嘉立创：招股说明书（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf

《嘉立创：招股说明书（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《嘉立创：招股说明书（2023年年报财务数据更新版）（申报稿）.pdf（515页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、 深圳嘉立创科技集团股份有限公司深圳嘉立创科技集团股份有限公司（深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行

2、所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 致投资者致投资者声明声明 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供公司为业内领先、具有行业变革意义的

3、电子产业一站式基础设施服务提供商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳商。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模定、质量参差不齐、服务单一等问题。公司改变了传统工厂服务长尾需求的模式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，式，凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，可以为客户提供覆盖可以为客户提供覆盖 EDA/CAMEDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及及电子装联等

4、全产业链一体化服务。电子装联等全产业链一体化服务。一、一、发行人上市的目的发行人上市的目的 公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提公司可以借助资本市场平台优势，进一步开展规模化的生产建设，同时提高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续高技术创新投入、实现产品与服务的升级换代，为电子产业中的硬件创新持续赋能；其次，发行上市还有利于公司赋能；其次，发行上市还有利于公司树立树立良好的良好的品牌形象、提升市场知名度品牌形象、提升市场知名度、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中求进的发展中最大化地回报社会、推动主营业务高质量可持续发展，在力争稳中

5、求进的发展中最大化地回报社会、股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进股东和广大投资者；公司上市后需要遵循证券法规和信息披露要求，有利于进一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。一步促进公司规范运作，完善公司治理水平。二、二、发行人现代企业制度的建立健全情况发行人现代企业制度的建立健全情况 报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，报告期内，自发行人整体变更为股份有限公司至本招股说明书签署之日，发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专发行人形成了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会等治理结

6、构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东门委员会等治理结构，并建立了完善的内部治理和内部控制制度。发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专门委员会严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行了各项职责。法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行了各项职责。三、三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“公司本次募集资金主要投向“高多层印制线路板产线建设项目”、“PCBAPCB

7、A智能产线建设项目智能产线建设项目”、“研发中心及信息化升级项目”、“智能电子元器件中”、“研发中心及信息化升级项目”、“智能电子元器件中心及产品线扩充项目”和“机械产业链产线建设项目”。上述项目的实施，有心及产品线扩充项目”和“机械产业链产线建设项目”。上述项目的实施，有利于缓解公司有效产能不足的问题、促进公司产品升级换代、进一步解决客户利于缓解公司有效产能不足的问题、促进公司产品升级换代、进一步解决客户研发和产品试制过程中的痛点、难点，因此通过本次融资建设募投项目具有必研发和产品试制过程中的痛点、难点，因此通过本次融资建设募投项目具有必要性。要性。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书

8、（申报稿）1-1-3 四、四、发行人持续经营能力及未来发展规划发行人持续经营能力及未来发展规划 经过在电子制造行业十余年技术研发的沉淀和积累，公司形成了雄厚的技经过在电子制造行业十余年技术研发的沉淀和积累，公司形成了雄厚的技术研发实力、积累了庞大的客户群，术研发实力、积累了庞大的客户群，EDA/CAMEDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销元器件购销及及电子装联电子装联等多项业务均为业内领先。截至等多项业务均为业内领先。截至 20232023 年末，公司在线自年末，公司在线自助下单网站注册用户数超助下单网站注册用户数超 540540 万，万，202

9、32023 年度，公司付费用户超年度，公司付费用户超 8484 万，处理订单万，处理订单数量超数量超 1,4501,450 万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。科研机构。报告期内，公司营业收入分别为报告期内，公司营业收入分别为 595,496.99595,496.99 万元、万元、638,719.10638,719.10 万元万元和和 674,799.74674,799.74 万元，归属于母公司股东的净利润分别为万元，归属于母公司股东的净利润分别为 65,939.2165,939.21 万元、万元、57,26

10、2.0057,262.00 万元和万元和 73,846.4773,846.47 万元，经营规模较大且业绩稳定。万元，经营规模较大且业绩稳定。基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，公司未来将继续坚持以客基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，公司未来将继续坚持以客户需求为中心，以“电子全产业链服务”及“机械全产业链服务”为两翼，通户需求为中心，以“电子全产业链服务”及“机械全产业链服务”为两翼，通过数字化信息技术的应用不断变革传统的生产与经营模式，解决行业内客户的过数字化信息技术的应用不断变革传统的生产与经营模式，解决行业内客户的需求与痛点，致力于成为全球领先的电子产业一站式基础设施服务提

11、供商。需求与痛点，致力于成为全球领先的电子产业一站式基础设施服务提供商。董事长：董事长：丁丁 会会 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过6,200.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%。在上述范围内，由董事会根据股东大会的授权以及发行情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。公司现有股东在本次发行中不转让老股。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过56,20

12、0.00万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.4 目目 录录.5 第一节第一节 释释 义义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概概 览览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人的主要财务数据和财务指标.22 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、

13、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人的基本情况.32 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.32 三、发行人成立以来的重要事件.40 四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况.42 五、发行人的股权结构和组织结构.42 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 六、发行人

14、控股子公司、参股公司及分公司情况.44 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.50 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.53 九、发行人协议控制架构情况.53 十、发行人股本情况.53 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.65 十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.82 十三、发行人员工及社会保障情况.96 第五节第五节 业务与技术业务与技术.102 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.102 二、公司所处行业基本情况.118 三、公司业务发展过程和模式成熟度、经营稳定性和行业地位.151 四、公司的主营业务经营情况

15、.152 五、与公司业务相关的主要资产情况.159 六、公司技术创新与研发情况.168 七、安全生产及环境保护情况.177 八、发行人境外经营和资产情况.184 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.185 一、发行人最近三年的财务报表.185 二、注册会计师审计意见.190 三、重要性水平、关键审计事项与选取同行业或同类型可比公司的标准 190 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.192 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.194 六、经会计师核验的非经常性损益明细表.222 七、报告期内税收情况.223 八、主要财务指标.226 九、分部信息.228

16、 十、经营成果分析.228 十一、资产质量分析.261 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 十二、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.290 十三、重大投资、资本性支出及重大资产业务重组或股权收购合并事项 305 十四、或有事项、期后事项及其他重要事项.306 十五、财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间的经营状况.306 十六、盈利预测.306 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.307 一、募集资金运用概况.307 二、募集资金用途的可行性及与发行人主要业务、核心技术之间的关系 310 三、公司未来发展规划.317 第

17、八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.320 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.320 二、公司内部控制制度情况.320 三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.323 四、发行人报告期内被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业资金占用或向其提供担保的情况.324 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力.324 六、同业竞争情况.326 七、关联方及关联关系.329 八、关联交易.338 第九节第九节 投资者保护投资者保护.349 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.349 二、发行人的股利分配政策.349

18、 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.353 一、重要合同.353 二、对外担保情况.364 三、相关诉讼或仲裁情况.364 第十一节第十一节 声明声明.369 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.369 二、发行人实际控制人声明.372 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 三、保荐人（主承销商）声明.373 四、保荐机构董事长、总经理声明.374 五、律师声明.375 六、会计师事务所声明.376 七、资产评估机构声明.377 八、验资机构声明.379 九、验资复核机构声明.380 第十二节第十二节 附件附件.381 一、备查文件.381 二、落实投资

19、者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.382 三、与投资者保护相关的承诺.387 四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.406 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.412 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.413 七、募集资金具体运用情况.414 八、子公司、参股公司简要情况.422 九、发行人的主要固定资产.449 十、发行人的主要无形资产.460 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 第一节第一节 释释 义义 本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称或

20、名词具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、发行人、股份公司、嘉立创有限、嘉立创科技 指 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 嘉立创有限 指 深圳市嘉立创科技发展有限公司 深圳中信华 指 发行人股东深圳中信华电子集团有限公司 昇恒投资 指 发行人股东深圳昇恒投资控股有限公司 红杉瀚辰 指 发行人股东深圳市红杉瀚辰股权投资合伙企业（有限合伙）先进制造产业基金 指 发行人股东先进制造产业投资基金二期（有限合伙）钟鼎六号 指 发行人股东太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业（有限合伙）红杉宜盛 指 发行人股东宁波红杉宜盛股权投资合伙企业（有限合伙）钟鼎五号 指 发行人股东苏州钟鼎五号股权投资基金合

21、伙企业（有限合伙）天河星 指 发行人股东深圳市天河星供应链有限公司 建发贰号 指 发行人股东厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）芯易泽 指 发行人股东深圳芯易泽投资合伙企业（有限合伙）宁波鼎浙 指 发行人股东宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）钟鼎青蓝 指 发行人股东太仓市钟鼎六号青蓝股权投资合伙企业（有限合伙）建发利福德 指 发行人股东厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）钟鼎湛蓝 指 发行人股东苏州钟鼎湛蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）鼎创天诚 指 发行人股东、员工持股平台深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）鼎创星源 指 发行人股东、员工持股平台深圳市鼎创星源投资合伙企

22、业（有限合伙）鼎创浩盈 指 发行人股东、员工持股平台深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）鼎创嘉合 指 发行人间接股东、员工持股平台深圳市鼎创嘉合投资合伙企业（有限合伙）鼎创嘉同 指 发行人间接股东、员工持股平台深圳市鼎创嘉同投资合伙企业（有限合伙）鼎创嘉华 指 发行人间接股东、员工持股平台深圳市鼎创嘉华投资合伙企业（有限合伙）先进电子 指 发行人子公司先进电子（珠海）有限公司 金悦通 指 发行人子公司金悦通电子（翁源）有限公司 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 立创电子、立创商城 指 发行人子公司深圳市立创电子商务有限公司 江苏中信华 指 发行人子公司江苏中信

23、华电子科技有限公司 江西中信华 指 发行人子公司江西中信华电子工业有限公司 江苏嘉立创 指 发行人子公司江苏嘉立创电子科技有限公司 惠州聚真 指 发行人子公司惠州市聚真电路板有限公司 中信华产业园 指 发行人子公司中信华电子产业园发展（涟水）有限公司 恒创鑫华 指 发行人子公司深圳市恒创鑫华投资有限公司 韶关嘉立创 指 发行人子公司韶关市嘉立创电子科技有限公司 嘉立盛软件 指 发行人子公司深圳市嘉立盛软件开发有限公司（已注销）飞隆电子 指 发行人子公司深圳市飞隆电子有限公司 珠海立腾 指 发行人子公司立腾电子科技（珠海）有限公司 立创软件 指 发行人子公司深圳市立创软件开发有限公司 淮安立腾

24、指 发行人子公司淮安立腾电子科技有限公司 技新电子 指 发行人子公司深圳市技新电子科技有限公司 宏迦橙科技 指 发行人子公司珠海市宏迦橙科技有限公司 香港嘉立创 指 发行人子公司嘉立创（香港）股份有限公司 德国嘉立创 指 发行人子公司JLCPCB GmbH 香港中信华 指 发行人子公司香港中信华电子有限公司 江苏立创 指 发行人子公司立创电子科技（江苏）有限公司 香港立创 指 发行人子公司立创电子科技有限公司 酷芯网 指 发行人子公司深圳市酷芯网信息技术有限公司 立测科技 指 发行人子公司珠海市立测科技有限公司 香港华安 指 发行人子公司香港华安科技有限公司 香港通胜香港通胜 指指 发行人子公

25、司香港通胜科技有限公司发行人子公司香港通胜科技有限公司 香港嘉材昇香港嘉材昇 指指 发行人子公司香港嘉材昇科技有限公司发行人子公司香港嘉材昇科技有限公司 先进电子乾务分公司 指 发行人分公司先进电子（珠海）有限公司乾务分公司 江苏中信华深圳分公司 指 发行人分公司江苏中信华电子科技有限公司深圳分公司 香港中信华集团 指 发行人关联方香港中信华集团有限公司 艾感科技 指 发行人参股公司艾感科技（广东）有限公司 中科昊芯 指 发行人参股公司北京中科昊芯科技有限公司 集迦电子 指 发行人参股公司上海集迦电子科技有限公司 辰达行 指 发行人参股公司深圳辰达半导体有限公司，曾用名为深圳辰达行电子有限公司

26、 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 列拓科技 指 发行人参股公司深圳列拓科技有限公司 南京绿芯 指 发行人参股公司南京绿芯集成电路有限公司 嘉立创投资 指 发行人实际控制人控制的公司深圳市嘉立创投资有限公司 境内 指 中国境内 国务院 指 中华人民共和国国务院 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 统计局 指 中华人民共和国国家统计局 商务部 指 中华人民共和国商务部 Cadence 指 Ca

27、dence Design Systems（Ireland）Limited Synopsys 指 Synopsys Technologies Company Limited Mentor Graphics 指 Mentor Graphics（Ireland）Limited Altium 指 Altium Limited Zuken 指 Zuken Inc.软著 指 计算机软件著作权 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人（主承销商）、国泰君安证券、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 容诚会计师、发行人会计师、会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）信达律师、发行人律师、律师

28、 指 广东信达律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程 本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所主板上市交易 最近三年、报告期 指 2021年度、2022年度和20232023年度年度 报告期各期末 指 2021年12月31日、2022年12月31日和20232023年年1212月月3131日日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 二、专业术语二、专业术语

29、PCB/印制电路板 指 印制电路板（Printed Circuit Board）是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板 样板 指 样品批量的印制电路板，面积在1以下 小批量板 指 小批量印制电路板，面积在1-20 中大批量板 指 中大批量印制电路板，面积在20以上 单面板 指 单面板是绝缘基板上仅有一面具有导电图形的印制电路板 双面板 指 双面板是在绝缘基板的两面都具有导电图形的印制电路板 多层板 指 一种有四层及以上导电图形的印制电路板 金属基板 指 一种由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板 高频板 指 指使用特殊的低介电损耗材料生产出来的印制电路板，具

30、有较高的电磁频率 厚铜板 指 一般指单层或多层导电层铜厚度大于等于2OZ的印制电路板 挠性板 指 由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装 覆铜板 指 覆铜箔层压板，是将电子玻纤布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的一种板状材料，各种不同形式、不同功能的印制电路板，都是在覆铜板上有选择地进行加工、蚀刻、钻孔及镀铜等工序，制成不同的印制电路 铜箔 指 一种阴质性电解材料，沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔，是印制电路板的导电体 电子元器件 指 电子元器件是指具有独立电路功能、构成电路的基本单元，任何一种电子设备或电子装置均由电子元器件组成

31、通用电子元器件 指 包含阻容感类、机电元件类、晶体管类、晶振类、电路保护与电磁兼容等通用的电子元器件，不含存储芯片、微处理器等类型的电子元器件 主动元器件 指 也称有源器件，需要电源来实现其特定功能的电子元件，一般用于信号放大、转换等 被动元器件 指 也称无源器件，不需要外加电源即可显示其特性的电子元件，一般用来进行信号传输或者通过方向性进行“信号放大”等 原厂 指 电子元器件生产厂商 授权分销商 指 取得原厂代理授权的分销商 独立分销商 指 也称贸易商，其不具有原厂代理授权，货物主要来源于授权分销商或同行 目录分销商 指 主要以产品目录作为信息传播载体，通过网络、邮寄、当面派发等多种渠道向目

32、标客户发布并开展营销活动的分销商 长尾需求 指 对需求量低但种类很多的产品或服务的需求 BOM 指 BOM（Bill of Material）指物料清单 SKU 指 库存量单位（Stock Keeping Unit），是物理上不可分割的最小存货单元 VMI 指 供应商管理库存模式（Vendor Managed Inventory），是供应商在客户的要求下将货物运送至客户指定仓库，并根据客户需求维深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 护库存水平，客户领用之前的货物仍归供应商所有 PCBA/电子装联 指 电子装联（Printed Circuit Board Assemb

33、ly）是指依据设计方案将各类电子元器件通过插装、表面贴装、微组装等方式装焊在PCB上，实现装配和电气连通的制造过程，系PCB制造的下游环节 基础库 指 指通过大数据分析识别部分PCBA过程中高频使用的电子元器件作为“基础库”物料进行提前备料，订单切换时系统根据订单所含物料类别进行自动规划，无需频繁换料 SMT 指 表面组装技术（Surface Mount Technology），将电子元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 EMS 指 电子制造服务（Electronics Manufacturing Service），为电子产品类客户提

34、供包括产品设计、代工生产等服务的厂商 电子模块 指 由一个或多个器件组成的可独立使用的电路，通常具有特定的功能或任务 集成电路/IC 指 集成电路（Integrated Circuit），是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 产业互联网 指 利用信息技术与互联网对传统产业进行数字化、智能化改造，充分发挥互联网在生产要素中的优化和集成作用，提升行业上下游交易、生产、物流仓储等各个环节的效率和安全性，从而实现更优的资源配置并降低运作成

35、本的产业形态 人工智能/AI 指 计算机科学的一个分支，旨在了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等 EDA 指 Electronic Design Automation，即电子设计自动化软件工具，可实现集成电路布图设计、仿真测试等功能，是电子行业设计的重要工具 CAM 指 计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing）是利用计算机来进行生产设备管理控制和操作的过程 MCM 指 多芯片模块（Multi-chip Module），是将多个裸芯片和其它电子元器件组装在同

36、一块多层互连基板上，然后进行封装，从而形成高密度和高可靠性的微电子组件 ERP 指 企业资源规划（Enterprise Resource Planning）是对企业资源进行有效管理、共享与利用的系统 FA 指 工厂自动化（Factory Automation），是指使用自动化设备和装置来取代工人重复劳动，实现产品的全部或部分制造过程的自动化，以消除人为因素导致的产品质量的不稳定性，以及提高生产效率 3D 指 3D（Three Dimensions）指长、宽、高三个维度 3D打印 指 快速成型技术的一种，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的

37、技术 CNC 指 数字控制机床（Computer Numerical Control Machinetools），是一种装有程序控制系统的自动化机床 治具 指 一种协助控制位置或动作的工具 OCR 指 文字识别（Optical Character Recognition），是指电子设备检查纸上打印的字符，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 的过程 DFM 指 面向制造的设计（Design For Manufacturing）技术，是指在设计阶段尽早考虑与制造有关的约束，全面评价和及时改进产品设计，可以得到综合目标较优的设计方

38、案，并可争取产品设计和制造一次成功，以达到降低成本、提高质量、缩短产品开发周期的目的 GERBER 指 GERBER是一种文件格式 API 指 应用程序接口（Application Programming Interface），又称为应用编程接口，就是软件系统不同组成部分衔接的约定；主要功能是实现计算机软件之间的相互通信，为各种不同平台提供数据共享 ESD 指 Electronic System Design Alliance，全称电子系统设计联盟，为国际半导体产业协会下属机构，参与并解决行业内部的技术、营销、市场等事宜 CSIA 指 China Semiconductor Industry

