广钢气体：广州广钢气体能源股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州广钢气体能源股份有限公司 Guangzhou Guanggang Gases&Energy Co.,Ltd.广州市南沙区万顷沙镇红钢路 5 号(钢铁基地内)首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销

2、商）保荐人（主承销商）上海市广东路 689号 广州广钢气体能源股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州广钢气体能源股份有限公司 招股说

3、明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本 次 公 开 发 行 股 票 总 量 不 超 过 329,849,630 股（含329,849,630 股），不低于公开发行后总股本的 10%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 1,319,398,521 股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广州广钢气体能源股份有限公司 招股说明书

4、 1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.9 一、基本术语.9 二、专业术语.14 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.19 三、本次发行概况.20 四、发行人主营业务经营情况.21 五、发行人符合科创板行业领域以及科创属性要求.25 六、发行人主要财务数据及财务指标.27 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.28 八、发行人选择的具体上市标准.30 九、募集资金运用与未来发展规划.30 第三节第三节 风险因素风险因素.32 一、发行人相关

5、的风险.32 二、行业相关风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、发行人概况.39 二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.39 三、报告期内的重大资产重组情况.43 四、在其他证券市场的上市或挂牌情况.48 五、发行人的股权结构.48 六、发行人的子公司、参股公司情况.50 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.50 广州广钢气体能源股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、特别表决权与协议控制架构情况.52 九、控股股东刑事犯罪、重大违法的情况.53 十、发行人股本情况.53 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技

6、术人员的简要情况.58 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的协议情况.68 十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况.69 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近 2 年的变动情况.69 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.71 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.72 十七、发行人员工股权激励及相关安排情况.75 十八、发行人员工及其社会保障情况.76 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、公司主营业务及主要产品和服务情况.78 二、发