 本次发行后总股本：本次发行后总股本：按发行上限计算，不超过 1,351,163,556 股 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2023 年 3 月 2 日 湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本行注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本行的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由

4、本行自行负责；投资者自主判断本行的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因本行经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 重要声明重要声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、本行及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.20 四、本行主营业务经营情况.21 五、本行板块定位情况.22 六、本行主要财务数据和财务指标.22 七、本行财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、本行选择的具体上市标准.23 九、本行公司治理特殊安排

5、等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与本行相关的风险.25 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.41 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.44 一、本行基本情况.44 二、本行历史沿革.44 三、本行历次资产评估及验资情况.66 四、本行报告期内重大资产重组情况.69 五、本行在其他证券市场的上市或挂牌情况.69 六、本行的股权结构.69 七、本行控股及参股公司的简要情况.70 八、持有 5%以上股份或表决权的的主要股东及实际控制人基本情况.70 湖州银行股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 九、特别表决权或类

6、似安排情况.73 十、协议控制情况.73 十一、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况.74 十二、本行股本及股东情况.74 十三、董事、监事、高级管理人员.115 十四、发行人员工股权激励及相关安排情况.132 十五、本行员工及社会保障情况.133 十六、不良资产转让情况.137 第五节第五节 业务与技术业务与技术.139 一、主营业务、主要产品及服务.139 二、本行所处行业的基本情况.164 三、主要贷款客户.192 四、资本管理.193 五、本行主要固定资产和无形资产.196 第六节第六节 财务会计信息与财务会计信息与管理层分析管理层分析.202 一、合并财务报表.202 二、审计意见