39、Association，全称中国半导体行业协会，由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织 CPCA 指 China Printed Circuit Association，中国电子电路行业协会 Prismark 指 Prismark Partners LLC，印制电路板行业权威咨询机构 WECC 指 World Electronic Circuits Council，世界电子电路联盟 The Business Research Company 指 一

40、家市场研究公司，在超过27个行业拥有专业顾问，包括制造业、医疗保健、金融服务、石油和天然气等领域 New Venture Research 指 New Venture Research Corporation，一家为高科技电子行业提供市场研究、战略规划咨询、并购咨询服务的全球性公司，总部位于美国 注：本招股说明书除特别说明外，若出现部分合计数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 第二节第二节 概概 览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作

41、出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 （一）特别风险提示（一）特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：1、技术持续升级迭代风险、技术持续升级迭代风险 传统企业信息化系统难以适应“小批量、多样化、短交期”的服务要求。发行人所提供的一站式电子产业链服务需要强大的信息化和数字化处理能力作为支撑。公司搭建了以业务和数据双中台系统为主，以管理中台为辅的技术架构，利用信息化、数字化技术手段高效梳理海量业务数据资源，实现生产与服务的全要素数字化转型，显著提升 PCB 制造

42、、电子元器件及电子装联等业务的经营效率，持续为公司的业务发展和高效管理赋能。但未来如果公司无法实现技术持续升级迭代，以满足公司不断发展的业务需求，将对公司未来的业务发展带来不利影响。2、信息系统及数据安全的风险、信息系统及数据安全的风险 公司主要面向客户“多品类、小批量、高频次”的长尾需求，依托自主研发和搭建的在线网站，为客户提供 PCB、电子元器件、电子装联等电子产业链和CNC 制造、3D 打印、FA 机械零部件商城等机械产业链一体化服务。自成立以来，公司高度重视信息化系统建设，以数字信息技术对业务模式和生产方式进行深度赋能，支持主营业务全流程数字化运营。信息系统的稳定性及数据的安全性对公司

43、的日常运营至关重要，公司可能存在遭遇恶意软件、病毒、黑客攻击或网络中断等风险，以及其他影响系统安全运行的问题，造成公司的网站不能正常访问、信息系统无法正常运行、公司系统所存储的数据资料外泄等不良后果，从而影响公司业务正常开展，对公司业务及品牌形象带来不利影响。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 3、业绩无法持续增长的风险、业绩无法持续增长的风险 报告期内，公司营业收入分别为 595,496.99 万元、638,719.10 万元和674,799.74674,799.74 万元，整体保持增长，但电子信息行业下游应用领域广泛、市场规模较大，随着市场竞争日趋激烈，公司面

44、临着业务模式被模仿、市场份额被挤占的风险，随着公司业务规模的不断扩大，若未来宏观经济环境有所变化，公司面临的风险因素集中发生，或公司无法在激烈的市场竞争中及时调整以有效应对并持续保持竞争优势，则公司存在市场扩张不达预期或业绩无法持续增长的风险。（二）本次发行前滚存利润分配的处理（二）本次发行前滚存利润分配的处理 公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共同享有。公司提请投资者公司提请投资者认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年认真阅读公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市

45、后三年内利润分配计划和长期回报规划，具体事项详见本招股说明书“第九节内利润分配计划和长期回报规划，具体事项详见本招股说明书“第九节 投资者投资者保护保护”之之“二、二、发行人的发行人的股利分配政策股利分配政策”。（三）与本次发行相关的重要承诺（三）与本次发行相关的重要承诺 公司实际控制人、第一大股东深圳中信华、股东昇恒投资已承诺，若出现公司实际控制人、第一大股东深圳中信华、股东昇恒投资已承诺，若出现公司上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净公司上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑利润下滑 50%50%以上等情形的，延长其届时所持股份

46、锁定期限。以上等情形的，延长其届时所持股份锁定期限。公司提请投资者认真阅读公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和本次发行的中介机构等责任主体作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请详见本招股说明书“第十二节附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”、“四、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”的相关内容。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 成立日期成立日期 2006 年 11 月15 日 注册资本注册资本 5

47、0,000.0000 万元 法定代表人法定代表人 袁江涛 注册地址注册地址 深圳市福田区莲花街道景华社区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层 主要生产经营地址主要生产经营地址 深圳市福田区莲花街道景华莲花街道景华深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 社区社区商报路 2号奥林匹克大厦 27 层 控股股东控股股东 无 实际控制人实际控制人 丁会、袁江涛、丁会响 行业分类行业分类 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）在其他交易场所在其他交易场所（申请）挂牌或上（申请）挂牌或上市的情况市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构

48、 保荐人保荐人 国泰君安证券股份有限公司 主承销商主承销商 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京国融兴华资产评估有限责任公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 截至本招股说明书签署之日，保荐人国泰君安证券及其全资子公司国泰君安证裕投资有限

49、公司合计间接持有发行人股份 0.0038%；国泰君安证券全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司作为管理人代表的资产管理计划“国君资管 1628 定向资产管理合同”间接持有发行人 0.0107%的股份。上述持股情形系相关投资主体或金融产品管理人依据市场化原则所作出的投资决策，不属于法律法规禁止持股的情形或利益冲突情形。（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行收款银行【】保荐人（主承保荐人（主承销商）律师销商）律师 北京市中伦（深圳）律师事务所 其他与本次发行有关其他与本次发行有关的机构的机构 无 三、本次

50、发行概况三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 6,200.0000 万股 占发行后总股本比例 不低于 10.00%其中：发行新股数量 不超过 6,200.0000 万股 占发行后总股本比例 不低于 10.00%股东公开发售股份数量 不适用 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 56,200.0000 万股 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 每股发行价格【】元/股 发行市盈率【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股收益计算）发行前每股净资产【】元

51、/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益【】元/股（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产【】元/股（按照【】年【】月【】日经审计的归属母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元/股（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）预测净利润 不适用 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发

52、行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所等监管部门认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售）发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理 承销方式 余额包销 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目 1、高多层印制线路板产线建设项目 2、PCBA 智能产线建设项目 3、研发中心及信息化升级项目 4、智能电子元器件中心及产品线扩充项目 5、机械产业链产线建设项目 发行费用概算 本次发行费用总额为【

53、】万元，其中：1、承销及保荐费用【】万元 2、审计及验资费用【】万元 3、律师费用【】万元 4、用于本次发行的信息披露费用【】万元 5、发行手续费及其他费用【】万元 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况（如有）【】保荐人相关子公司拟参与战略配售情况（如不适用 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-19 有）拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】开始询价推介日期【】刊登定价公告日期【】申购日期和缴款日期【】股票上市日期【】四、发行人的主营业务经营情况

54、四、发行人的主营业务经营情况（一）发行人主营业务情况（一）发行人主营业务情况 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商，以“助力全球硬件创新”为使命，以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能柔性制造、以产业互联网赋能产品流通，聚焦产品研发及硬件创新场景，满足全球数百万客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，公司提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务，年交付订单量超千万笔。经过十余年的沉淀与发展，公司陆续在广东省内的

55、珠海、惠州、韶关及江西吉安、江苏淮安等地建立了占地约百万平方米的五大现代化数字生产基地和两大智能电子元器件仓储基地，实现了业务条线的垂直化整合和产业链的纵向延伸。截至截至 20232023 年末，公司在线自助下单网站注册用户数超年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 540540 万，万，20232023 年度，公司年度，公司付费用户超付费用户超 8484 万，处理订单数量超万，处理订单数量超 1,4501,450 万单万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。报告期内，公司主营业务收入构成如下：单位：万元 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 20

56、21 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-20 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 印制电路板 292,745.25292,745.25 44.79%44.79%259,992.08 41.77%291,987.05 50.35%电子元器件 266,651.93266,651.93 40.80%40.80%309,910.82 49.79%261,153.55 45.03%电子装联 76,895.83

57、76,895.83 11.76%11.76%43,135.31 6.93%20,426.16 3.52%其他类型业务 17,308.1317,308.13 2.65%2.65%9,430.12 1.51%6,401.58 1.10%合计合计 653,601.14653,601.14 100.00%100.00%622,468.32 100.00%579,968.35 100.00%公司主营业务其他情况具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、公司的主营业务经营情况”。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 经过多年的发展，公司依靠独有的核心优势开展生产经营，市场认可度高，形成了成熟、稳定

58、的商业模式，拥有完善的采购、销售渠道及配套管理制度。具体参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“一、公司主营业务、主要产品及其变化情况”之“（四）主要经营模式”。（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位（三）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位 1、行业竞争情况、行业竞争情况 公司所在行业的竞争情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况”之“（七）公司所处行业竞争格局、主要企业、公司产品的市场地位、竞争优势与劣势”。2、公司在行业中的竞争地位、公司在行业中的竞争地位 公司在行业中的竞争地位参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况”之

59、“（七）公司所处行业竞争格局、主要企业、公司产品的市场地位、竞争优势与劣势”。五、发行人板块定位情况五、发行人板块定位情况 公司经过多年的深耕，已具备成熟的业务模式、稳定的经营业绩及较大的经营规模，具有行业代表性，符合主板突出“大盘蓝筹”特色的定位要求。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-21（一）发行人业务模式成熟（一）发行人业务模式成熟 公司自 2006 年成立以来，一直聚焦于服务样品、小批量需求，通过业务模式创新与持续完善的产业链配套，公司可以提供覆盖 PCB 制造、电子元器件购销、电子装联等电子产业全产业链的一体化服务。基于丰富的产业互联网运营经验，公司又将同样

60、的业务模式成功复制到 3D 打印、CNC 制造、FA 零部件商城等机械产业链，公司已形成一套标准化、可推广、可复制且较为成熟的产业互联网运营模式。从采购模式来看，PCB 的原材料采用了集中采购的模式，公司一般在保证安全库存的前提下，根据生产计划安排采购；电子元器件则采用多元化的采购模式，公司一般根据客户需求、市场情况、战略规划等要素进行灵活选择。公司的采购模式成熟稳定，与样品、小批量需求“多样化、分散化、快交付”的特点相适应。从生产模式来看，除电子元器件业务、FA 机械零部件商城业务外，公司主要通过自主生产的方式满足客户订单需求。公司陆续在广东省内的珠海、惠州、韶关和江西吉安、江苏淮安等地建立

61、了五大现代化数字生产基地，并通过数字化转型与升级不断优化生产流程、提高生产效率，具备 PCB 制造、PCBA、3D 打印、CNC 制造等多业务条线的生产能力；同时建立了严格的生产与质量控制体系，对原材料供应、生产过程到最终检验、交货进行全过程质量控制。公司已形成成熟的自主生产模式，积累了相应的生产能力与经验。从销售模式来看，公司的业务主要围绕线上自助下单网站展开。经过多年发展，公司已建立起成熟的销售渠道、良好的品牌效应和信息化、数字化基础支持能力。截至截至 20232023 年末，公司在线自助下单网站注册用户数超年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 540540 万，万，20232023 年

62、度，年度，公司付费用户超公司付费用户超 8484 万，处理订单数量超万，处理订单数量超 1,4501,450 万单万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。公司的采购、生产和销售等经营模式在多年的业务发展中已经趋于成熟稳定，与行业及下游客户需求特点相适应。此外，同行业上市公司兴森科技、金百泽等此外，同行业上市公司兴森科技、金百泽等均已开始布局线上服务网站，行业中还有深圳华秋电子有限公司、杭州捷配信均已开始布局线上服务网站，行业中还有深圳华秋电子有限公司、杭州捷配信息科技有限公司等线上业务发展也较为迅速。因此，公司的业务模式成熟。息科技有限公司等线上业务发展也较为迅速。因

63、此，公司的业务模式成熟。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-22（二）发行人经营业绩稳定且规模较大（二）发行人经营业绩稳定且规模较大 多年积累的工业软件技术、成熟稳定的业务模式、良好的品牌形象及数量庞大的客户资源为公司未来持续发展和新业务的拓展奠定了坚实的基础。公司经营规模较大且已取得良好的经营业绩和现金流入。报告期内，公司与经营相关的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 营业收入 674,799.74674,799.74 638,719.10 595,496.99 净利润 73,846.4773,8

64、46.47 57,262.00 76,372.42 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 66,301.6766,301.67 47,318.48 54,411.67 经营活动现金流量净额 156,685.78156,685.78 68,666.12 82,709.32 报告期各期，公司营业收入分别为 595,496.99 万元、638,719.10 万元和674,799.74674,799.74 万元；实现净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 54,411.67 万元、47,318.48 万元和 66,301.6766,301.67 万元，公司盈利能力较强且收入规模

65、较大。（三）具有行业代表性（三）具有行业代表性 经过多年的发展，公司已发展成为电子产业一站式基础设施服务提供商，储备了优质的客户资源，建立起良好的品牌形象，获取了众多奖项及荣誉，市场影响力不断扩大，具有行业代表性，具体分析参见本招股说明书之“第五节 业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况”之“（七）公司所处行业竞争格局、主要企业、公司产品的市场地位、竞争优势与劣势”之“1、公司所处行业竞争格局、主要企业及公司产品的市场地位”之“（3）公司的市场地位”。六、发行人的主要财务数据和财务指标六、发行人的主要财务数据和财务指标 根据容诚会计师出具的“容诚审字2024518Z01722024518Z0

66、172 号”审计报告，报告期内，发行人主要财务数据和财务指标如下：项目项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-23 项目项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日/2023/2023 年度年度 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年度年度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 资产总额（万元）708,590.15

67、708,590.15 604,547.94 530,598.91 归属于母公司所有者权益（万元）475,324.02475,324.02 392,223.12 278,676.70 资产负债率（合并）（%）32.9232.92 35.12 47.48 营业收入（万元）674,799.74674,799.74 638,719.10 595,496.99 净利润（万元）73,846.4773,846.47 57,262.00 76,372.42 归属于母公司所有者的净利润（万元）73,846.4773,846.47 57,262.00 65,939.21 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利

68、润（万元）66,301.6766,301.67 47,318.48 54,411.67 基本每股收益（元/股）1.481.48 1.16 1.35 稀释每股收益（元/股）1.481.48 1.16 1.35 加权平均净资产收益率（%）17.0217.02 17.69 36.64 经营活动产生的现金流量净额（万元）156,685.78156,685.78 68,666.12 82,709.32 现金分红（万元）现金分红（万元）-40,000.0040,000.00 27,000.0027,000.00 研发投入占营业收入的比例（%）4.444.44 3.74 2.81 注：主要财务指标计算公式如

69、下：1、资产负债率=（负债总额/资产总额）100%2、基本每股收益=P（S0S1SiMi M0SjMj M0-Sk）其中：P 为报告期净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。3、稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息（1所得税率）转换费用）（S0S1SiMi M0SjMj M0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的

70、普通股加权平均数）4、加权平均净资产收益率=P（E0NP 2+EiMi M0EjMj M0 EkMk M0）其中：P 为报告期净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

71、5、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入。6 6、现金分红为发行人向股东利润分配金额。现金分红为发行人向股东利润分配金额。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-24 七、发行人七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 自发行人财务报告审计截止日（20232023 年年 1212 月月 3131 日日）至本招股说明书签署之日，公司经营状况良好，公司的经营模式、采购模式、销售模式等均未发生重大变化，未出现对公司生产经营能力造成重大不利影响的事项。八、发行人选择的具体上市标准八、发行人选择的具体上市标准 根据深圳证券

72、交易所股票上市规则（2022024 4 年修订年修订），公司选择的上市标准如下：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿元亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 2亿元或者营业收入累计不低于 1515 亿元。20212021 年至年至 20232023 年年，公司归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 54,411.67 万元、47,318.48 万元和 66,301.6766,301.67万元万元，最近三年净利润均为正且累计净利润不低于 2 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 1 亿元亿

73、元；公司经营活动产生的现金流量净额分别为 82,709.32 万元、68,666.12万元和 156,685.78156,685.78 万元万元，累计为 30.8130.81 亿元；公司的营业收入分别为 595,496.99万元、638,719.10 万元和 674,799.74674,799.74 万元万元，累计为 190.90190.90 亿元。综上所述，公司 20212021 年至 20232023 年的各项财务指标均符合所选上市标准。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。十、募集资金运

74、用与未来发展规划十、募集资金运用与未来发展规划 公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后的净额，拟全部用于以下项目：单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 1 高多层印制线路板产线建设项目高多层印制线路板产线建设项目 120,000.00 120,000.00 2 PCBA 智能产线建设项目智能产线建设项目 115,000.00 115,000.00 其中：韶关 PCBA 智能产线建设项目 80,099.00 80,099.00 珠海 PCBA 智能产线建设项目 34,901.00 34,901.00 3 研发中心及信息化升级项目研

75、发中心及信息化升级项目 48,000.00 48,000.00 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-25 序序号号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 其中：总部研发中心及信息化升级项目 42,541.97 42,541.97 立创软件研发中心及信息化升级项目 5,458.03 5,458.03 4 智能电子元器件中心及产品线扩充项目智能电子元器件中心及产品线扩充项目 74,000.00 74,000.00 5 机械产业链产线建设项目机械产业链产线建设项目 63,000.00 63,000.00 合计合计 420,000.0

76、0 420,000.00 在本次发行募集资金到位前，公司将根据市场环境及募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序予以置换。在本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹方式解决。本次募集资金运用的详细情况及发行人未来发展规划，参见本招股说明书“第七节 募集资

77、金运用与未来发展规划”。十一、其他对发行人有重大影响的事项十一、其他对发行人有重大影响的事项 截至本招股说明书签署之日，公司不存在重大诉讼、对外担保等其他对发行人有重大影响的事项。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-26 第三节第三节 风险因素风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。一、与发行人相关的风险一、与发行人相关的风险（一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 报告期内，公司主营业务成本主要由报告期内

78、，公司主营业务成本主要由 PCBPCB 业务及电子元器件业务成本构成，业务及电子元器件业务成本构成，前述两项主营业务涉及的原材料采购成本占公司主营业务成本的比例分别达前述两项主营业务涉及的原材料采购成本占公司主营业务成本的比例分别达77.61%77.61%、73.23%73.23%和和 65.75%65.75%，占比较高。，占比较高。公司 PCB 业务主要原材料包括覆铜板、铜球、锡等，采购价格受相关大宗金属价格波动影响明显。公司电子元器件业务需采购各类主动元器件、被动元器件及电子模块等，受行业需求、原厂产能变化等因素的影响，电子元器件采购价格亦会存在较大波动。以以 20232023 年数据为基

