宏辉果蔬股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年6月7日报送）.pdf

1、宏辉果蔬股份有限公司宏辉果蔬股份有限公司（汕头市龙湖区玉津中路 13 号）（汕头市龙湖区玉津中路 13 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（上会稿）（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区太平桥大街 19 号 1-1-2 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。1-1-3 本 次 发 行 概 况本 次 发 行 概 况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 本次公司拟公开发行新股不超过 3,335 万股（占发行后

2、公司股份总数的 25.01%），其中转让发行前股东所持股份数不超过 1,334 万股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后股本 不超过 13,335 万股 本次发行前股东所持股份流通的限售安排及自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人黄俊辉，同时担任公司董事、高管，承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间

3、公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份。公司实际控制人郑幼文及关联人黄庄泽、陈校承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东陈雁升、陈树龙、徐兴泽、吴先俊、林育平、宋永围、王建龙承诺：

4、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司1-1-4 股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的 25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份。公司其他股东马丽芳、宋福、恒复投资承诺：自发行人股票上市之

5、日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-5 发 行 人 声 明发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计报告真实、准确、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记

6、载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-6 重 大 事 项 提 示重 大 事 项 提 示 公司提请投资者关注以下重大事项并认真阅读招股说明书“风险因素”一章的全部内容：一、股东关于股份锁定的承诺