常州永安公共自行车系统股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 常州永安公共自行车系统股份有限公司常州永安公共自行车系统股份有限公司 Changzhou Eversafe Public Bicycle System Co.,Ltd.（常州市新北区汉江路（常州市新北区汉江路 400 号）号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层）层）常州永安公共自行车系统股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书

2、（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。常州永安公共自行车系统股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次股票的发行总量不超过 2,400 万股，其中：公司公开发行的新股数量根据募集资金投资项目所需资金与公司相应分摊的发行费用合理确定。若公开发行新股数量不足 2,400 万股的，则由持股 36 个月以上的公司股东公开发售股份，但不多于 1,200 万股并不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且公司公开发行的新股数量与原股东公开发售股份数量总和不

3、超过 2,400 万股，本次新股发行与公司原股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司现有股东公开发售的股份所得资金不归公司所有。具备公开发售股份资格及条件的股东发售股份的，则由前述股东按照持股比例公开发售股份，经协商一致，前述股东可以调整各自公开发售股份的比例。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 常州永安公共自行车系统股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行后总股本：9,600 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股

4、份自愿锁定的承诺：公司控股股东和实际控制人孙继胜承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；如公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，则持有的公司股份的锁定期限自动延长六个月；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时所持公司股份数量的 15%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。公司股东常州远为承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者

5、委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份数量的 15%，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。公司股东上海云鑫承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；持股锁定期届满后两年内，每年减持公司股份的数量不超过公司首次公开发行股票结束时其所持公司股份数量的 50%，减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确定的价格。公司股东上海福弘承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二

6、个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；所持发行人股份意向在锁定期满后两年内减持完毕，常州永安公共自行车系统股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确定的价格。公司股东常州创尔立、苏州冠新、深创投、常州红土创投、青企联合、青年创业承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员，并直接持有公司股份的陶安平和担任公司高级管理人员，并直接持有公司股份的黄得云承诺：自公司首次公开发行股