79、础，年数据为基础，在假定其他因素不变的情况下，在假定其他因素不变的情况下，PCBPCB 业务及电子元器件业务所需原材料价格每分业务及电子元器件业务所需原材料价格每分别变动别变动 1%1%，则公司利润总额将分别反向变动约，则公司利润总额将分别反向变动约 1.24%1.24%和和 2.45%2.45%。如果未来公司主营业务涉及的原材料价格出现大幅上涨，而公司无法有效地将原材料价格上涨的压力向下游转移或通过技术工艺创新化解，将会对公司的经营业绩产生不利影响。（二）存货规模较大的风险（二）存货规模较大的风险 报告期内，由于公司生产经营规模不断扩大，存货规模持续增加。报告期各期末，公司存货账面价值分别为

80、 51,263.14 万元、60,026.48 万元和 46,414.9946,414.99万元，占流动资产的比例分别为 19.15%、19.14%和 11.11.4545%；占资产总额的比例分别为 9.66%、9.93%和 6.56.55 5%。公司发行上市后，预计生产经营规模将持续扩张，如果公司未来出现存货管控不善、长期滞销、产品或技术发生重大变化导致部分原材料无法使用等情形，公司将可能面临存货积压、发生大额存货跌价等风险，进而可能影响公司的资金周转效率，甚至对公司经营业绩产生不利影响。（三）业绩无法持续增长的风险（三）业绩无法持续增长的风险 具体请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、

81、重大事项提示”之“（一）深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-27 特别风险提示”之“3、业绩无法持续增长的风险”。（四）毛利率波动风险（四）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 24.24%、21.04%和 25.125.11 1%，有所波动。受产品类型、订单结构、市场竞争、原材料采购价格及供应商渠道变化、公司信息技术水平等多种因素的影响，公司未来的主营业务毛利率保持稳定存在一定的不确定性。如果未来公司所处细分领域的市场竞争加剧或者需求进一步减弱，公司未能持续提升市场核心竞争力并增强公司盈利能力，则公司未来的毛利率可能存在进一步下降的风险，进而影响公司的经

82、营业绩。（五）经营规模扩张引发的管理风险（五）经营规模扩张引发的管理风险 报告期内，公司营业收入分别为 595,496.99 万元、638,719.10 万元和674,799.74674,799.74 万元，整体保持增长。未来，随着公司经营规模的不断扩大，募集资金投资项目将陆续投产，公司的资产体量将进一步提升，客户服务范围将更加广泛，对生产与服务效率、产品的工艺水平、良品率及内部组织管理要求更高。如果公司未来不能在生产组织、采购管理等方面持续优化，可能会出现生产效率下降、单位成本上升、产品质量不及预期及交付周期延长等问题。如果公司在未来持续扩张过程中不能妥善、及时并有效地解决由此带来的管理问题

83、，公司的组织管理体系未能随着经营规模的扩大而及时完善，公司的市场竞争力将被削弱，进而对生产经营以及持续发展造成不利影响。（六六）技术持续升级迭代风险）技术持续升级迭代风险 具体请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“1、技术持续升级迭代风险”。（七七）核心研发技术人员流失的风险）核心研发技术人员流失的风险 作为典型的“互联网+制造”型企业，公司业务运营及产品、服务的持续创新需要一批熟悉业务流程、经验丰富且执行效率较高的研发技术团队。高水平的研发技术人才是公司在产品服务开发及市场竞争中保持优势的关键。目前公司所处的产业互联网领域对高水平的研发技术人才争

84、夺激烈，且相关人才相对紧缺，深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-28 如果公司不能持续根据市场变化匹配具备竞争力的薪酬及健全人才培养机制，公司会面临核心研发技术人员流失的风险，对公司生产经营带来负面影响。（八八）汇率波动的风险）汇率波动的风险 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 10.90%、15.82%和 16.57%16.57%，主要使用美元、港币等外币进行结算。报告期内，受到宏观经济、地缘政治等多重因素影响，人民币兑外币的汇率呈现显著波动，公司的汇兑净损失分别为 1,142.95 万元、-1,025.75 万元和-83832.872.87 万元，

85、占各期利润总额的比例较低。在人民币汇率波动的情况下，公司以外币结算的出口销售可能会增加汇兑损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。（九九）产品质量控制风险）产品质量控制风险 作为业内领先的电子产业一站式综合服务提供商，凭借领先的软件自研设计能力，公司整合海量客户需求的数据信息，通过自建的线上网站和自有生产仓储基地，为境内外企业、科研机构及电子工程师等提供覆盖 PCB 制造、电子元器件、电子装联等全产业链一体化服务。报告期内，公司为客户提供的产品类型众多，随着未来经营规模持续扩大，如果公司未来对于产品质量控制把关不严或发生重大疏忽，导致所销售产品质量未能满足客户需求或客户要求换货、退货

86、、索赔甚至终止合作关系，将对公司的品牌和业绩造成不利影响。（十）物流成本增加的风险（十）物流成本增加的风险 公司主要通过自建的线上自助下单网站，为境内外企业、科研机构及电子工程师等客户提供全产业链一体化服务，相关产品均需委托第三方物流公司协助完成派送，使得物流发送成为产品交付的关键环节，物流费用波动亦直接影响公司的经营业绩。报告期内，公司 PCB 和电子元器件业务的物流费用合计分别为19,176.14 万元、23,738.51 万元和 25,945.5925,945.59 万元，占当期主营业务成本的比例分别为 4.36%、4.83%和 5.35.30 0%。未来，如果公司委托的第三方物流公司持

87、续提高物流费用而公司未能及时调整产品销售价格，会带来主营业务成本增加进而导致经营业绩下滑。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-29（十（十一一）实控人不当控制风险）实控人不当控制风险 本次发行前，公司实际控制人为丁会先生、袁江涛先生及丁会响先生，三人合计直接和间接持有公司 87.4987.49%的股份。尽管发行人已建立较为完善的法人治理结构，但公司实际控制人若利用控股和主要决策者的地位对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加不当影响，将影响公司决策的科学性和合理性，可能对公司及其他股东的利益产生不利影响。（十（十二二）高新技术企业税收优惠风险）高新

88、技术企业税收优惠风险 公司为高新技术企业，报告期内按 15%的税率缴纳企业所得税。公司目前所拥有的高新技术企业证书的有效期为三年，高新技术企业资格到期后，需申请并通过高新技术企业审核认定，才能继续享受高新技术企业所得税优惠政策。若公司不能持续满足高新技术企业的资格要求，导致不能通过高新技术企业的复审，或者未来国家对高新技术企业税收优惠政策作出不利调整，将会对公司的经营业绩产生不利影响。二、与行业相关的风险二、与行业相关的风险（一一）国际贸易摩擦的风险）国际贸易摩擦的风险 报告期内，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 10.90%、15.82%和 16.57%16.57%，欧美地区在其中

89、占比相对较高。近年来，国际贸易出现诸多不稳定因素，给国内相关产业、经济运行均带来较大不确定性，如未来事态进一步升级，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响，对国内电子产业亦会造成较大困扰。若未来相关贸易国或者地区的贸易摩擦加剧，公司可能因贸易管制措施无法继续向相关国家或地区相关国家或地区出口产品或者无法及时进口部分受限的受限的电子元器件，又或者因下游领域的市场需求受贸易摩擦影响导致需求下降，从而对公司的经营业绩带来不利影响。公司于 2023 年 12 月被美国商务部列入“未经核实名单（Unverified List，简称 UVL）”，被列入 UVL 的企业需要在 60 天内接受美国商务部检查

90、，以证明没有违反美国出口管制法律法规，如果无法证明，美国商务部有权将其列入出美国商务部有权将其列入出口限制的“实体清单”，口限制的“实体清单”，公司一直在努力开展从公司一直在努力开展从 UVLUVL 名单移除的相关工作，截名单移除的相关工作，截深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-30 至本招股说明书签署之日，公司未被列入至本招股说明书签署之日，公司未被列入“实体清单实体清单”，但存在未来可能被进，但存在未来可能被进一步列入一步列入“实体清单实体清单”的风险。的风险。（二二）信息系统及数据安全的风险）信息系统及数据安全的风险 具体请参见本招股说明书“第二节 概览”之“一、

91、重大事项提示”之“（一）特别风险提示”之“2、信息系统及数据安全的风险”。（三三）环保风险）环保风险 公司生产经营过程中会产生废水、废气及固体废物等污染排放物和噪声。若发生因管理疏忽或者不可抗力事件处理不当引发的环保事故，会给公司周边环境造成污染，给居民生活带来不良影响，触犯环保相关法规，进而影响公司正常经营。同时，随着全社会的环境保护意识不断增强，国家及地方政府可能进一步提高对企业生产经营过程的环保投入及管理要求，若公司不能及时采取措施确保公司符合环保标准，可能会受到环保主管部门处罚。此外，公司亦不能完全排除因管理疏忽或不可抗力导致环境事故的可能性，进而对公司生产经营所造成的不利影响。（四四

92、）安全生产的风险）安全生产的风险 公司电子产业链及机械产业链产品的生产及加工过程存在工序较长、工序复杂、大型机器设备多、生产员工众多等情况，存在因公司内部管理不善、员工操作不当等原因出现安全事故的潜在风险。虽然公司已按照安全生产管理办法等规定建立起严格的生产流程管控体制，通过在全国布局五大数字化生产基地，尽力避免因安全事故造成极端情况下的停工损失，但仍存在因安全管理疏忽或工作人员违规操作等原因导致安全事故的风险。若发生严重的安全生产事故，公司生产经营将受到重大不利影响。三、其他风险三、其他风险（一一）大规模扩产后产能爬坡及业绩）大规模扩产后产能爬坡及业绩波动波动的风险的风险 为进一步完善产品结

93、构及优化现有产能，公司拟通过本次公开发行募集资金投入高多层 PCB 产线建设项目、PCBA 智能产线建设项目及机械产业链产线建深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31 设项目。公司未来大规模提升高多层 PCB 产能、PCBA 产能及机械产业链产能的过程中，可能面临产品品质、成本管控及技术工艺等不及预期、新建生产基地产能爬坡期较长的情形。经测算，按照公司现行会计政策，本次募集资金项目建成并完全达产后，经测算，按照公司现行会计政策，本次募集资金项目建成并完全达产后，折旧摊销费用占营业收入的比重预计约在折旧摊销费用占营业收入的比重预计约在 1%1%-3%3%，占净利润的比重约

94、在，占净利润的比重约在 10%10%-20%20%。由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目尚未产生效益或因市场环境、公司运营等发生不利变化，且募集资金投资项目未达到预期效益，而同期新增的折旧摊销等成本增加时，公司可能存在短期内因新增资产折旧摊销对净利润产生不利影响的风险。（二二）净资产收益率及每股收益被摊薄的风险）净资产收益率及每股收益被摊薄的风险 本次发行完成后，公司的净资产及股本总额将在短期内大幅增长，资产整体规模和资金实力亦将大幅提升，由于募集资金投资项目均存在一定的建设周期，募集资金从投入到产生效益需要一定时间。因此，本次发行完成后，如果公司的盈利没有按照预期增长，净资产规模

95、及股本总额的扩大将导致公司净资产收益率和每股收益有一定幅度下降，存在短期内被摊薄的风险。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人的基本情况一、发行人的基本情况 公司名称 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 英文名称 Shenzhen JLC Technology Group Co.,Ltd 注册资本 50,000.00 万元 法定代表人 袁江涛 有限公司成立日期 2006 年 11 月 15 日 股份公司成立日期 2022 年 11 月 29 日 住所 深圳市福田区莲花街道景华社区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克

96、大厦 27 层 邮政编码 518000 联系电话 0755-83456516 传真号码 0755-23984371 互联网网址 电子信箱 securitiessz- 负责信息披露和投资者关系的部门 董事会办公室 负责信息披露和投资者关系部门的负责人 彭家辉 投资者关系电话号码 0755-83456516 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况（一）有限公司设立情况（一）有限公司设立情况 发行人系由其前身嘉立创有限整体变更设立。嘉立创有限于 2006 年 11 月15 日成立。2006 年 11 月 8 日，深圳一飞致远会计师事务所出具了

97、编号为“深飞验字（2006）第 1953 号”的验资报告。根据该验资报告，截至 2006 年 11 月 8日，嘉立创有限已收到袁江涛以货币资金缴纳的注册资本 10.00 万元。2006 年 11 月 15 日，深圳市工商行政管理局核准了嘉立创有限的设立申请并颁发了注册号为 4403011248139 的企业法人营业执照。嘉立创有限设立时的股东及其出资情况如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-33 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 袁江涛 10.00 100 合计合计 10.00 100（二）股份公司设立情况（二）股份

98、公司设立情况 2022 年 10 月 25 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚审字2022518Z0517 号”审计报告。根据该审计报告，截至 2022 年 8 月 31日，嘉立创有限经审计的净资产为 3,768,108,231.61 元。2022 年 10 月 26 日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字2022第 640011 号”深圳市嘉立创科技发展有限公司拟股份制改制所涉及的该公司净资产价值资产评估报告。根据该资产评估报告，截至评估基准日 2022 年 8 月 31 日，嘉立创有限净资产账面价值为 376,810.82 万元，评估值为 504,634.2

99、2 万元，评估增值 127,823.40 万元，增值率 33.92%。2022 年 10 月 27 日，嘉立创有限股东会作出决议，全体股东一致同意：确认以 2022 年 8 月 31 日作为整体变更基准日，嘉立创有限截至基准日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产为人民币 3,768,108,231.61 元；嘉立创有限以发起设立方式整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为深圳嘉立创科技集团股份有限公司，按 1：0.1327 的比例进行折股，折合为股份公司的股份 50,000 万股（每股面值人民币 1 元），余额人民币 3,268,108,231.61元作为股本溢价全部计入股份公

100、司的资本公积。2022 年 11 月 12 日，嘉立创有限全体股东共同签署深圳嘉立创科技集团股份有限公司发起人协议，约定嘉立创有限全体股东作为发起人共同发起并将嘉立创有限整体变更设立为股份有限公司。2022 年 11 月 12 日，嘉立创有限召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程及其他事项。2022 年 11 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为“容诚验字2022518Z0156 号”的验资报告。根据该验资报告，截至 2022 年11 月 29 日，嘉立创已收到全体股东以其拥有的嘉立创有限截至 2022 年 8 月 31日经审计后的净资产

101、 3,768,108,231.61 元按照 1：0.1327 的比例折合的股本人深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-34 民币 500,000,000.00 元，净资产折股后剩余部分 3,268,108,231.61 元计入资本公积，由全体股东按原持股比例分别享有。2022 年 11 月 29 日，嘉立创取得整体变更后由深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300795432869Y 的营业执照。嘉立创有限整体变更为嘉立创后的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）股权比例（股权比例（%）1 深圳中信华 19,025.

102、24 38.05 2 袁江涛 16,593.42 33.19 3 丁会 3,549.09 7.10 4 丁会响 3,549.09 7.10 5 红杉瀚辰 887.27 1.77 6 昇恒投资 822.19 1.64 7 先进制造产业基金 800.00 1.60 8 杨林杰 652.28 1.30 9 钟鼎六号 582.05 1.16 10 红杉宜盛 443.64 0.89 11 鼎创天诚 427.67 0.86 12 鼎创星源 427.67 0.86 13 鼎创浩盈 427.67 0.86 14 张银莹 316.09 0.63 15 钟鼎五号 294.35 0.59 16 高楚涛 274.47

103、 0.55 17 天河星 221.82 0.44 18 建发贰号 200.00 0.40 19 芯易泽 152.64 0.31 20 宁波鼎浙 133.33 0.27 21 钟鼎青蓝 127.77 0.26 22 建发利福德 66.67 0.13 23 钟鼎湛蓝 25.60 0.05 合计合计 50,000.00 100.00 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-35（三）发行人设立及历次股权变动简图（三）发行人设立及历次股权变动简图 （四）报告期内股本和股东变化情况（四）报告期内股本和股东变化情况 1、2021 年年 2 月，有限公司第五次增资月，有限公司第五次增资

104、2021 年 2 月 1 日，经嘉立创有限股东决议，嘉立创有限注册资本由 8,000.00万元增加至 8,247.42 万元，新增注册资本 247.42 万元。其中，鼎创天诚以货币方式认缴 82.47 万元，鼎创浩盈以货币方式认缴 82.47 万元，鼎创星源以货币方式认缴 82.47 万元。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-36 2021 年 2 月 2 日，嘉立创有限就上述增资完成工商变更登记，本次增资完成后，嘉立创有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 袁江涛 3,200.00 38.80 2 丁会

105、2,400.00 29.10 3 丁会响 2,400.00 29.10 4 鼎创天诚 82.47 1.00 5 鼎创星源 82.47 1.00 6 鼎创浩盈 82.47 1.00 合计合计 8,247.42 100.00 2、2021 年年 4 月，有限公司第六次增资月，有限公司第六次增资 2021 年 2 月 25 日，经嘉立创有限股东会决议，嘉立创有限注册资本增加至 8,555.42 万元，新增注册资本 308.00 万元。其中，红杉瀚辰以货币方式认缴171.11 万元，钟鼎六号以货币方式认缴 112.25 万元，钟鼎青蓝以货币方式认缴24.64 万元。2021 年 4 月 2 日，嘉立创

106、有限就上述增资完成工商变更登记，本次增资完成后，嘉立创有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 袁江涛 3,200.00 37.40 2 丁会 2,400.00 28.05 3 丁会响 2,400.00 28.05 4 红杉瀚辰 171.11 2.00 5 钟鼎六号 112.25 1.31 6 鼎创天诚 82.47 0.96 7 鼎创星源 82.47 0.96 8 鼎创浩盈 82.47 0.96 9 钟鼎青蓝 24.64 0.29 合计合计 8,555.42 100.00 3、2021 年年 10 月，有限公司第七次增资月，有限公司

