敷尔佳：招股说明书（注册稿）.pdf

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1、 创业板投资者风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新创业板投资者风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（哈尔滨市松北区美谷路

2、哈尔滨市松北区美谷路 500 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人（人（主承销商）主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（

3、二期）北座哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票

4、并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的股票数量不超过 4,008.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后公司股份总数的 10%。公司和主承销商可采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。本次发行不存在原股东公开发售的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 40,008.00

5、 万股（不考虑超额配售部分）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业术语释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合创业板定位的相关情况.17 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后

6、主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、公司治理特殊安排.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第第三三节节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.31 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、公司设立情况.37 三、报告期内股东和股本变化情况.39 四、重大资产重组情况.40 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 六、发行人股权结构.42 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书