江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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1、江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏天鸟高新技术股份有限公司江苏天鸟高新技术股份有限公司 Tianniao High Technology Co.,Ltd.（宜兴市环科园杏园路）（宜兴市环科园杏园路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会

2、稿）（上会稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 3845 楼楼 江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,300 万股，占发行后总股本的 25.10%每股面值：1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市的证

3、券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本 5,180 万股 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 7 月 6 日 本次发行前股东所持股份的流通限制，股东、实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司股东缪云良、曹全中、曹国中、伍静益和曹红梅承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、除前述锁定期外，担任公司董事、高级管理人员的缪云良、曹国中和伍静益，及实际控制人关联方曹全中还承诺：在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让

4、所持有的公司股份。3、本公司股东朱菁、王福才承诺：本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价

5、值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。江苏天鸟高新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本次发行前公司总股本 3,880 万股，本次拟发行 1,300 万股流通股，发行后总股本为 5,180 万股。本公司股东缪云良、曹全中、曹国中、伍静益和曹红梅承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的发

6、行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，担任公司董事、高级管理人员的缪云良、曹国中和伍静益，及实际控制人关联方曹全中还承诺：在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。本公司股东朱菁、王福才承诺：本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。二、发行前公司滚存未分配利润的安排 根据本公司 2010 年年度股东大会决议，若本公司首次公开发行股票并在创业板上市经中国证监会核准并得以实施，本公司在首次公开发行股