107、第七次增资 2021 年 9 月 28 日，经嘉立创有限股东会决议，嘉立创有限注册资本由深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-37 8,555.42 万元增加至 30,000.00 万元，新增注册资本 21,444.58 万元，均由现有股东按其持股比例认缴，其中，丁会及丁会响以其分别持股 50%的深圳中信华认缴 12,031.44 万元，剩余注册资本由嘉立创有限其余股东认缴，具体情况如下：投资方投资方 出资额（万元）出资额（万元）深圳中信华 12,031.44 袁江涛 8,020.96 红杉瀚辰 428.89 钟鼎六号 281.35 鼎创天诚 206.73 鼎创星源 20

108、6.73 鼎创浩盈 206.73 钟鼎青蓝 61.76 合计合计 21,444.58 2021 年 10 月 9 日，嘉立创有限就上述增资完成工商变更登记，本次增资完成后，嘉立创有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳中信华 12,031.44 40.10 2 袁江涛 11,220.96 37.40 3 丁会 2,400.00 8.00 4 丁会响 2,400.00 8.00 5 红杉瀚辰 600.00 2.00 6 钟鼎六号 393.60 1.31 7 鼎创天诚 289.20 0.96 8 鼎创星源 289.20 0.96

109、9 鼎创浩盈 289.20 0.96 10 钟鼎青蓝 86.40 0.29 合计合计 30,000.00 100.00 4、2021 年年 11 月，有限公司第八次增资月，有限公司第八次增资 2021 年 10 月 22 日，经嘉立创有限股东会决议，嘉立创有限注册资本由30,000.00 万元增加至 33,000.00 万元，新增注册资本 3,000.00 万元，由立创电子全体股东以其所持有立创电子 100.00%股权作价 160,000.00 万元认购嘉立创深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-38 有限新增注册资本 3,000.00 万元。2021 年 11 月 5

110、日，嘉立创有限就上述增资完成工商变更登记，本次增资完成后，嘉立创有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳中信华 12,865.43 38.99 2 袁江涛 11,220.96 34.00 3 丁会 2,400.00 7.27 4 丁会响 2,400.00 7.27 5 红杉瀚辰 600.00 1.82 6 昇恒投资 555.99 1.68 7 杨林杰 441.09 1.34 8 钟鼎六号 393.60 1.19 9 红杉宜盛 300.00 0.91 10 鼎创天诚 289.20 0.88 11 鼎创星源 289.20 0.88

111、 12 鼎创浩盈 289.20 0.88 13 张银莹 213.75 0.65 14 钟鼎五号 199.04 0.60 15 高楚涛 185.60 0.56 16 天河星 150.00 0.45 17 芯易泽 103.22 0.31 18 钟鼎青蓝 86.40 0.26 19 钟鼎湛蓝 17.31 0.05 合计合计 33,000.00 100.00 5、2022 年年 8 月，有限公司第九次增资月，有限公司第九次增资 2022 年 8 月 25 日，经嘉立创有限股东会决议，嘉立创有限注册资本由33,000.00 万元增加至 33,811.48 万元，新增注册资本 811.48 万元。其中，先

112、进制造产业基金以货币方式认缴 540.98 万元，建发贰号以货币方式认缴 135.25万元，宁波鼎浙以货币方式认缴 90.16 万元，建发利福德以货币方式认缴 45.08万元。2022 年 8 月 29 日，嘉立创有限就上述增资完成工商变更登记，本次增资深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-39 完成后，嘉立创有限的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳中信华 12,865.43 38.05 2 袁江涛 11,220.96 33.19 3 丁会 2,400.00 7.10 4 丁会响 2,400.00 7.1

113、0 5 红杉瀚辰 600.00 1.77 6 昇恒投资 555.99 1.64 7 先进制造产业基金 540.98 1.60 8 杨林杰 441.09 1.30 9 钟鼎六号 393.60 1.16 10 红杉宜盛 300.00 0.89 11 建发贰号 135.25 0.40 12 鼎创天诚 289.20 0.86 13 鼎创星源 289.20 0.86 14 鼎创浩盈 289.20 0.86 15 张银莹 213.75 0.63 16 钟鼎五号 199.04 0.59 17 高楚涛 185.60 0.55 18 天河星 150.00 0.44 19 芯易泽 103.22 0.31 20 钟

114、鼎青蓝 86.40 0.26 21 宁波鼎浙 90.16 0.27 22 建发利福德 45.08 0.13 23 钟鼎湛蓝 17.31 0.05 合计合计 33,811.48 100.00 6、2022 年年 11 月，整体变更为股份有限公司月，整体变更为股份有限公司 发行人整体变更设立股份有限公司的情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况”之“（二）股份公司设立情况”。自整体变更为股份有限公司后至本招股说明书签署之日，公司不存在股本和深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-40 股东变化的情形。三、发行人成立以来的

115、重要事件三、发行人成立以来的重要事件 报告期内，为了整合上下游产业链资源、发挥协同效应、解决同业竞争问题，发行人在 2021 年先后收购由实际控制人之丁会、丁会响非同一控制下的江苏中信华 100%股权、江西中信华 100%股权和中信华产业园 100%股权以及由实际控制人丁会、袁江涛、丁会响同一控制下的立创电子 100%股权，上述收购的基本情况如下：（一）收购江苏中信华、江西中信华和中信华产业园（一）收购江苏中信华、江西中信华和中信华产业园 100%股权股权 1、收购背景、收购背景 本次收购前，江苏中信华、江西中信华和中信华产业园均由深圳中信华 100%持股，丁会、丁会响分别持有深圳中信华 50

116、%股份。其中，江苏中信华、江西中信华的主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，中信华产业园的主营业务为园区污水处理、园区物业管理等。为彻底解决同业竞争问题，实现整体上市，嘉立创以现金方式向深圳中信华收购其下属的江苏中信华、江西中信华及中信华产业园。2、本次收购履行的程序、本次收购履行的程序 2021 年 1 月，嘉立创与丁会、丁会响、深圳中信华签订PCB 相关资产业务转让之框架协议，约定深圳中信华将其持有的江西中信华 100%股权、江苏中信华 100%股权及中信华产业园 100%股权转让给嘉立创，转让价格参考江西中信华、江苏中信华及中信华产业园在 2020 年 10 月 31 日的净资产并经双

117、方协商后确定为 13,000.00 万元。2021 年 2 月，江西中信华、江苏中信华及中信华产业园就上述股权转让完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，江西中信华、江苏中信华及中信华产业园成为发行人的全资子公司。3、对发行人的影响、对发行人的影响 在收购江苏中信华、江西中信华和中信华产业园前后，发行人的经营业务、管理层、实际控制人和经营业绩均未发生重大变化，本次资产重组有利于发行人整合 PCB 中大批量业务，完善发行人的 PCB 生产品类，解决潜在的同业竞争问深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-41 题。（二）收购立创电子（二）收购立创电子 100%股权股权 1、收购

118、背景、收购背景 发行人换股收购立创电子 100%股权前，立创电子的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）1 深圳中信华 540.00 27.80 2 昇恒投资 360.00 18.53 3 杨林杰 285.60 14.70 4 红杉宜盛 194.25 10.00 5 张银莹 138.40 7.13 6 钟鼎五号 128.88 6.63 7 高楚涛 120.18 6.19 8 天河星 97.12 5.00 9 芯易泽 66.84 3.44 10 钟鼎湛蓝 11.21 0.58 合计合计 1,942.48 100.00 2017 年，外部投资

119、机构投资立创电子前，发行人实际控制人丁会、袁江涛及丁会响签署了针对立创电子的一致行动协议，同时，立创电子自然人股东高楚涛、张银莹分别将其当时持有的立创电子 8.39%、7.91%股份的表决权委托给丁会、袁江涛。考虑到表决权委托的情形，发行人实际控制人丁会、袁江涛及丁会响在发行人换股收购立创电子 100%股权前合计拥有立创电子 59.64%的表决权，共同控制立创电子。电子元器件属于 PCBA 的上游且客户群与 PCB 的下游存在高度重叠。立创电子主要从事电子元器件线上分销业务，与发行人业务具有高度的相关性及较强的协同性。为整合上下游产业链资源、进一步发挥协同效应，嘉立创管理层决定以换股方式向立创

120、电子原股东收购立创电子 100%股权。2、本次收购履行的程序、本次收购履行的程序 根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2021 年 9 月 19 日出具的 深圳市嘉立创科技发展有限公司拟收购股权事宜涉及的深圳市立创电子商务有限深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-42 公司股东全部权益价值资产评估报告（中铭评报字2021第 6045 号），截至2021 年 1 月 31 日，经收益法评估后立创电子的股东全部权益评估价值为160,980 万元。本次收购系以立创电子截至 2021 年 1 月 31 日股东全部权益评估价值 160,980 万元为基础，确认立创电子 100

121、%股权的交易对价为 160,000万元。根据交易各方协商一致，同意本次换股交易对应发行人 100%股权的交易对价为 1,600,000 万元。2021 年 10 月 22 日，经发行人股东会决议，同意发行人注册资本由 30,000万元增加至 33,000 万元，新增注册资本 3,000 万元，由立创电子全体股东以其所持有立创电子 100%股权作价 160,000 万元认购。2021 年 10 月 22 日，嘉立创及其股东与立创电子原股东签署了 关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之增资协议，约定由立创电子全体股东以其所持有立创电子 100%股权作价 160,000万元认购嘉立创新增的 3,000

122、万元注册资本。2021 年 11 月 2 日，立创电子就上述股权转让完成工商变更登记，本次股权转让完成后，立创电子成为发行人的全资子公司。3、对发行人的影响、对发行人的影响 在收购立创电子前后，发行人的管理层、实际控制人均未发生重大变化。本次资产重组完成后，发行人整合了电子元器件分销业务，将 PCB 制造、电子元器件分销、电子装联等电子产业一站式全链条服务涉及的经营主体整合到发行人控制范围内，有利于充分发挥各主体间协同效应，全方位满足电子产业客户样品试制、小批量生产阶段的需求，进一步拓展公司的未来发展空间。四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 自公司设立

123、以来至本次发行上市之前，发行人未在其他证券市场上市或挂牌。五、发行人的股权结构和组织结构五、发行人的股权结构和组织结构（一）发行人的股权结构（一）发行人的股权结构 截至本招股说明书签署之日，公司的股权结构如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-43 注：发行人实际控制人丁会、袁江涛、丁会响通过员工持股平台鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈间接持有发行人股份的情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、发行人股本情况”之“（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例”。截至本招股说明书签署之日，发行人合计拥有 19 家境内控股子公司、7 7

124、 家境外控股子公司、2 家分公司及 6 家参股公司。如下图所示：（二）发行人的组织结构（二）发行人的组织结构 截至本招股说明书签署之日，公司的内部组织结构如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-44 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 截至本招股说明书签署之日，发行人共有 19 家境内控股子公司、7 7 家境外控股子公司、2 家分公司及 6 家参股公司，主要情况如下：（一）重要控股子公司的基本情况（一）重要控股子公司的基本情况 1、重要控股子公司的基本情况、重要控股子公司的基本情况（1）先进电子 截至本招股说明书签署之

125、日，先进电子的基本情况如下：公司名称公司名称 先进电子（珠海）有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440400732178007X 成立时间成立时间 2001 年 10 月 22 日 注册资本注册资本 16,490.19 万元 实收资本实收资本 16,490.19 万元 法定代表人法定代表人 梁东兵 注册地址注册地址 珠海市斗门区富山工业区珠峰大道（荔山段南侧）主要生产经营地主要生产经营地 珠海市斗门区富山工业区珠峰大道（荔山段南侧）经营范围经营范围 电子元器件制造；技术进出口；电子专用设备制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及其制品制造；机械零件

126、、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D打印服务；3D打印基础材料销售；模具制造；模具销售；增材制造；非居住房地产租赁；物业管理；五金产品制造；其他电子器件制造；深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-45 电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务情况及在发主营业务情况及在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事PCB、PCBA、CNC制造、3D打印、激光钢网、FA零部件商城等产品的生产 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称

127、 持股比例持股比例 嘉立创 100.00%（2）金悦通 截至本招股说明书签署之日，金悦通的基本情况如下：公司名称公司名称 金悦通电子（翁源）有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91440200787992532M 成立时间成立时间 2006 年 5 月 22 日 注册资本注册资本 15,945.00 万元 实收资本实收资本 15,945.00 万元 法定代表人法定代表人 王哲 注册地址注册地址 广东省翁源官渡经济开发试验区翁城工业园 主要生产经营地主要生产经营地 广东省翁源官渡经济开发试验区翁城工业园 经营范围经营范围 一般项目：电子元器件制造；包装服务；包装材料及制品销售；塑包装服务

128、；包装材料及制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材材料料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售：纸和纸板容器制造；销售；食品用塑料包装容器工具制品销售：纸和纸板容器制造；纸纸制制品制造；金属链条及其他金属制品制造；金品制造；金属链条及其他金属制品制造；金属属链条及其他金属链条及其他金属制品销售；纸制品销售；纸制制品销售；金属工具制造；金属工具销售；金属结构品销售；金属工具制造；金属工具销售；金属结构制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品制造；金属结构销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳

129、及其制品销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品批发；五金产品制造；销售；金属表面处理及热处理加工；五金产品批发；五金产品制造；五金产品研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；增材制造；模具制造；模具销售；增材制造；3D3D 打印服务：打印服务：3D3D 打印基础材料打印基础材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子备销售；其他电子器器件制造；件制造；电子元器件批发；集成电路制造；集成电路销售；货物进出口；工业设计

130、服务；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非居住房地产租赁；集成电路设计。（除依法须除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。包装容器工具制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务情况及在发主营业务情况及在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事PCB、PCBA等产品的生产 股东名称及持股比例股

131、东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 嘉立创 100.00%（3）江苏中信华 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-46 截至本招股说明书签署之日，江苏中信华的基本情况如下：公司名称公司名称 江苏中信华电子科技有限公司 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320826MA1MPQF95U 成立时间成立时间 2016 年 7 月 12 日 注册资本注册资本 5,000.00 万元 实收资本实收资本 5,000.00 万元 法定代表人法定代表人 吴柯平 注册地址注册地址 江苏省淮安市涟水县经济开发区兴盛路 2 号 主要生产经营地主要生产经营地 江苏省淮安市涟

132、水县经济开发区兴盛路 2 号 经营范围经营范围 电子电路板研发、加工、销售；电子产品、金属制品、塑胶制品、LED显示屏、照明器材、仪器仪表、通讯产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；电子产品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；集贸市场管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；合成材料销售；电子专用材料销售；再生资源加工；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；金属丝绳及其制品

133、制造；金属链条及其他金属制品销售；增材制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；3D打印服务；3D打印基础材料销售；模具制造；模具销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务情况及在发主营业务情况及在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事PCB生产、销售，系发行人中大批量PCB生产基地 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 嘉立创 100.00%（4）立创电子 截至本招股说明书签署之日，立创电子的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳市立创电子商务有限公司 统一社会信用代码统一社

134、会信用代码 91440300597793399Q 成立时间成立时间 2012 年 5 月 30 日 注册资本注册资本 1,942.48 万元 实收资本实收资本 1,942.48 万元 法定代表人法定代表人 杨林杰 注册地址注册地址 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1栋 801 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-47 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1栋 801 经营范围经营范围 经营电子商务；电子商务平台构建技术、电子商务技术的技术开发、技术服务；在网上从事电子元器件、电子产

135、品的设计与购销；国内贸易；仓储管理及服务；从事广告业务；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；文具用品批发；办公用品销售；劳保用品批发；劳动保护用品销售；电线、电缆经营；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；阀门和旋塞销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属工具销售；仪器仪表销售；安防设备销售；消防器材销售；通讯设备销售；光通信设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；电气设备销售；日用百货销售；日用玻璃制品销售；照明器具销售；紧固件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

136、依法自主开展经营活动）；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；农副产品销售；特种设备销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；润滑油销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；汽车零配件批发；成品油批发（不含危险化学品）；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；体育用品及器材批发；化妆品零售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；会议及展览服务；专业设计服务；金属门窗工程施工；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服

137、务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电池销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主营业务情况及在发主营业务情况及在发行人业务板块中定位行人业务板块中定位 主要从事电子元器件、产线工业品等产品的采购、销售，系发行人电子元器件分销业务核心运营主体 股东名称及持股比例股东名称及持股比例 股东名称股东名称 持股比例持股比例 嘉立创 100.00%2、重要控股子公司的主要财务数据、

138、重要控股子公司的主要财务数据 公司重要控股子公司最近一年的主要财务数据如下：单位：万元 子公司名称子公司名称 20232023 年度年度/2023/2023 年年 1212 月月 3131 日日 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 先进电子 148148,271.84271.84 61,527.9861,527.98 165,338.15165,338.15 13,649.3013,649.30 金悦通 73,071.6473,071.64 -13,427.6213,427.62 57,608.4957,608.49 3,482.603,482.60 江苏中信华 56,

139、554.4256,554.42 -6,496.146,496.14 45,023.7745,023.77 -743.76743.76 立创电子 111111,519.97519.97 7676,070.36070.36 278278,425.16425.16 7 7,532.42532.42 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-48 注：以上数据已经容诚会计师审计。（二）发行人的其他子公司及参股公司、分公司（二）发行人的其他子公司及参股公司、分公司 发行人的其他子公司及参股公司、分公司的基本情况如下：1、其他子公司、其他子公司及分公司及分公司的基本情况的基本情况 序号序

140、号 子公司名称子公司名称 成立成立/入股时间入股时间 注册资本注册资本 股东构成股东构成及控制情及控制情况况 主营业务主营业务 1 江西中信华 2010 年 8 月 10 日 5,000.00万元人民币 发行人持股 100%主要从事 PCB 生产、销售，系发行人中大批量 PCB 生产基地 2 江苏嘉立创 2018 年 1 月 4 日 5,000.00万元人民币 发行人持股 100%主要从事 PCB 生产，系发行人样板、小批量 PCB 生产基地 3 惠州聚真 2011 年 8 月 10 日 3,159.13万元人民币 发行人持股 100%主要从事 PCB 生产，系发行人样板、小批量 PCB 生产

141、基地 4 中信华产业园 2016 年 7 月 12 日 5,000.00万元人民币 发行人持股 100%主要开展园区污水处理和物业管理等业务 5 恒创鑫华 2022 年 3 月 23 日 1,000.00万元人民币 发行人持股 100%持有公司自有的部分房产 6 韶关嘉立创 2022年11月11日 1,000.00万元人民币 发行人持股 100%主要从事 PCBA、CNC、3D 打印、FA等产品的生产与销售 7 飞隆电子 2021 年 9 月 17 日 500.00 万元人民币 江苏中信华持股100%主要从事 PCB 中大批量产品的销售 8 珠海立腾 2021 年 4 月 13 日 1,000

