大族封测：深圳市大族封测科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

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1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市大族封测科技股份有限公司（深圳市宝安区福永街道重庆路 128 号大族激光产业园 5 栋 6 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）免责声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）深圳市大族封测科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后

3、因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失

4、。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市大族封测科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公司公开发行新股不超过 4,022.20 万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%，原股东不公开发售老股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,222 万股 保荐人（主承销商）中

5、信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 深圳市大族封测科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、重要承诺事项一、重要承诺事项 本次发行相关责任方作出的重要承诺请详见本招股说明书“第十节 投资者保护四、相关承诺事项”。二、本次发行前滚存利润分配方案二、本次发行前滚存利润分配方案 2022 年 7 月 18 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案，根据该决议，公司本次公开发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。三、大族激光分拆大族封测上市符合分拆规

6、则的各项规定三、大族激光分拆大族封测上市符合分拆规则的各项规定 本次分拆符合分拆规则对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，具备可行性，具体如下：（一）上市公司股票境内上市已满（一）上市公司股票境内上市已满 3 年年 大族激光于 2004 年在深交所上市，距今已满 3 年，符合“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。（二）上市公司最近三个会计年度连续盈利（二）上市公司最近三个会计年度连续盈利 根据大族激光披露的年度报告，大族激光 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为 4.62 亿元、6.75亿元和 17.19