泛海统联：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

《泛海统联：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泛海统联：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf（428页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 发发科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing Co.,Ltd.（深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路 282 号厂房一 101）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招

2、股说明书 （注册注册稿）稿）声明：声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（成都市成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号号）深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺，招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺，招股说明书不存在虚假记

3、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺，因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺，因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表

4、明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量不超过 2,000.00 万股，占发行后总股本的比例不低于

5、 25%。发行人和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行规模的 15%。具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会和上海证券交易所的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价【*】元 预计发行日期【*】年【*】月【*】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,000.00 万股 保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【*】年【*】月【*】日 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3

6、 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：项提示：一、一、公司特别提醒投资者关注公司特别提醒投资者关注“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 本公司特别提醒投资者注意，在投资决策前请认真阅读招股说明书“第四节风险因素”一节的全部内容，充分了解公司存在的主要风险。本公司特别提醒投资者关注以下风险因素：（一）（一）对苹果产业链依赖的风险对苹果产业链依赖的风险 报告期内，发行人对苹果公司及其指定 EMS 厂商的销售收入占当期营业收入的比例分别为 95.10%、85.55%以