泓博医药：上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海泓博智上海泓博智源医药股份有限公司源医药股份有限公司 PharmaResources（Shanghai）Co.,Ltd.首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳广东省深圳市福田区中心三路市福田区中

2、心三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 上海泓博智源医药股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事

3、、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其它信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假

4、记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海泓博智源医药股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的总量 1,925 万股，不涉及老股东公开发售股份，占发行后总股本的比例约为 25.04%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 40.00 元/股 发行日期 2022 年 10 月 19 日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,687.3333 万股 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 10 月 25 日 上海

5、泓博智源医药股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 请投资者特别关注以下重大事项，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行安排一、本次发行安排 公司本次发行前总股本 5,762.3333 万股，本次公开发行股票数量为 1,925 万股，不涉及老股东公开发售股份，公开发行股份数量占发行后总股本的比例约为25.04%。本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。二、相关承诺事项二、相关承诺事项 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有

6、关承诺，包括本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺，稳定股价的措施和承诺，股份回购和股份买回的措施和承诺，对欺诈发行上市的股份买回承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或赔偿责任的承诺，及其他承诺事项，该等承诺事项内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。三、公司特别提示投资者应注意的风险因素三、公司特别提示投资者应注意的风险因素 本公司特别提醒投资者应充分了解创业板市场的投资风险和以下公司风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，审慎作出投资决