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2021年通信行业运营商竞争格局与经营状况分析报告（16页）.pdf

上传人： 木*** 编号：37766 2021-05-25 16页 1.38MB

1、 5G网络特性达到工业要求，垂直行业为运营商增长提供新动力。由于4G的端到端设计时延为10ms，无法满足工业领域低时延、高可靠通信需求，因此相较于C端，蜂窝通信技术在B端应用受限。而5G将实现空口时延1ms、端到端时延4ms、可靠性99.9999%，满足工业应用的要求。对于矿山、港口等场景，通过局部部署5G专网，完成远程操控等任务，有望解决行业长期希望解决的提高安全性问题。 产业互联网市场空间巨大，下一个10年为新转型方向。爱立信数据显示，到2030年，5G带来的全球数字化转型经济收入将达到1.5万亿美元，而面向运营商的5G数字化收入有望达到7000亿美元。其中，传统的5G连接及基础设施市场规

2、模达2320亿美元，5G业务使能市场规模达到3830亿美元，5G应用市场规模达到850亿美元。从行业来看，医疗、工业制造以及汽车交运领域未来将占据5G产业数字化市场TOP 3，市场规模将分别达到1470亿、1320亿、1130亿美元。产业需求各有差异，大带宽应用最早落地。未来，对大带宽业务(eMBB) 依赖度最高的行业是教育与文体娱乐行业，主要需求来自于VR/AR、超高清视频等场景对高数据速率传输的需求。对广连接能力(mMTC)要求最高的是政务与公用事业、部分工业、农业、交运的监测业务，主要来源于密集的终端设备的数据采集需求，对网络实时性要求低。而低时延(uRLLC)是5G新增的能力，未来将广泛应用于工业、农业、医疗、交通运输、电力等对于时延与可靠性要求极高的行业，主要场景为远程设备操控、自动驾驶等。我们认为，未来1-2年最早落地的场景是大带宽应用，VR/AR、超高清视频值得关注，随着R16冻结、 R17在2022年完成冻结，5G的低时延和广连接业务将会逐步落地，为垂直产业运营提高效率，为经济高质量增长提供动能。

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本文主要探讨了5G时代下，如何重新发现运营商的投资价值。文章指出，掘金C端市场，下一个十年增长将由量转质。竞争格局改善叠加5G渗透加强，ARPU有望继续回升。建网节奏强调“适度”，现金流有望改善。向B端市场渗透，5G赋能千行百业，大带宽场景有望最早落地。目前B端收入占比不足20%，未来渗透空间较大。具体数据如下： 1. 2021年5G套餐用户数占比达24%，5G渗透率的提升，推动三大运营商ARPU值回升。 2. 目前三大运营商格局基本稳定，移动用户是各大运营商的基本盘。 3. 携号转网数量占整体移动用户比例不足2%，对现有用户总盘撼动有限。 4. 2010-2020年，中国移动ARPU值复合降幅为4.3%，中国电信为-1.9%，中国联通为-0.9%。 5. 2021年三大运营商资本开支合计3406亿，其中5G资本开支1847亿。 6. 5G网络特性达到工业要求，垂直行业为运营商增长提供新动力。 7. 2030年，全球5G产业互联网市场将达7000亿美元，其中5G数字化收入有望达到7000亿美元。 8. 三大运营商目前B端收入占比不足20%，未来有较大渗透空间。
"5G时代，运营商如何掘金？" "运营商竞争格局稳定，未来有何新机遇？" "5G赋能千行百业，哪些行业最先受益？"
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