142、.00万元人民币 立创电子持股100%主要开展电子元器件的仓储业务 9 立创软件 2016 年 1 月 19 日 150.00 万元人民币 立创电子持股100%主要提供 EDA 软件研发、电子元器件平台相关的 IT 技术研发服务和对外提供技术服务 10 淮安立腾 2020 年 11 月 3 日 10.00 万元人民币 立创电子持股100%主要开展面板打印业务 11 技新电子 2017 年 3 月 10 日 200.00 万元人民币 立创电子持股100%主要开展电子元器件的出口业务，系发行人电子元器件的主要出口主体 12 宏迦橙科技 2023 年 2 月 14 日 1,000.00万元人民币 珠

143、海立腾持股100%主要开展电子元器件销售业务 13 香港嘉立创 2017 年 6 月 15 日 100.00 万发行人持主要开展公司境外销深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-49 序号序号 子公司名称子公司名称 成立成立/入股时间入股时间 注册资本注册资本 股东构成股东构成及控制情及控制情况况 主营业务主营业务 港币 股 100%售业务 14 德国嘉立创 2019 年 7 月 15 日 2.50 万欧元 香港嘉立创持股100%主要开展公司在欧洲地区的销售业务 15 香港中信华 2021年12月16日 1.00 万美元 江西中信华持股100%主要开展中大批量PCB 的境外

144、销售业务 16 江苏立创 2018 年 4 月 16 日 10,000.00万元人民币 立创电子持股100%主要开展电子元器件的采购、仓储业务 17 香港立创 2017 年 4 月 5 日 10.00 万港币 立创电子持股100%主要开展电子元器件的境外采购与销售业务 18 酷芯网 2023 年 5 月 6 日 100.00 万元人民币 技新电子持股100%主要开展元器件销售业务 19 立测科技 2023年12月19日 500.00 万元人民币 立创电子持股100%主要主要开展电子元器件、PCB 等产品检测业务 20 香港华安 2023年10月24日 10.00 万港币 淮安立腾持股100%主

145、要主要开展电子元器件采购业务采购业务 21 香港通胜香港通胜 20242024 年年 3 3 月月 7 7 日日 10.0010.00 万港万港币币 淮安立腾淮安立腾持股持股 100%100%拟开展电子元器件销拟开展电子元器件销售业务售业务 22 香港嘉材昇香港嘉材昇 20242024 年年 3 3 月月 2525 日日 10.0010.00 万港万港币币 技新电子技新电子持股持股 100%100%拟开展电子元器件销拟开展电子元器件销售业务售业务 23 珠海先进乾务分公司 2017 年 8 月 11 日-主要从事 PCB 产品的生产 24 江苏中信华深圳分公司 2020 年 8 月 20 日-

146、主要从事 PCB 产品的销售 2、发行人参股公司的基本情况、发行人参股公司的基本情况 序号序号 参股公参股公司名称司名称 入股时间入股时间 出资金额出资金额 持股比例持股比例 大股东及持大股东及持股比例股比例 主营业务主营业务 1 艾感科技 2022 年 5月 18 日 84.91 万元 4.51%4.51%周清峰，持股比例 34.24%34.24%主要从事仿生嗅觉芯片，AI 气体传感器等产品研发、生产和销售 2 中科昊芯 2021 年 8月 18 日 51.01 万元 1.58%1.58%北 京 顶 芯 科技中心（有限合伙），持股比例 34.92%34.92%主要从事基于开源指令集架构RIS

147、C-V 数字信号处理器（DSP）芯片的研发和销售 3 集迦电子 2021 年 8月 31 日 37.50 万元 2.73%上 海 迦 盛 科技 合 伙 企 业（有 限 合伙），持股比主要从事荧光光纤温度传感器，在线晶圆检测传感器等高精度高可靠性温深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-50 序号序号 参股公参股公司名称司名称 入股时间入股时间 出资金额出资金额 持股比例持股比例 大股东及持大股东及持股比例股比例 主营业务主营业务 例 39.08%度传感器的研发、生产、销售并提供相应的解决方案 4 辰达行 2022 年 5月 20 日 26.32 万元 5.00%马奕俊，持股

148、比例 85.50%主要从事半导体分立器件，功率器件的研发、生产和销售 5 列拓科技 2021 年 3月 19 日 25.08 万元 3.01%康酷（深圳）投 资 合 伙 企业（有 限 合伙），持股比例 23.80%以高性能微控制器为核心的全栈式信号链芯片为主的数模混合设计 6 南京绿芯 2020 年 4月 17 日 14.81 万元 4.05%吴继浩，持股比例 21.78%主要从事系列化电源管理芯片、GaN器件、LED 驱动等相关电源模拟芯片的研发、销售 七、持有公司七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）持有发行人（一）持有发行

149、人 5%以上股份的主要股东以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署之日，直接持有公司 5%以上股份的主要股东如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 深圳中信华 19,025.24 38.05%2 袁江涛 16,593.42 33.19%3 丁会 3,549.09 7.10%4 丁会响 3,549.09 7.10%1、深圳中信华、深圳中信华 截至本招股说明书签署之日，深圳中信华持有发行人 19,025.24 万股股份，占发行人股本总额的比例为 38.05%，为发行人第一大股东。深圳中信华的基本情况如下：公司名称公司名称 深圳中信华电子集团有限

150、公司 成立日期成立日期 2004 年 6 月 23 日 注册资本注册资本 15,000.00 万元 实收资本实收资本 15,000.00 万元 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-51 注册地址注册地址 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路448号天安活力广场2号商业楼 2A1101 主要生产经营地主要生产经营地 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁路448号天安活力广场2号商业楼 2A1101 股东构成股东构成 发行人实际控制人丁会、丁会响分别持有其 50%股权 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 除投资发行人外，未实际开展其他经营业务

151、；与发行人的主营业务不存在同业竞争或其他关系 2、丁会、丁会 丁会先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为3203241979*，大专学历。截至本招股说明书签署之日，丁会先生直接持有嘉立创 7.10%的股份，通过深圳中信华间接持有嘉立创 19.02%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创 0.12%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股份，为公司的共同实际控制人之一。2004 年 6 月至今，任深圳中信华执行董事、总经理；2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任佛山市高明区中信华电子有限公司总经理；2016 年 10 月至 2021 年 4

152、月，任嘉立创有限监事；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事长；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事长。3、袁江涛、袁江涛 袁江涛先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3604281979*，大专学历。截至本招股说明书签署之日，袁江涛先生直接持有嘉立创 33.19%的股份，通过昇恒投资间接持有嘉立创 1.64%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创 0.16%的股份，合计直接和间接持有发行人34.99%的股份，为公司的共同实际控制人之一。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，任深圳市科卫泰实业发展有限公司电子设计工程师；2

153、006 年 11 月至 2022 年 11月，任嘉立创有限董事、总经理；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事、总经理。4、丁会响、丁会响 丁会响先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 3203241982*，大专学历。截至本招股说明书签署之日，丁会响先生直接持有嘉立创 7.10%的股份，通过深圳中信华间接持有嘉立创 19.02%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创 0.12%的股份，合计直接和间接持有发行人26.25%的股份，为公司的共同实际控制人之一。2004 年 6 月至今，任深圳中信深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-52 华

154、监事；2012 年 4 月至 2015 年 8 月，任佛山市高明区中信华电子有限公司执行董事；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事、副总经理。（二）控股股东（二）控股股东 截至本招股说明书签署之日，公司第一大股东深圳中信华、第二大股东袁江涛直接持有发行人的股份分别为 38.05%、33.19%，二者持股比例较为接近，且根据实际控制人丁会、袁江涛、丁会响签署的共同控制协议约定，任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此，公司不存在控股股东。（三）实际控制人（三）实际控制人 报告期内，发行人的实际控制人为

155、丁会、袁江涛和丁会响，未曾发生变更。丁会作为嘉立创的自然人发起人之一，直接持有嘉立创 7.10%的股份，通过深圳中信华间接持有嘉立创 19.02%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创0.12%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股份。袁江涛作为嘉立创的自然人发起人之一，直接持有嘉立创 33.19%的股份，通过昇恒投资间接持有嘉立创 1.64%的股份，通过员工持股平台合计持有嘉立创0.16%的股份，合计直接和间接持有发行人 34.99%的股份。丁会响作为嘉立创的自然人发起人之一，直接持有嘉立创 7.10%的股份，通过深圳中信华间接持有嘉立创 19.02%的股份，通过员工持股平台合计

156、持有嘉立创 0.12%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股份。2020 年 12 月 31 日，丁会、袁江涛和丁会响签订关于共同控制深圳市嘉立创科技发展有限公司并保持一致行动的协议，其主要内容如下：1、各方在有关发行人的所有重大事项（包括表决权、提案权、提名权等）方面保持一致行动。2、各方在需要作出决策的事项上不能达成一致的，应召开一致行动人会议，促使各方达成一致行动的决定。3、各方承诺，在协议有效期内，未经本协议各方书面同意，任何一方及其深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-53 控制的主体均不得转让其直接持有的任何嘉立创股权。4、自各方持有公司股权以来至

157、本协议签署日期间，各方实际已施行本协议所述一致行动原则、措施，共同控制嘉立创，并实质保持一致行动。截至本招股说明书签署之日，上述共同控制协议仍然有效，丁会、袁江涛和丁会响为嘉立创的实际控制人，合计直接和间接持有嘉立创 87.4987.49%的股份。丁会、袁江涛和丁会响的简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”。（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份是否存在被质押、（四）控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份是否存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形冻结或发生诉讼纠纷等

158、情形 截至本招股说明书签署之日，本公司无控股股东，实际控制人直接或间接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。（五）控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为（五）控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为 报告期内，本公司无控股股东，实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。八、发行人特别表决权股份或类似安排情况八、发行人特别表决权股份或类似安排情况 截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似

159、安排的情况。九、发行人协议控制架构情况九、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署之日，公司不存在协议控制架构的情况。十、发行人股本情况十、发行人股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况（一）本次发行前后公司的股本情况 公司本次发行前总股本为 50,000 万股，预计本次发行不超过 6,200 万股 A股股份，占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-54 本次发行前后股本结构如下：序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 持股数量（万

160、股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 深圳中信华 19,025.24 38.05%19,025.24 33.85%2 袁江涛 16,593.42 33.19%16,593.42 29.53%3 丁会 3,549.09 7.10%3,549.09 6.32%4 丁会响 3,549.09 7.10%3,549.09 6.32%5 红杉瀚辰 887.27 1.77%887.27 1.58%6 昇恒投资 822.19 1.64%822.19 1.46%7 先进制造产业基金 800.00 1.60%800.00 1.42%8 杨林杰 652.28 1.30%652.28 1.16%9 钟鼎六号 58

161、2.05 1.16%582.05 1.04%10 红杉宜盛 443.64 0.89%443.64 0.79%11 鼎创天诚 427.67 0.86%427.67 0.76%12 鼎创星源 427.67 0.86%427.67 0.76%13 鼎创浩盈 427.67 0.86%427.67 0.76%14 张银莹 316.09 0.63%316.09 0.56%15 钟鼎五号 294.35 0.59%294.35 0.52%16 高楚涛 274.47 0.55%274.47 0.49%17 天河星 221.82 0.44%221.82 0.39%18 建发贰号 200.00 0.40%200.0

162、0 0.36%19 芯易泽 152.64 0.31%152.64 0.27%20 宁波鼎浙 133.33 0.27%133.33 0.24%21 钟鼎青蓝 127.77 0.26%127.77 0.23%22 建发利福德 66.67 0.13%66.67 0.12%23 钟鼎湛蓝 25.60 0.05%25.60 0.05%本次拟公开发行股份-6,200.00 11.03%合计合计 50,000.00 100.00%56,200.00 100.00%注：上表中股东持股比例及持股数量因四舍五入可能存在微小偏差。（二）本次发行前公司前十名股东（二）本次发行前公司前十名股东 截至本招股说明书签署之日

163、，公司前十名股东持股情况如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-55 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 1 深圳中信华 19,025.24 38.05%2 袁江涛 16,593.42 33.19%3 丁会 3,549.09 7.10%4 丁会响 3,549.09 7.10%5 红杉瀚辰 887.27 1.77%6 昇恒投资 822.19 1.64%7 先进制造产业基金 800.00 1.60%8 杨林杰 652.28 1.30%9 钟鼎六号 582.05 1.16%10 红杉宜盛 443.64 0.89%合计合计 46,90

164、4.27 93.81%（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务（三）本次发行前的前十名自然人股东及其在公司担任的职务 截至本招股说明书签署之日，公司共计 6 名直接持股自然人股东，其直接持股情况及其在本公司的任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）直接持股比例直接持股比例 任职情况任职情况 1 袁江涛 16,593.42 33.19%董事、总经理 2 丁会 3,549.09 7.10%董事长 3 丁会响 3,549.09 7.10%董事、副总经理 4 杨林杰 652.28 1.30%董事、副总经理 5 张银莹 316.09 0.63%副总经理 6

165、 高楚涛 274.47 0.55%董事、副总经理 合计合计 24,934.44 49.87%-（四）国有股份或外资股份情况（四）国有股份或外资股份情况 截至本招股说明书签署之日，公司直接股东中不存在根据国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会联合发布的上市公司国有股权监督管理办法的规定应被认定为国有股东的情况。截至本招股说明书签署之日，公司直接股东中不存在外资股份的情形。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-56（五）申报前（五）申报前 12 个月发行人新增股东情况个月发行人新增股东情况 1、申报前、申报前 12 个月新增股东情况个月新增股东情况 发行人申报前 12 个

166、月新增股东情况如下：序序号号 股东名股东名称称 新增持股新增持股数量（万数量（万股）股）新增持新增持股比例股比例 入股时入股时间间 入股原因入股原因 入股价入股价格（元格（元/注册资注册资本）本）定价依据定价依据 股份股份来源来源 1 先进制造产业基金 540.98 1.60%2022.08 看好公司发 展 前景，欲投资发行人 110.91 双方综合考虑公司财 务 状况、经营状况、未来发展前景等因素共同协商确定 增资扩股 2 建发贰号 135.25 0.40%3 宁波鼎浙 90.16 0.27%4 建发利福德 45.08 0.13%2、申报前、申报前 12 个月新增股东的基本情况个月新增股东的

167、基本情况（1）先进制造产业基金 企业名称企业名称 先进制造产业投资基金二期（有限合伙）成立日期成立日期 2019 年 6 月 18 日 认缴出资金额认缴出资金额 4,982,333.00 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91320191MA1YK7YA6J 执行事务合伙人执行事务合伙人 国投招商投资管理有限公司 执行事务合伙人的实执行事务合伙人的实际控制人际控制人 无实际控制人 注册地址注册地址 南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室 主营业务主营业务 股权投资 先进制造产业基金系由国投招商投资管理有限公司管理的私募投资基金，已于 2020 年 3 月 2 日

168、办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SJP515。国投招商投资管理有限公司已于 2018 年 6 月 25 日完成基金管理人备案登记，登记编号为 P1068478。截至本招股说明书签署之日，先进制造产业基金的合伙人及出资情况如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-57 序序号号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 中华人民共和国财政部 1,245,583.00 25.00%有限合伙人 2 国家开发投资集团有限公司 500,000.00 10.04%有限合伙人 3 招商局资本控股有限责任公司 480,000.0

169、0 9.63%有限合伙人 4 江苏疌泉先进制造产业投资基金（有限合伙）300,000.00 6.02%有限合伙人 5 合肥市创业投资引导基金有限公司 300,000.00 6.02%有限合伙人 6 南京市产业发展基金有限公司 250,000.00 5.02%有限合伙人 7 浙江省产业基金有限公司 170,000.00 3.41%有限合伙人 8 南京扬子江创新创业投资基金（有限合伙）150,000.00 3.01%有限合伙人 9 深圳市引导基金投资有限公司 150,000.00 3.01%有限合伙人 10 广东粤财投资控股有限公司 105,000.00 2.11%有限合伙人 11 南京扬子国资投

170、资集团有限责任公司 100,000.00 2.01%有限合伙人 12 安徽省三重一创产业发展基金有限公司 100,000.00 2.01%有限合伙人 13 湖北长江产业投资基金合伙企业（有限合伙）100,000.00 2.01%有限合伙人 14 重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业（有限合伙）100,000.00 2.01%有限合伙人 15 中国人保资产管理有限公司 100,000.00 2.01%有限合伙人 16 全国社会保障基金理事会 100,000.00 2.01%有限合伙人 17 上海国际集团有限公司 90,000.00 1.81%有限合伙人 18 宁波富甬合投制造业股权投资有限公司

171、80,000.00 1.61%有限合伙人 19 厦门金圆投资集团有限公司 80,000.00 1.61%有限合伙人 20 山东发展投资控股集团有限公司 75,000.00 1.51%有限合伙人 21 广州市新兴产业发展基金管理有限公司 50,000.00 1.00%有限合伙人 22 佛山市金融投资控股有限公司 50,000.00 1.00%有限合伙人 23 重庆祎福股权投资基金合伙企业（有限合伙）50,000.00 1.00%有限合伙人 24 国投招商投资管理有限公司 45,000.00 0.90%执行事务合伙人 25 工银理财有限责任公司 31,750.00 0.64%有限合伙人 26 东莞

172、金控资本投资有限公司 25,000.00 0.50%有限合伙人 27 上海汽车集团股权投资有限公司 20,000.00 0.40%有限合伙人 28 上海上投资产经营有限公司 20,000.00 0.40%有限合伙人 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-58 序序号号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 29 上海电气控股集团有限公司 20,000.00 0.40%有限合伙人 30 珠海发展投资基金（有限合伙）20,000.00 0.40%有限合伙人 31 长城汽车股份有限公司 20,000.00 0.40%有限合伙人

173、 32 烟台市财金发展投资集团有限公司 10,000.00 0.20%有限合伙人 33 重庆两山产业投资有限公司 10,000.00 0.20%有限合伙人 34 比亚迪汽车工业有限公司 10,000.00 0.20%有限合伙人 35 中国国际工程咨询有限公司 10,000.00 0.20%有限合伙人 36 工银安盛人寿保险有限公司 10,000.00 0.20%有限合伙人 37 南京坤道驰骋企业管理中心（有限合伙）5,000.00 0.10%有限合伙人 合计合计 4,982,333.00 100.00%-（2）建发贰号 企业名称企业名称 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）成立日期

