深圳华强文化科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、1-1-1 深圳华强文化科技集团股份有限公司（深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明

2、书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。深圳华强文化科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）预计发行日期【】年【】月【】日 每股面值 1.00 元 公开发行股数 不超过 4,500 万股 拟发行新股数量 不超过 4,500 万股 股东拟公开发售股份数量 不超过2,000万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 44,500 万股 每股发行价格 人民币【】元/股 本

3、次发行前股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺 1、本公司控股股东华强集团有限承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司实际控制人梁光伟承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。3、本公司股东深圳市华文昌投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让

4、或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。4、担任本公司董事、监事及高级管理人员的股东戎志刚、刘道强、高敬义、陈辉军、陈义斌、丁亮、王巍、尚琳琳、刘辉、郝炳焜、顿忠杰、刘永生承诺：自发行人股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的 25%；自其离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的发行人股份；自发行人股票上市之日起第

5、七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的发行人股份。5、本公司控股股东华强集团有限和担任本公司董事、高级管理人员的股东梁光伟、戎志刚、刘道强、高敬义、陈辉军、丁亮、王巍、尚琳琳、刘辉、郝炳焜、顿忠杰、刘永生还承诺：在持有发行关于本次股东公开发售股份的提示 公司首次公开发行股票，既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份（即老股转让）。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。深圳华强文化科技集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 人股票锁定期届满后两年内拟减持的，将通过合法方式实施，减持价格不低于发行价（如因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发

6、新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）。发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司/本人持有发行人股票的锁定期限自动延长至少六个月。若本人在发行人担任的职务在上述承诺期限内发生变动的，本人继续遵守上述承诺。6、本公司其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。股东公开发售股份所得资金归属 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，而归发售股份的公司股东所有 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司