宏微科技：宏微科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、江苏宏微科技股份有限公司 招股说明书 江苏宏微科技股份有限公司江苏宏微科技股份有限公司 Macmic Science&Technology Co.,Ltd.（江苏省常州市华山中路（江苏省常州市华山中路 18 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号号 B 座座 2101、2104A 室）室）科创科创板投资风险提示板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风

2、险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏宏微科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次计划向社会公众公开发行股票 2,462.3334 万股，发行数量占公司发行后总股本的比例为 25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 27.51 元 发行日期 2021 年 8 月 23 日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 9,849.3334 万股 保荐人

3、（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 8 月 27 日 江苏宏微科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

4、险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法

5、赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏宏微科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应特别注意下列重大事项提示，除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、重要承诺一、重要承诺 发行人及其控股股东、实际控制人，发行人股东、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和本次发行的保荐人及证券服务机构等已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定作出相应承诺。承诺事项及未履行承诺的约束

6、措施详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、实际控制人、股东以及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等相关责任主体作出的重要承诺”相应内容。二二、特别提醒投资者注意的风险因素、特别提醒投资者注意的风险因素 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”相关内容。（一）对重要供应商依赖的风险（一）对重要供应商依赖的风险 报告期内，发行人产品中的核心原材料芯片分别来自自研芯片和外购芯片，其中自研芯片采用 Fabless 模式委托芯片代工企业生产，外购芯片主要采购英飞凌等芯片供应商。发行人存在对芯片代工企业和外购芯片供应商依赖的风险，具体包括：1、公司自研芯片对芯片代工企业交