174、成立日期 2016 年 6 月 27 日 出资金额出资金额 600,000.00600,000.00 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350203MA349B0X5L 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门建鑫投资有限公司 执行事务合伙人的实执行事务合伙人的实际控制人际控制人 蔡晓帆 注册地址注册地址 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之四 主营业务主营业务 股权投资、资产管理等 建发贰号系由厦门建发新兴创业投资有限公司管理的私募投资基金，已于2017 年 8 月 9 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SS4724。厦门建发新兴创业投资有限公

175、司已于 2015 年 12 月 16 日完成基金管理人备案登记，登记编号为 P1029366。截至本招股说明书签署之日，建发贰号的合伙人及出资情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司 599,900.00599,900.00 99.98%有限合伙人 2 厦门建鑫投资有限公司 100.00 0.02%0.02%执行事务合伙人 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-59 序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型

176、 合计合计 600,000.00600,000.00 100.00%-（3）宁波鼎浙 企业名称企业名称 宁波鼎浙管理咨询合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2022 年 7 月 5 日 出资金额出资金额 10,120.00 万元人民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人的实执行事务合伙人的实际控制人际控制人 严力 统一社会信用代码统一社会信用代码 91330201MABT1E2P4K 注册地址注册地址 浙江省宁波象保合作区航天大道 99 号 11 幢 417 室（象保商务秘书公司托管 D319 号）主营业务主营业务 股权投资、资产管理等 宁波鼎浙

177、各合伙人以其自有资金投资并持有宁波鼎浙的出资份额，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形；宁波鼎浙除投资发行人以外，未投资其他企业；宁波鼎浙由普通合伙人上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）执行合伙事务，不存在由私募基金管理人进行管理的情形。因此，宁波鼎浙不属于中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金登记备案办法规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需履行私募基金备案或私募基金管理人登记程序。截至本招股说明书签署之日，宁波鼎浙的合伙人及出资情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 平潭建发叁

178、号股权投资合伙企业（有限合伙）5,010.00 49.51%有限合伙人 2 嘉兴鼎韫创业投资合伙企业（有限合伙）3,006.00 29.70%有限合伙人 3 宁波泰启股权投资合伙企业（有限合伙）2,004.00 19.80%有限合伙人 4 上海鼎萧企业管理咨询中心（有限合伙）100.00 0.99%执行事务合伙人 合计合计 10,120.00 100.00%-（4）建发利福德 企业名称企业名称 厦门建发利福德股权投资合伙企业（有限合伙）深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-60 成立日期成立日期 2021 年 7 月 28 日 出资金额出资金额 70,100.00 万元人

179、民币 执行事务合伙人执行事务合伙人 厦门建鑫投资有限公司 执行事务合伙人的实执行事务合伙人的实际控制人际控制人 蔡晓帆 统一社会信用代码统一社会信用代码 91350203MA8TN21N38 注册地址注册地址 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之二十一 主营业务主营业务 股权投资、资产管理等 建发利福德系由厦门建发新兴创业投资有限公司管理的私募投资基金，已于2021 年 9 月 1 日办理私募投资基金备案登记，基金编号为 SSC104。厦门建发新兴创业投资有限公司已于 2015 年 12 月 16 日完成基金管理人备案登记，登记编号为 P1029366。截至本招

180、股说明书签署之日，建发利福德的合伙人及出资情况如下：序号序号 合伙人名称合伙人名称 出资额（万元）出资额（万元）出资比例出资比例 合伙人类型合伙人类型 1 厦门建发股份有限公司 70,000.00 99.86%有限合伙人 2 厦门建鑫投资有限公司 100.00 0.14%执行事务合伙人 合计合计 70,100.00 100.00%-3、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系 截至本招股说明书签署之日，公司董事李潇系由新增股东先进制造产业基金委派。新增股东宁波鼎浙与钟鼎五号、钟鼎六号、钟鼎青蓝、钟鼎湛蓝的实际控制

181、人均为严力。新增股东建发贰号、建发利福德为关联方，执行事务合伙人均为厦门建鑫投资有限公司，实际控制人均为蔡晓帆。除上述关联关系外，新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。4、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员、新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员的关联关系的关联关系 截至本招股说明书签署之日，申报前 12 个月新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系。5、新增股东是否存在股份代持情形、新增股东是否存在股份代持情形 截至本招股说明书签署之日，申报前 12 个月新增股东不存在股份代持

182、情形。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-61 6、新增股东的减持承诺、新增股东的减持承诺 公司申报前十二个月新增股东均已出具了相关承诺，具体内容详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”的相关内容。（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持（六）本次发行前各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东各自持股比例股比例 截至本招股说明书签署之日，发行人各股东间的关联关系、一致行动关系及关联股东的各自持股比例如下：序号序号 股东名

183、称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 关联关系关联关系 1 丁会 3,549.09 7.10%丁会、丁会响为兄弟关系；丁会、丁会响分别持有深圳中信华50%股权 丁会响 3,549.09 7.10%深圳中信华 19,025.24 38.05%2 袁江涛 16,593.42 33.19%袁江涛及其配偶张黎分别持有昇恒投资 99.88%、0.12%股份 昇恒投资 822.19 1.64%3 鼎创天诚 427.67 0.86%鼎创天诚系发行人员工持股平台，袁江涛、丁会、丁会响分别直接持有鼎创天诚 11.61%、9.36%、8.71%份额；丁会通过鼎创嘉合间接持有鼎创天诚0.10

184、%份额 4 鼎创星源 427.67 0.86%鼎创星源系发行人员工持股平台，袁江涛、丁会、丁会响分别直接持有鼎创星源 1.48%、1.11%、1.11%份额；袁江涛通过鼎创嘉同间接持有鼎创星源0.57%0.57%份额，通过鼎创嘉华间接持有鼎创星源 0.27%0.27%份额；丁会通过鼎创嘉同间接持有鼎创星源 1.05%1.05%份额，通过鼎创嘉华间接持有鼎创星源 0.59%0.59%份额；丁会响通过鼎创嘉同间接持有鼎创星源 0.42%0.42%份额，通过鼎创嘉华间接持有鼎创星源 0.21%0.21%份额 5 鼎创浩盈 427.67 0.86%鼎创浩盈系发行人员工持股平台，袁江涛、丁会、丁会响、杨

185、林杰、张银莹、高楚涛分别直接持有鼎创浩盈 5.32%、2.22%、3.99%、23.58%、14.10%、深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-62 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例持股比例 关联关系关联关系 12.92%份额 6 红杉瀚辰 887.27 1.77%红杉瀚辰、红杉宜盛的实际控制人均为周逵 红杉宜盛 443.64 0.89%7 钟鼎六号 582.05 1.16%钟鼎六号、钟鼎五号、宁波鼎浙、钟鼎青蓝、钟鼎湛蓝的实际控制人均为严力 钟鼎五号 294.35 0.59%宁波鼎浙 133.33 0.27%钟鼎青蓝 127.77 0

186、.26%钟鼎湛蓝 25.60 0.05%8 建发贰号 200.00 0.40%建发贰号、建发利福德的执行事务合伙人均为厦门建鑫投资有限公司，实际控制人均为蔡晓帆 建发利福德 66.67 0.13%2020 年 12 月 31 日，丁会、袁江涛和丁会响签订关于共同控制深圳市嘉立创科技发展有限公司并保持一致行动的协议，约定作为嘉立创的股东期间，各方在嘉立创的重大事项上保持一致行动。截至本招股说明书签署之日，前述协议持续有效，丁会、袁江涛和丁会响为公司共同实际控制人。丁会、袁江涛和丁会响的持股比例及共同控制协议具体内容详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东

187、及实际控制人的基本情况”之“（三）实际控制人”。（七）公开发售股份情况（七）公开发售股份情况 公司本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，本次发行不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。（八八）私募投资基金股东备案情况）私募投资基金股东备案情况 发行人股东中红杉瀚辰、先进制造业基金、钟鼎六号、建发贰号、钟鼎五号、钟鼎青蓝、建发利福德与钟鼎湛蓝为私募投资基金股东，该等私募投资基金股东的备案情况如下：序号序号 股东名称股东名称 私募基金备案情况私募基金备案情况 1 红杉瀚辰 已于 2020 年 3 月 8 日备案为私募基金，基金编号为

188、 SJQ837，其基金管理人红杉资本股权投资管理（天津）有限公司已于 2014年 3 月 17 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1000645 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-63 序号序号 股东名称股东名称 私募基金备案情况私募基金备案情况 2 先进制造业基金 已于 2020 年 3 月 2 日备案为私募基金，基金编号为 SJP515，其基金管理人国投招商投资管理有限公司已于 2018 年 6 月 25日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1068478 3 钟鼎六号 已于 2020 年 9 月 15 日备案为私募基金，基金编号为 SLW670，其基金管理人

189、上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）已于 2015 年2 月 15 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1008750 4 建发贰号 已于 2017 年 8 月 9 日备案为私募基金，基金编号为 SS4724，其基金管理人厦门建发新兴创业投资有限公司已于 2015 年 12月 16 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1029366 5 钟鼎五号 已于 2018 年 1 月 9 日备案为私募基金，基金编号为 SCA067，其基金管理人上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）已于 2015 年2 月 15 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1008750 6 钟鼎青蓝 已于 2020 年 11 月

190、2 日备案为私募基金，基金编号为 SNA557，其基金管理人上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）已于 2015 年2 月 15 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1008750 7 建发利福德 已于 2021 年 9 月 1 日备案为私募基金，基金编号为 SSC104，其基金管理人厦门建发新兴创业投资有限公司已于 2015 年 12月 16 日登记为私募基金管理人，登记编号为 P1029366 8 钟鼎湛蓝 已于 2018 年 5 月 4 日备案为私募基金，基金编号为 SCR381，其基金管理人钟鼎（上海）创业投资管理有限公司已于 2014 年4 月 22 日登记为私募基金管理人，登记编号为

191、P1000942 除上述股东外，发行人股东中不存在其他私募投资基金股东。（九九）发行人对赌安排及其执行情况）发行人对赌安排及其执行情况 发行人及其股东曾与先进制造产业基金、建发贰号、建发利福德、宁波鼎浙红杉瀚辰、钟鼎六号、红杉宜盛、钟鼎五号、天河星、钟鼎青蓝、钟鼎湛蓝签署对赌或其他特殊权利安排条款的协议。截至本招股说明书签署之日，发行人不存在对赌协议或其他特殊权利安排，公司符合股权清晰的发行条件。1、对赌及其他特殊权利条款的具体情况、对赌及其他特殊权利条款的具体情况 2021 年 1 月，红杉瀚辰、钟鼎六号、钟鼎青蓝与发行人及实际控制人丁会、袁江涛、丁会响签署了 关于深圳市嘉立创科技发展有限公

192、司之 A 轮增资协议，协议中约定了赎回权、优先购买权、优先认购权、优先清算权等特殊权利条款。2021 年 10 月，发行人换股收购立创电子，立创电子时任股东杨林杰、张银莹、高楚涛、昇恒投资、深圳中信华、红杉宜盛、钟鼎五号、钟鼎湛蓝、天河星及芯易泽与发行人时任股东袁江涛、丁会、丁会响、深圳中信华、红杉瀚辰、钟鼎六号、钟鼎青蓝、鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈签署了关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之增资协议，协议中约定了赎回权、优先购买权、优先认购深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-64 权、优先清算权等特殊权利条款。2022 年 8 月，先进制造产业基金、建发贰号、建发利福德

193、、宁波鼎浙与发行人时任股东深圳中信华、袁江涛、丁会、丁会响、红杉瀚辰、昇恒投资、杨林杰、钟鼎六号、红杉宜盛、鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈、张银莹、钟鼎五号、高楚涛、天河星、芯易泽、钟鼎青蓝、钟鼎湛蓝签署了关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之投资协议关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之股东协议，协议中约定了赎回权、优先购买权、优先认购权、反稀释、优先清算权等特殊权利条款。2、对赌及其他特殊权利条款的解除情况及对发行人的影响、对赌及其他特殊权利条款的解除情况及对发行人的影响 2022 年 8 月，发行人与全部股东签署了关于深圳市嘉立创科技发展有限公司股东协议之补充协议，约定：（1）各方同意，终止 关于

194、深圳市嘉立创科技发展有限公司之股东协议，中与第七条 回购权有关的所有回购约定，前述相关约定对于发行人自始不发生效力；（2）各方确认，除 关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之股东协议 外，各方之间不存在发行人作为义务方的类似的对赌、赎回、回购安排或就相关安排签署或达成任何其他有效的协议。如存在其他发行人作为义务方的赎回/回购等安排，按本补充协议执行；（3）各方确认，截至补充协议生效之日，不存在触发关于深圳市嘉立创科技发展有限公司之股东协议项下约定的回购条款的情形，如存在已触发但未执行的回购条款，权利方亦确认不再向发行人主张该等权利，各方未因相关协议的签署、履行发生任何纠纷或潜在纠纷及争议。2023

195、 年 5 月，发行人与全部股东签署了关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司股东协议之补充协议二，约定：各方共同确认除股东回购权以外的其他特殊股东权利条款（包括但不限于投资方董事的一票否决权、投资方的优先购买权、投资方的共同出售权、投资方的优先认购权、投资方的反稀释权、投资方的优先清算权、股权转让限制、知情权及检查权、参与重组权）均在发行人提出上市的申请被境内证券交易所或中国证监会受理之日效力终止。如发行人上市申请深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-65 被否决或撤回、被终止或首发上市批文失效，或发行人终止上市，则本条款所述的特殊权利条款自动恢复执行。2024 年 1 月，发

196、行人与全部股东签署了关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司股东协议之补充协议（三），约定：各方共同确认除股东回购权以外的其他特殊股东权利条款均在发行人提出上市的申请被境内证券交易所或中国证监会受理之日效力终止且不存在恢复安排，各方之间不存在任何形式的其他约定、单方承诺、确认等。综上，截至本招股说明书签署之日，发行人特殊权利条款中的回购条款自始无效且不附带任何恢复条件；除回购条款以外的其他特殊权利条款自发行人提出上市的申请被证券监管机构受理之日效力终止且不附带任何恢复条件。相关安排符合监管规则适用指引发行类第 4 号关于对赌协议的要求，不存在会对发行人本次发行上市造成重大不利影响的情形。除此之外，发

197、行人不存在其他特殊权利条款。十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招股说明书签署之日，公司董事会设 13 名董事，其中独立董事 5 名。公司董事全部由股东大会选举产生，每届任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任董事的基本情况如下表所示：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 董事任期董事任期 1 丁会 董事长 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 2 袁江涛 董事 全

198、体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 3 丁会响 董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 4 高楚涛 董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 5 蒲逊 董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 6 张洋张洋 董事董事 董事会董事会 2022024 4 年年 5 5 月至月至 20252025 年年 1111 月月 7 李潇 董事 全体发起人2022 年 11 月至 2025 年 11 月 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-66 序号序号 姓名姓名 职

199、务职务 提名人提名人 董事任期董事任期 股东 8 杨林杰 董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 9 程一木 独立董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 10 章卫东 独立董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 11 马永胜 独立董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 12 赵亮 独立董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 13 洪芳 独立董事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 公司现任董事简历如下：（1

200、）丁会 丁会先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“2、丁会”。（2）袁江涛 袁江涛先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以上股份的主要股东”之“3、袁江涛”。（3）丁会响 丁会响先生简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以上股份的主要股东”之“4、丁会响”。（4）高楚涛 高楚涛先生，

201、1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 7 月至 2010 年 1 月，任深圳市康拓普信息技术有限公司软件工程师；2010 年 4 月至 2023 年 7 月，任嘉立盛软件执行董事、总经理；2010 年 4 月至今，任嘉立创首席信息官；2021 年 10 月至今，任嘉立创机械事业群总经理；深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-67 2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事、副总经理。（5）杨林杰 杨林杰先生，1980 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

202、2000 年 6 月至 2003 年 12 月，任鸿城电子（深圳）有限公司电子工程师；2008年 6 月至 2016 年 9 月，于深圳市龙岗区原立创电子经营部从事个体经营；2012年 5 月至 2019 年 7 月，任立创电子监事；2019 年 7 月至今，任立创电子董事；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事、副总经理。（6）蒲逊 蒲逊先生，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 9 月至 2010 年 4 月，任毕马威华振会计师事务所审计师；2010 年 5 月至 2012 年 4 月，任建银国际（深圳）有限公司投资经理；2012 年 5 月至 2

203、017年 4 月，任深圳市达晨创业投资有限公司高级投资经理；2017 年 5 月至今，任红杉中国基金副总裁；兼任芯天下技术股份有限公司董事、碳一新能源集团有限责任公司董事、南京芯视界微电子科技有限公司董事、广东新大禹环境科技股份有限公司监事等；2021 年 4 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事；2022 年11 月至今，任嘉立创董事。（7）张洋张洋 张洋女士，张洋女士，1971976 6 年年 6 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。19991999年年 9 9 月月至至 20022002 年年 6 6 月月，任埃森哲（中国

204、）有限公司咨询顾问；，任埃森哲（中国）有限公司咨询顾问；20022002 年年 9 9 月月至至20042004 年年 6 6 月月，任德勤咨询（北京）有限公司项目经理；，任德勤咨询（北京）有限公司项目经理；20052005 年年 4 4 月月至至 20082008 年年1212 月月，任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司执行总监；，任奥纬企业管理咨询（上海）有限公司执行总监；20092009 年年 3 3 月月至至 20112011年年 2 2 月月，任科尔尼（上海）企业咨询有限公司，任科尔尼（上海）企业咨询有限公司执行总监执行总监；20112011 年年 3 3 月月至至 20152015

205、年年2 2 月月，任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人，大中华区副总裁；，任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人，大中华区副总裁；20152015年年 3 3 月月至至 20212021 年年 1111 月，任史宾沙职业顾问（北京）有限公司董事、总经理；月，任史宾沙职业顾问（北京）有限公司董事、总经理；20172017 年年 9 9 月至月至 20232023 年年 4 4 月月，任，任新大正物业集团股份有限公司新大正物业集团股份有限公司独立董事独立董事；20212021年年 1111 月至今，任北京鼎迎咨询月至今，任北京鼎迎咨询管理有限公司合伙人、首席运营官；管理有限公司合伙人、首席运

