斯瑞新材：陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

《斯瑞新材：陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《斯瑞新材：陕西斯瑞新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf（361页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。陕西斯瑞新材料股份有限公司 Shaanxi Sirui Advanced Materials Co.,Ltd.陕西省西安市高新区丈八七路 12 号 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资

2、者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人保荐人（主承销商主承销商）（上海市广东路 689 号）陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引

3、致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失

4、的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）股票 发行股数发行股数 本次公开发行股份数量不超过4,001万股，公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于10%。公司股东本次不公开发售股份。公司和主承销商可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行数量的15%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行

5、价格每股发行价格【】元/股，通过向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格，发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过40,001万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐机构相关子公司参与保荐机构相关子公司参与战略配售的情况战略配售的情况 保荐机构将安排海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照交易所相关规定执行。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战

6、略配售的具体方案，并按规定向交易所提交相关文件。保荐人、主承销商保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 陕西斯瑞新材料股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、与本次发行上市相关的重要承诺一、与本次发行上市相关的重要承诺 关于相关主体就本次发行上市所作出的重要承诺，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、董监高、核心技术人员以及相关中介机构作出的重要承诺及其履行情况”。二、本次发行前