常润股份：常润股份首次公开发行股票招股说明书附录.PDF

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1、常熟通润汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书附录 常熟通润汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书附录 序号 名称序号 名称 页码页码 1 发行保荐书 2 2 财务报表及审计报告 30 3 内部控制鉴证报告 206 4 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 225 5 审阅报告 237 6 法律意见书 354 7 补充法律意见书（一）384 8 补充法律意见书（二）722 9 补充法律意见书（三）932 10 补充法律意见书（四）1003 11 律师工作报告 1143 12 发行人公司章程（草案）1321 13 常熟通润汽车零部件有限公司发行批复 1373

2、国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司 关于关于 常熟通润汽车零部件股份有限公司常熟通润汽车零部件股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并上市并上市 之之 发行保荐书发行保荐书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街成都市青羊区东城根上街 9595 号号）二零二零二二二二年年六六月月常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 3-1-7-1 声声 明明 本保荐机构及保荐代表人根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并上市管理办法、证券发行上市保荐业务管理办法等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信

3、，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 3-1-7-2 目目 录录 声声 明明.1 目目 录录.2 释释 义义.3 第一节第一节 本次证券发行基本情况本次证券发行基本情况.4 一、保荐机构项目人员情况一、保荐机构项目人员情况.4 二、发行人基本情况二、发行人基本情况.4 三、保三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况.5 四、保荐机构内部审核程序和内核

4、意见四、保荐机构内部审核程序和内核意见.5 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.7 第二节第二节 保荐机构承诺事项保荐机构承诺事项.10 第三节第三节 对本次证券发行的推荐意见对本次证券发行的推荐意见.11 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.11 二、本次证券发行的决策程序符合公司法及中国证监会的相关规定二、本次证券发行的决策程序符合公司法及中国证监会的相关规定.11 三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件三、本次证券发行符合证券法规定的发行条件.11 四、本次证券发行符合首发管

5、理办法的有关规定四、本次证券发行符合首发管理办法的有关规定.12 五、发行人存在的主要风险五、发行人存在的主要风险.19 六、发行人的发展前景六、发行人的发展前景.20 七、本保荐机构根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日七、本保荐机构根据关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引（后主要财务信息及经营状况信息披露指引（2020 年修订）（证监会公告年修订）（证监会公告202043 号）对发号）对发行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论行人财务报告审计截止日后主要经营状况的核查情况及结论.22 八、本保荐

6、机构根据发行监管问答八、本保荐机构根据发行监管问答关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题关于与发行监管工作相关的私募投资基金备案问题的解答要求进行的核查情况的解答要求进行的核查情况.23 九、发行人本次发行摊薄即期回报的填补措施九、发行人本次发行摊薄即期回报的填补措施.23 常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书 3-1-7-3 释释 义义 本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：发行人、公司、股份公司、常润股份 指 常熟通润汽车零部件股份有限公司 通润有限 指 常熟通润汽车零部件有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华