206、营官；20242024 年年 5 5 月月至今，任嘉立创董事。至今，任嘉立创董事。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-68（8）李潇 李潇先生，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年 12 月至 2009 年 3 月，任高盛高华证券有限责任公司分析员；2009 年 3 月至2010 年 3 月，任厚朴京华（北京）投资咨询有限公司投资副经理；2010 年 5月至 2012 年 11 月，任航天产业投资基金管理有限公司投资经理；2012 年 1 月至今，分别任职国投创新投资管理有限公司、国投招商投资管理有限公司，历任副总裁、执行董事、董事总

207、经理；2017 年 11 月至今，任中移国投创新投资管理有限公司董事、总经理；2021 年 12 月至今，任深圳市欧冶半导体有限公司董事长；2022 年 8 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事。（9）程一木 程一木先生，1962 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 8 月至 1986 年 12 月，任电子工业部雷达工业管理局团委书记；1986年 12 月至 1988 年 8 月，任电子工业部直属机关党委宣传部主任科员；1988 年8 月至 1991 年 4 月，任机械电子工业部政策法规司主任科员；1991 年

208、4 月至2001 年 12 月，任职深圳赛格集团有限公司，历任赛格信息公司经营部长、集团人事教育部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事会秘书；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，任深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理；2002 年 12 月至 2008 年 1 月，任深圳市电子商会并秘书长；2007 年 10 月至 2020 年 8 月，任深圳市福田区华强北电子市场联合党委书记；2008 年 1 月至 2014 年 10 月，任职深圳华强集团有限公司，历任深圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼：华强电子网董事长、深圳市华强北电

209、子市场价格指数有限公司董事长）、深圳华强新城市发展有限公司副总经理、深圳华强集团有限公司总裁助理兼总裁办公室主任；2014 年 10月至今，任职深圳市电子商会，历任常务副会长、高级顾问、党支部书记；兼任深圳市中盛企业顾问有限公司执行董事、深圳市好上好信息科技股份有限公司独立董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任嘉立创独立董事。（10）章卫东 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-69 章卫东先生，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长，曾兼任曾兼任江中药业股份有限公司独立董

210、江中药业股份有限公司独立董事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事事、深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事；现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才 555”555”人选，人选，江西省江西省“新世纪百千万人才工程新世纪百千万人才工程”人选，江西省高等院校教学名师；兼任财政人选，江西省高等院校教学名师；兼任财政部管理会计咨询专家，中国会计学会财务管理分会副主任，中国审计学会理事，部管理会计咨询专家，中国会计学会财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员中国注册会计师协会法律援

211、助委员会委员，华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事、江西铜业集团财务有限公司独立董事、中国稀土集团资源科技股份有限公司独立董事、TCLTCL 中环新能源科技股份有限公司中环新能源科技股份有限公司独立董事独立董事、江西长天集团有限公司外部董事等；2022 年 11 月至今，任嘉立创独立董事。（11）马永胜 马永胜先生，1965 年 6 月生，加拿大国籍，博士学历。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授等职位，曾兼任广东创世纪智能装备集团曾兼任广东创世纪智能装备集团股份有限公司独立董事股份有限公司独立董事；202

212、1 年 7 月至今，任中国广东省深圳市南方科技大学长聘教授；兼任浙江省天台智能制造研究院院长；2022 年 11 月至今，任嘉立创独立董事。（12）赵亮 赵亮先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，持有律师资格证书。2004 年至 2005 年，任德国罗德律师事务所法律顾问；2006年至 2010 年，任华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司高级法律顾问；2010 年至 2012 年，任深圳市长方半导体照明股份有限公司副总经理、董事会秘书；2013 年至 2015 年，任平安财智投资管理有限公司执行副总经理；2016 年至今，任深圳市松禾资本管理有限公

213、司合伙人、首席法律顾问；兼任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事、明源云集团控股有限公司独立非执行董事、深圳市松禾成长基金管理有限公司监事、深圳市松禾方杰基金管理有限公司监事、无锡第六元素高科技发展有限公司董事、常州第六元素材料科技股份有限公司董事等；2022 年 11 月至今，任嘉立创独立董事。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-70（13）洪芳 洪芳女士，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年 7 月至 2009 年 6 月，任上海印制电路信息杂志社编辑、责任编辑、副主编；2009 年 7 月至今，历任中国电子电路行业协会办公

214、室副主任、主任、党支部书记、秘书长助理、副秘书长、秘书长；2014 年 12 月至 2020 年 10 月，任上海印制电路行业协会秘书长；20222022 年年 3 3 月至月至 20232023 年年 1111 月，兼任月，兼任深圳市捷晶深圳市捷晶科技股份有限公司独立董事科技股份有限公司独立董事；2016 年 10 月至今，任上海印制电路信息杂志社副社长；兼任博敏电子股份有限公司独立董事、江西江南新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市迅捷兴科技股份有限公司独立董事、广东依顿电子科技股份有限公司监事会主席等；2022 年 11 月至今，任嘉立创独立董事。2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说

215、明书签署之日，公司监事会设 3 名监事，其中 2 名监事由股东大会选举产生，1 名监事为职工代表监事，监事任期 3 年，任期届满可连选连任。公司现任监事的基本情况如下表所示：序号序号 姓名姓名 所任职务所任职务 监事提名人监事提名人 监事任期监事任期 1 李志全 监事会主席 职工代表大会 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 2 邓津津 监事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 3 唐高剑 监事 全体发起人股东 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 公司现任监事简历如下：（1）李志全 李志全先生，1973 年 7 月生，中国国籍，无境外永久

216、居留权，高中学历。1990 年 9 月至 2004 年 3 月，任职于深圳锦绣中华发展有限公司；2007 年 12月至今，任嘉立创业务经理；2022 年 11 月至今，任嘉立创监事会主席、业务经理。（2）邓津津 邓津津先生，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 6 月至 2022 年 11 月，历任嘉立创有限采购助理、采购主管、采购经理；20222022 年年 1111 月至今，历任嘉立创采购经理、事业线负责人月至今，历任嘉立创采购经理、事业线负责人；2022 年 11 月至今，深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-71 任嘉立创监事

217、。（3）唐高剑 唐高剑先生，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 10 月至 2014 年 3 月，任万通金木软件开发有限公司开发工程师；2014年 3 月至 2014 年 9 月，任软通动力信息技术（集团）有限公司高级开发工程师；2014 年 9 月至 2015 年 6 月，任华通科技有限公司高级开发工程师；2015 年 6月至 2015 年 9 月，任软通动力信息技术（集团）有限公司高级开发工程师；2015年 9 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限技术研发中心项目总监、运维总监；2022年 11 月至今，任嘉立创监事、技术研发中心项目总监、运维

218、总监。3、高级管理人员、高级管理人员 截至本招股说明书签署之日，公司设 8 名高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司现任高级管理人员如下：序号序号 姓名姓名 所任职务所任职务 高级管理人员任期高级管理人员任期 1 袁江涛 总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 2 丁会响 副总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 3 高楚涛 副总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 4 杨林杰 副总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 5 贺定球 副总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 6

219、张银莹 副总经理 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 7 宋晓霞 副总经理、财务总监 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 8 彭家辉 副总经理、董事会秘书 2022 年 11 月至 2025 年 11 月 公司现任高级管理人员名单及简历如下：（1）袁江涛 袁江涛先生，任公司董事、总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“3、袁江涛”。（2）丁会响 丁会响先生，任公司董事、副总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发深圳嘉立创科技集团股份有限公司

220、 招股说明书（申报稿）1-1-72 行人基本情况”之“七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”之“4、丁会响”。（3）高楚涛 高楚涛先生，任公司董事、副总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、董事会成员”之“（4）高楚涛”。（4）杨林杰 杨林杰先生，任公司董事、副总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员

221、及其他核心人员的基本情况”之“1、董事会成员”之“（5）杨林杰”。（5）贺定球 贺定球先生，1981 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007 年 5 月至 2015 年 5 月，任台州学院专任教师；2015 年 5 月至 2017 年 3月，任深圳市芯易泽科技有限公司董事长、总经理；2017 年 3 月至 2020 年 9月，任立创电子首席信息官；2020 年 9 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限电子事业群总经理；2022 年 11 月至今，任嘉立创副总经理、电子事业群总经理。（6）张银莹 张银莹女士，1988 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历

222、。2008 年 2 月至 2014 年 5 月，任嘉立创有限市场部主管；2014 年 6 月至今，任立创电子副总经理；2019 年 7 月至 2022 年 10 月，任立创电子董事；2022 年11 月至今，任嘉立创副总经理。（7）宋晓霞 宋晓霞女士，1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中国注册税务师。1998 年 7 月至 2001 年 4 月，任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理；2001 年 4 月至 2006 年 5 月，任黎明网络有限公深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-73 司总账会计；2006 年 5 月至 2008

223、 年 7 月，任香港联通国际通信有限公司深圳代表处会计主管；2008 年 10 月至 2014 年 10 月，任海能达通信股份有限公司总会计师；2014 年 10 月至 2020 年 2 月，任深圳市道通科技股份有限公司财务副总监；2020 年 9 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限财务总监；2022 年 11 月至今，任嘉立创副总经理、财务总监。（8）彭家辉 彭家辉先生，1978 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 7 月至 2002 年 4 月，任武汉讯业科技有限责任公司市场部专员；2002年 4 月至 2009 年 2 月，任华工科技产业股份有限公

224、司投资者关系管理专员、项目经理；2010 年 8 月至 2015 年 8 月，任远光软件股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至 2018 年 3 月，任深圳天成盈伽投资有限公司总经理；2015 年 9 月至 2018 年 5 月，任深圳犇马投资咨询有限公司总经理；2018 年 5月至 2021 年 12 月，任法兰泰克重工股份有限公司副总经理、董事会秘书；2022年 2 月至 2022 年 11 月，任嘉立创有限董事会秘书；2022 年 11 月至今，任嘉立创副总经理、董事会秘书。4、其他核心人员、其他核心人员 截至本招股说明书签署之日，公司的其他核心人员为高楚涛、贺定球。（

225、1）高楚涛）高楚涛 高楚涛先生，现任公司董事、副总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“1、董事会成员”之“（4）高楚涛”。（2）贺定球）贺定球 贺定球先生，任公司副总经理。简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”之“3、高级管理人员”之“（5）贺定球”。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-74（二）董事、监事、高级管理人员及其他

226、核心人员的兼职情况（二）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在发行人及其子公司以外的其他单位的主要兼职情况如下：姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 丁会 董事长 深圳中信华 执行董事、总经理 发行人第一大股东 嘉立创投资 总经理 实际控制人控制的其他公司 丁会响 董事、副总经理 深圳中信华 监事 发行人第一大股东 嘉立创投资 监事 实际控制人控制的其他公司 袁江涛 董事、总经理 昇恒投资 监事 发行人股东 嘉立创投资 执行董事 实际控制人

227、控制的其他公司 蒲逊 董事 广东新大禹环境科技股份有限公司 监事 无其他关联关系 芯天下技术股份有限公司 董事 无其他关联关系 碳一新能源集团有限责任公司 董事 无其他关联关系 南京芯视界微电子科技有限公司 董事 无其他关联关系 张洋张洋 董事董事 北京鼎迎咨询管理有北京鼎迎咨询管理有限公司限公司 合伙人、首合伙人、首席运营官席运营官 无其他关联关系无其他关联关系 李潇 董事 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事 无其他关联关系 深圳安培龙科技股份有限公司 董事 无其他关联关系 中移国投创新投资管理有限公司 董事、总经理 无其他关联关系 坤驰

228、粤莞股权投资管理（东莞）有限公司 董事、经理 无其他关联关系 Delta Plus Time Limited 董事 无其他关联关系 深圳市欧冶半导体有限公司 董事长 无其他关联关系 丰鸟无人机科技有限公司 董事 无其他关联关系 广东风华高新科技股份有限公司 董事 无其他关联关系 Zhuiyi Delta Plus INC 董事 无其他关联关系 湖北奥满多食品科技有限公司 董事 无其他关联关系 中山市千腊村食品有董事 无其他关联关系 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-75 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发

229、行人的关系 限公司 国投招商投资管理有限公司 董事总经理 无其他关联关系 CIMC Offshore Holdings Limited 董事 无其他关联关系 程一木 独立董事 深圳市中盛企业顾问有限公司 执行董事、总经理 无其他关联关系 深圳市好上好信息科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 深圳市英唐智能控制股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 章卫东 独立董事 华润博雅生物制药集团股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 江西铜业集团财务有限公司 独立董事 无其他关联关系 中国稀土集团资源科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 TCLTCL 中环新能源科技中环新能源科技股份有限公司

230、股份有限公司 独立董事独立董事 无其他关联关系无其他关联关系 江西长天集团有限公司 董事 无其他关联关系 赵亮 独立董事 无锡第六元素高科技发展有限公司 董事 无其他关联关系 常州第六元素材料科技股份有限公司 董事 无其他关联关系 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 明源云集团控股有限公司 独立董事 无其他关联关系 深圳市松禾成长基金管理有限公司 监事 无其他关联关系 深圳市松禾方杰基金管理有限公司 监事 无其他关联关系 松禾成长（北京）基金管理有限公司 监事 无其他关联关系 深圳市松禾资本管理有限公司 合伙人、首席法律顾问 无其他关联关系 深圳市松禾绩优咨询管理有限公

231、司 执行董事、总经理 无其他关联关系 洪芳 独立董事 博敏电子股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 江西江南新材料科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事 无其他关联关系 广东依顿电子科技股份有限公司 监事会主席 无其他关联关系 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-76 姓名姓名 公司职务公司职务 兼职单位兼职单位 兼职职务兼职职务 兼职单位与发行人的关系兼职单位与发行人的关系 贺定球 副总经理 芯易泽 执行事务合伙人 发行人股东 除上述披露情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员不存在于其他企业任职的情况。（

232、三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系 截至本招股说明书签署之日，除董事丁会、丁会响系兄弟关系外，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间不存在其他亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况会立案调查的情况 截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级

233、管理人员及其他核心人员最近三年不存在受到行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。（五）公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及（五）公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及履行情况履行情况 公司与在发行人任职并领薪的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员及其他核心人员签署了劳动合同、保密合同及竞业禁止协议，与独立董事签署了聘任合同。截至本招股说明书签署之日，上述协议均履行正常，不存在违约情况。除上述协议外，公司未与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响

234、的协议。（六）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属的持股情况（六）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属的持股情况 1、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接持有公司股、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况份的情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接持有公司股份的情况如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-77 序号序号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 直接持股比例直接持股比例 1 袁江涛 董事、总经理 33.19%2 丁会 董事长 7.10%3 丁会

235、响 董事、副总经理 7.10%4 杨林杰 董事、副总经理 1.30%5 张银莹 副总经理 0.63%6 高楚涛 董事、副总经理 0.55%公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属中，除上述人员直接持有本公司股份外，其他董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属不存在直接持有本公司股份的情况。上述人员直接持有的公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。2、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属间接持有公司股、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况份的情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲

236、属间接持有公司股份的情况如下：序号序号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 持股企业名称持股企业名称 持有持股企业的持有持股企业的股权比例股权比例 间接持有发行人的间接持有发行人的股份比例股份比例 1 袁江涛 董事、总经理 昇恒投资 99.88%1.64%鼎创星源 1.48%0.01%鼎创浩盈 5.32%0.05%鼎创天诚 11.61%0.10%鼎创嘉同 1.75%1.75%0.01%鼎创嘉华 0.99%0.99%0.01%2 张黎 袁江涛配偶 昇恒投资 0.12%0.01%3 丁会 董事长 深圳中信华 50.00%19.02%鼎创天诚 9.36%0.08%鼎创浩盈 2.22%0.02%鼎创星源

237、1.11%0.01%鼎创嘉同 3.25%3.25%0.01%鼎创嘉华 2.13%2.13%0.01%鼎创嘉合 0.29%0.01%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-78 序号序号 姓名姓名 职务或身份职务或身份 持股企业名称持股企业名称 持有持股企业的持有持股企业的股权比例股权比例 间接持有发行人的间接持有发行人的股份比例股份比例 4 丁会响 董事、副总经理 深圳中信华 50.00%19.02%鼎创天诚 8.71%0.07%鼎创浩盈 3.99%0.03%鼎创星源 1.11%0.01%鼎创嘉同 1.32%1.32%0.01%鼎创嘉华 0.74%0.74%0.01%5 高

238、楚涛 董事、副总经理 鼎创浩盈 12.92%0.11%6 杨林杰 董事、副总经理 鼎创浩盈 23.58%0.20%7 李志全 监事会主席 鼎创浩盈 0.53%0.01%8 唐高剑 监事 鼎创星源 1.67%0.01%9 邓津津 监事 鼎创星源 1.05%0.01%10 贺定球 副总经理 芯易泽 46.96%0.14%鼎创天诚 7.21%0.06%11 张银莹 副总经理 鼎创浩盈 14.10%0.12%12 宋晓霞 副总经理、财务总监 鼎创星源 3.94%0.03%公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属中，除上述人员间接持有本公司股份外，其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及

239、其近亲属不存在间接持有本公司股份的情况。上述人员间接所持公司股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形。（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况（七）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的具体变动情况如下：1、董事变动情况、董事变动情况 报告期内，公司董事变动情况如下：任职期间任职期间 董事会成员董事会成员 20212021 年年 1 1 月月至 2021 年 2 月 袁江涛（执行董事）2021 年 2 月至 2022 年 8 月 丁会、袁江涛、丁会响、高楚涛、朱迎春、蒲逊 深圳嘉立创科技集团股份有

240、限公司 招股说明书（申报稿）1-1-79 任职期间任职期间 董事会成员董事会成员 2022 年 8 月至 2022 年 11 月 丁会、袁江涛、丁会响、高楚涛、朱迎春、蒲逊、李潇、杨林杰 2022 年 11 月至至 20242024 年年 4 4 月月 丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、朱迎春、蒲逊、李潇、程一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳 20242024 年年 4 4 月至月至 20242024 年年 5 5 月月 丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、李潇、程丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、蒲逊、李潇、程一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳 2

