宏磊股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 浙江宏磊铜业股份有限公司 浙江宏磊铜业股份有限公司（浙江省诸暨市大唐镇开元东路）（浙江省诸暨市大唐镇开元东路）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层）首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 1-2-2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细

2、阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。首次公开发行股票并上市申请文件 招

3、股说明书摘要 1-2-3 目 录 目 录 第一节第一节重大事项提示.5重大事项提示.5一、发行前股东自愿锁定股份的承诺.5二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定.5三、发行前公司滚存未分配利润的安排.6四、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.6第二节第二节本次发行概况.8本次发行概况.8第三节第三节发行人基本情况.9发行人基本情况.9一、发行人基本资料.9二、发行人历史沿革及改制重组情况.9三、发行人股本情况.9四、发行人业务情况.12五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.14六、同业竞争和关联交易.23七、董事、监事、高级管理人员.25八、发行人控股股东及其实际

4、控制人的简要情况.27九、简要财务会计信息.28十、管理层对公司报告期财务状况和经营成果的简要讨论与分析.30十一、股利分配政策及分配情况、发行前滚存利润的分配政策.33十二、控股子公司的基本情况.36第四节第四节募集资金运用.38募集资金运用.38一、本次募集资金的投向和投资计划.38二、募投项目具体情况.38第五节第五节风险因素和其它重要事项.40风险因素和其它重要事项.40一、风险因素.40二、其他重要事项.42第六节第六节本次发行各方当事人和发行时间安排.51本次发行各方当事人和发行时间安排.51一、发行各方当事人情况.51二、本次发行上市的重要日期.51第七节第七节备查文件.52备查

5、文件.52首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 1-2-4 释 义释 义 在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：发行人/公司/宏磊股份 指 浙江宏磊铜业股份有限公司 民族证券、保荐机构、主承销商 指 中国民族证券有限责任公司 发行人律师 指 国浩律师集团（杭州）事务所 发行人会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所有限公司，原名为浙江天健会计师事务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司 宏天铜业 指 浙江宏天铜业有限公司 江西宏磊 指 江西宏磊铜业有限公司 宏磊集团 指 宏磊集团有限公司，本公司前身 宏磊控股 指 浙江宏磊控股集团有限公司 天星河置

6、业 指 北京天星河置业有限公司 东南房地产 指 浙江宏磊东南房地产开发有限公司 遵义宏磊 指 遵义宏磊房地产开发有限公司 绿洲置业 指 鹰潭市绿洲置业有限公司 绿苑物业 指 诸暨市绿苑物业管理有限公司 宏盛建筑 指 诸暨市宏盛建筑工程有限公司 虹利达再生资源 指 浙江虹利达再生资源有限公司 金宝庄贸易 指 诸暨市金宝庄贸易有限公司 本招股说明书摘要中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书摘要 1-2-5 第一节 重大事项提示第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司控股