歌尔微：歌尔微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）.pdf

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1、 歌尔微电子歌尔微电子股份股份有限公司有限公司 Goertek Microelectronics Inc.（山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园二期 F 楼）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

2、应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。歌尔微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说

3、明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任

4、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。歌尔微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次本次发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行发行股数股数 发行人本次公开发行的股份数量不超过 7,937.00 万股（行使超额配售选择权前），占发行后总股本的比例不低于 10%（行使超额配售选择权前），并授予主承销商不超过前述发行股数 15%的超额配售选择权。本次公开发行的股份全部

5、为新股，发行人现有股东不进行公开发售股份 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的拟上市的证券证券交易所和板块交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 66,145.01 万股（行使超额配售选择权前）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 歌尔微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司提醒投资者特别关注以下重公司提醒投资者特别关注以下重要要事项，并在作出投资决策前认真阅读本招股说明事

6、项，并在作出投资决策前认真阅读本招股说明书正文内容。书正文内容。一、一、相关承诺事项、发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策相关承诺事项、发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策 公司提示投资者阅读公司、股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体详见本招股说明书“附件一：与投资者保护相关的承诺”。公司发行前滚存利润分配安排及发行后股利分配政策详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、发行人股利分配政策”。二、歌尔股份分拆歌尔微上市的二、歌尔股份分拆歌尔微上市的主要主要情况情况（一）本次分拆上市的基本情况（一）本次分拆上市的基