241、0242024 年年 5 5 月至今月至今 丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、张洋、蒲逊、李丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、张洋、蒲逊、李潇、程一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳潇、程一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳 （1）20212021 年初年初，公司未设立董事会，执行董事为袁江涛。（2）2021 年 2 月，公司引入外部投资机构，为进一步完善公司治理结构，选举丁会、袁江涛、丁会响、高楚涛、朱迎春、蒲逊为嘉立创有限董事。（3）2022 年 8 月，公司引入新外部投资机构，为进一步完善公司治理结构，选举丁会、袁江涛、丁会响、高楚涛、朱迎春、蒲逊、李潇、杨林杰为嘉立创有限董事。（4）2

242、022 年 11 月，公司整体变更为股份公司，选举丁会、袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、朱迎春、蒲逊、李潇、程一木、章卫东、马永胜、赵亮、洪芳为嘉立创第一届董事会成员。除上述情形外，公司董事在报告期内未发生其他变化。20242024 年年 4 4 月，公司月，公司董事会收到公司董事朱迎春递交的辞职信，由于个人原因，朱迎春辞去公司董董事会收到公司董事朱迎春递交的辞职信，由于个人原因，朱迎春辞去公司董事职务；事职务；20242024 年年 5 5 月，公司月，公司 20242024 年第年第二次二次临时股东大会审议通过临时股东大会审议通过了关于补选了关于补选张洋为公司非独立董事的议案，选举张洋担任

243、公司董事。张洋为公司非独立董事的议案，选举张洋担任公司董事。2、监事变动情况、监事变动情况 报告期内，公司监事变动情况如下：任职期间任职期间 监事会成员监事会成员 20212021 年年 1 1 月月至 2021 年 2 月 丁会 2021 年 2 月至 2022 年 11 月 冯秀连 2022 年 11 月至今 李志全、唐高剑、邓津津（1）20212021 年初年初，公司未设立监事会，监事系丁会。（2）2021 年 2 月，因公司引入外部投资机构，监事由丁会变更为冯秀连。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-80（3）2022 年 11 月，公司整体变更为股份公司，选举

244、唐高剑、邓津津为嘉立创第一届监事会成员，通过职工代表大会选举李志全为职工代表监事。除上述情形外，公司监事在报告期内未发生其他变化。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 报告期内，公司高级管理人员变动情况如下：任职期间任职期间 高级管理人员成员高级管理人员成员 20212021 年年 1 1 月月至 2022 年 11 月 袁江涛 2022 年 11 月至今 袁江涛、丁会响、杨林杰、高楚涛、贺定球、张银莹、宋晓霞、彭家辉（1）20212021 年初年初，公司高级管理人员为总经理袁江涛。（2）2022 年 11 月，公司整体变更为股份公司，聘任袁江涛为总经理，丁会响、杨林杰、高楚涛、贺定

245、球、张银莹为副总经理，宋晓霞为副总经理、财务总监，彭家辉为副总经理、董事会秘书。除上述情形外，公司高级管理人员在报告期内未发生其他变化。4、其他核心人员变动情况、其他核心人员变动情况 报告期内，公司其他核心人员未发生变动。报告期内，除上述变动情况外，公司的董事、监事、高级管理人员未发生其他变化，发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员发生的变化符合法律法规及公司章程的规定，并且履行了必要的法律程序。上述董事、监事、高级管理人员的变动，主要为完善公司内部治理及业务发展的需要、建立健全符合上市公司要求的法人治理结构所进行的必要调整，不属于重大不利变化。（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人

246、员与发行人及其业务相关（八）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况的对外投资情况 截至本招股说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在与公司及其业务相关的对外投资情况。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-81（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况（九）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行程序、薪酬组成、确定依据及所履行程序 公司董事蒲逊、张洋张洋、李潇系由机构股东推荐推荐董事，未在公司领取薪酬。除上述董事外，其他非独立董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪

247、酬由工资、奖金构成；公司独立董事每年领取津贴，除津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。股份公司成立后，根据公司法等有关法律法规的要求，公司设立了薪酬与考核委员会。根据董事会薪酬与考核委员会工作细则，薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。根据公司章程，董事、监事的薪酬由股东大会审议决定，高级管理人员的薪酬由董事会审议决定。2、报告期内薪酬总额占利润总额比例、报告期内薪酬总额占利润总额比例 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬占各期发

248、行人利润总额的比例如下：单位：万元 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 薪酬总额 2,807.742,807.74 2,230.01 1,806.58 当期利润总额 87,191.3087,191.30 70,825.36 91,990.43 薪酬总额占当期利润总额的比例 3.22%3.22%3.15%1.96%3、最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况、最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况 单位：万元 序号序号 姓名姓名 职务职务 20232023 年薪酬金额年薪酬金额 是否在本公司专是否在本公司专职领薪职领薪 1 丁会 董事长 114.1

249、7114.17 是 2 袁江涛 董事、总经理 114.17114.17 是 3 丁会响 董事、副总经理 118.68118.68 是 4 高楚涛 董事、副总经理 482.78482.78 是 5 杨林杰 董事、副总经理 463.53463.53 是 6 蒲逊 董事-否 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-82 序号序号 姓名姓名 职务职务 20232023 年薪酬金额年薪酬金额 是否在本公司专是否在本公司专职领薪职领薪 7 张洋张洋 董事董事 -否否 8 朱迎春 离任董事离任董事 -否 9 李潇 董事-否 10 程一木 独立董事 12.0012.00 否 11 章卫东

250、独立董事 12.0012.00 否 12 马永胜 独立董事 12.0012.00 否 13 赵亮 独立董事 12.0012.00 否 14 洪芳 独立董事 12.0012.00 否 15 贺定球 副总经理 658.61658.61 是 16 张银莹 副总经理 250.00250.00 是 17 宋晓霞 副总经理、财务总监 109.21109.21 是 18 彭家辉 副总经理、董事会秘书 84.3484.34 是 19 李志全 监事会主席 237.11237.11 是 20 邓津津 监事 41.8641.86 是 21 唐高剑 监事 73.2873.28 是 除上述情况外，公司董事、监事、高级管

251、理人员及其他核心人员未在公司享受社会保险、住房公积金以外的其他待遇和退休金计划。十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或十二、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排期权激励及相关安排（一）发行人员工持股计划的基本情况（一）发行人员工持股计划的基本情况 发行人的员工持股平台为鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈、鼎创嘉合、鼎创嘉同、鼎创嘉华，其中，鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈直接持有发行人的股份，持股比例均为 0.86%；鼎创嘉合、鼎创嘉同、鼎创嘉华是发行人的间接员工持股平台，鼎创嘉合直接持有鼎创天诚 36.29%的份额，鼎创嘉同、鼎创嘉华分别直接持有鼎创星

252、源 32.28%、27.55%的份额。发行人分别于 2021 年 12 月和 2022 年 12 月实施股权激励计划，首次授予系通过被激励对象向上述直接和间接持股平台增加出资额的方式实现，第二次授予系通过实际控制人丁会、袁江涛和丁会响向被激励对象转让持股平台份额的方深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-83 式实现。1、员工持股平台的基本情况、员工持股平台的基本情况（1）鼎创天诚 公司名称公司名称 深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 1 月 19 日 出资额出资额 2,628.83 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 冯秀连 注册地址注册

253、地址 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路28号国际公馆二期29栋03C 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除直接持有发行人股份以外，不存在其他经营业务（2）鼎创星源 公司名称公司名称 深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 1 月 14 日 出资额出资额 2,628.83 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 杨超 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路28号国际公馆二期29栋03C 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除直接持有发

254、行人股份以外，不存在其他经营业务（3）鼎创浩盈 公司名称公司名称 深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 1 月 13 日 出资额出资额 2,628.83 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 刘跃中 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路28号国际公馆二期29栋03C 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除直接持有发行人股份以外，不存在其他经营业务（4）鼎创嘉合 公司名称公司名称 深圳市鼎创嘉合投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 12 月 1 日 出资额出资额 953.8

255、9 万元 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-84 执行事务合伙人执行事务合伙人 高学芬 注册地址注册地址 深圳市福田区莲花街道狮岭社区莲花西路 2071 号 TT 国际公寓 B栋 2401 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创天诚间接持有发行人股份以外，不存在其他经营业务（5）鼎创嘉同 公司名称公司名称 深圳市鼎创嘉同投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 12 月 1 日 出资额出资额 848.67 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 韩继英 注册地址注册地址 深圳市福田区莲花街道狮

256、岭社区莲花西路 2071 号 TT 国际公寓 B栋 2401 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创星源间接持有发行人股份以外，不存在其他经营业务（6）鼎创嘉华 公司名称公司名称 深圳市鼎创嘉华投资合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2021 年 11 月 30 日 出资额出资额 724.24 万元 执行事务合伙人执行事务合伙人 冯秀连 注册地址注册地址 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路28号国际公馆二期29栋03C 主营业务及其与发行主营业务及其与发行人主营业务的关系人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创星

257、源间接持有发行人股份以外，不存在其他经营业务 2、员工持股平台合伙人的出资情况、员工持股平台合伙人的出资情况（1）鼎创天诚 截至本招股说明书签署之日，鼎创天诚合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 鼎创嘉合 有限合伙人 953.89 36.29%2 袁江涛 有限合伙人 305.21 11.61%3 丁会 有限合伙人 246.17 9.36%4 丁会响 有限合伙人 228.91 8.71%5 贺定球 有限合伙人 189.50 7.21%6 冯秀连 普通合伙人 130.92 4.98%深圳嘉立创科技集团股份有

258、限公司 招股说明书（申报稿）1-1-85 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 7 郑小华 有限合伙人 126.12 4.80%8 刘斌 有限合伙人 51.13 1.95%9 龚德伟 有限合伙人 51.13 1.95%10 韩秋菊 有限合伙人 37.12 1.41%11 杨然 有限合伙人 34.09 1.30%12 陈浩 有限合伙人 34.09 1.30%13 陈仕江 有限合伙人 34.09 1.30%14 张小明 有限合伙人 21.22 0.81%15 盛丽芬 有限合伙人 20.86 0.79%16 吴欢雄 有限合伙人 17.

259、04 0.65%17 范金瑶 有限合伙人 14.77 0.56%18 陈莎莎 有限合伙人 13.33 0.51%19 陈宝珍 有限合伙人 12.12 0.46%20 侯家洪 有限合伙人 11.24 0.43%21 肖泉 有限合伙人 10.99 0.42%22 邵嘉颖 有限合伙人 9.81 0.37%23 粟贵君 有限合伙人 9.61 0.37%24 张叶 有限合伙人 9.53 0.36%25 廖鑫 有限合伙人 9.26 0.35%26 刘兴章 有限合伙人 7.77 0.30%27 李文芳 有限合伙人 7.11 0.27%28 罗丹 有限合伙人 6.95 0.26%29 罗冉霞 有限合伙人 6.

260、82 0.26%30 银凡 有限合伙人 6.66 0.25%31 余倩倩 有限合伙人 5.55 0.21%32 丁宗秋 有限合伙人 3.41 0.13%33 邓国强 有限合伙人 2.39 0.09%（2）鼎创星源 截至本招股说明书签署之日，鼎创星源合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 鼎创嘉同 有限合伙人 848.67 32.28%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-86 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 2

261、鼎创嘉华 有限合伙人 724.24 27.55%3 陈世周 有限合伙人 145.62 5.54%4 宋晓霞 有限合伙人 103.63 3.94%5 李良科 有限合伙人 85.22 3.24%6 崔喜平 有限合伙人 47.67 1.81%7 唐高剑 有限合伙人 44.01 1.67%8 谷红仁 有限合伙人 42.68 1.62%9 袁江涛 有限合伙人 38.87 1.48%10 许明灯 有限合伙人 35.11 1.34%11 丁会 有限合伙人 29.15 1.11%12 丁会响 有限合伙人 29.15 1.11%13 吴奇隆 有限合伙人 28.62 1.09%14 邓津津 有限合伙人 27.54

262、 1.05%15 郭永明 有限合伙人 24.92 0.95%16 吴岸龙 有限合伙人 24.56 0.93%17 任鹏程 有限合伙人 24.56 0.93%18 罗德松 有限合伙人 24.29 0.92%19 李文领 有限合伙人 22.41 0.85%20 郑龙 有限合伙人 21.54 0.82%21 周峰 有限合伙人 14.57 0.55%22 宋真扬 有限合伙人 14.50 0.55%23 张龙 有限合伙人 14.23 0.54%24 张艳 有限合伙人 14.09 0.54%25 杨超 普通合伙人 13.55 0.52%26 吴南辉 有限合伙人 13.35 0.51%27 赖日阳 有限合伙

263、人 13.07 0.50%28 熊芝伟 有限合伙人 12.39 0.47%29 张敬 有限合伙人 12.27 0.47%30 刘世林 有限合伙人 11.91 0.45%31 王家体 有限合伙人 11.85 0.45%32 陈智峰 有限合伙人 11.71 0.45%33 蓝伟斌 有限合伙人 11.16 0.42%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-87 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 34 彭伟明 有限合伙人 10.63 0.40%35 吴仙国 有限合伙人 10.35 0.39%36 杨蕊宇 有限合伙

264、人 9.95 0.38%37 唐波 有限合伙人 9.95 0.38%38 梁彪 有限合伙人 9.07 0.34%39 范彪 有限合伙人 8.86 0.34%40 魏兵 有限合伙人 8.79 0.33%41 张金 有限合伙人 8.79 0.33%42 马兴斌 有限合伙人 8.59 0.33%43 向能华 有限合伙人 2.73 0.10%（3）鼎创浩盈 截至本招股说明书签署之日，鼎创浩盈合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 杨林杰 有限合伙人 619.81 23.58%2 张银莹 有限合伙人 370.66

265、14.10%3 高楚涛 有限合伙人 339.57 12.92%4 袁江涛 有限合伙人 139.76 5.32%5 吴波 有限合伙人 136.35 5.19%6 张继 有限合伙人 136.35 5.19%7 丁会响 有限合伙人 104.82 3.99%8 丁会 有限合伙人 58.38 2.22%9 刘景康 有限合伙人 51.13 1.95%10 李敏锋 有限合伙人 49.22 1.87%11 刘存良 有限合伙人 47.38 1.80%12 郭煜 有限合伙人 47.29 1.80%13 洪培锋 有限合伙人 41.62 1.58%14 付梦琳 有限合伙人 32.55 1.24%15 林超 有限合伙人

266、 30.29 1.15%16 李花 有限合伙人 30.25 1.15%17 黄燕伟 有限合伙人 29.09 1.11%18 郑立色 有限合伙人 28.97 1.10%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-88 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 19 喻福松 有限合伙人 27.07 1.03%20 方奇 有限合伙人 26.23 1.00%21 曹金城 有限合伙人 26.11 0.99%22 张曼丽 有限合伙人 25.75 0.98%23 刘玉琼 有限合伙人 24.37 0.93%24 施绿羽 有限合伙人

267、14.73 0.56%25 李志全 有限合伙人 13.85 0.53%26 李继超 有限合伙人 13.75 0.52%27 黄港洪 有限合伙人 13.63 0.52%28 罗会军 有限合伙人 12.40 0.47%29 廖友东 有限合伙人 11.92 0.45%30 蒋静 有限合伙人 11.65 0.44%31 尚理想 有限合伙人 11.45 0.44%32 王雄辉 有限合伙人 11.31 0.43%33 夏红凡 有限合伙人 11.04 0.42%34 陈晶 有限合伙人 11.04 0.42%35 彭仕君 有限合伙人 10.90 0.41%36 尹丹梅 有限合伙人 10.75 0.41%37

268、戎焕杰 有限合伙人 10.42 0.40%38 刘跃中 普通合伙人 10.42 0.40%39 王乐鹏 有限合伙人 10.15 0.39%40 罗玮 有限合伙人 5.38 0.20%41 彭超 有限合伙人 2.93 0.11%42 冯敏 有限合伙人 2.83 0.11%43 练文新 有限合伙人 2.63 0.10%44 徐宁 有限合伙人 2.63 0.10%（4）鼎创嘉合 截至本招股说明书签署之日，鼎创嘉合合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 仲诺 有限合伙人 126.12 13.22%2 李陆 有限合

269、伙人 124.42 13.04%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-89 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 3 吴柯平 有限合伙人 121.01 12.69%4 徐飞 有限合伙人 42.68 4.47%5 王哲 有限合伙人 40.22 4.22%6 尹香如 有限合伙人 39.61 4.15%7 丁宗波 有限合伙人 25.96 2.72%8 黄福军 有限合伙人 24.20 2.54%9 王辉平 有限合伙人 24.05 2.52%10 周友生 有限合伙人 21.54 2.26%11 夏小刚 有限合伙人 1

270、4.17 1.49%12 高学芬 普通合伙人 13.15 1.38%13 张超 有限合伙人 13.08 1.37%14 周小泉 有限合伙人 12.95 1.36%15 罗智文 有限合伙人 12.81 1.34%16 陈广杰 有限合伙人 12.60 1.32%17 黄协桂 有限合伙人 12.48 1.31%18 周念先 有限合伙人 12.47 1.31%19 鄢安平 有限合伙人 12.26 1.29%20 胡艳 有限合伙人 12.20 1.28%21 周志勇 有限合伙人 12.13 1.27%22 雷兵 有限合伙人 12.13 1.27%23 张治铨 有限合伙人 12.06 1.26%24 王少

271、杰 有限合伙人 11.50 1.21%25 杨永杰 有限合伙人 11.38 1.19%26 罗国金 有限合伙人 11.17 1.17%27 朱勇强 有限合伙人 11.17 1.17%28 谢园 有限合伙人 10.98 1.15%29 卢顶 有限合伙人 10.76 1.13%30 丁德友 有限合伙人 10.35 1.09%31 朱卫东 有限合伙人 10.15 1.06%32 胡君君 有限合伙人 10.15 1.06%33 周念功 有限合伙人 10.00 1.05%34 王华斌 有限合伙人 9.74 1.02%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-90 序号序号 合伙人姓名合

272、伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 35 赵连青 有限合伙人 9.67 1.01%36 廖章全 有限合伙人 9.67 1.01%37 徐宝宝 有限合伙人 9.67 1.01%38 牛广雷 有限合伙人 9.60 1.01%39 赵成勇 有限合伙人 9.60 1.01%40 游秀峰 有限合伙人 9.60 1.01%41 李金鹏 有限合伙人 6.00 0.63%42 丁会 有限合伙人 2.73 0.29%43 钟志强 有限合伙人 2.52 0.26%44 夏素雲 有限合伙人 2.39 0.25%45 肖琼 有限合伙人 2.35 0.25%46 高智刚 有

273、限合伙人 2.35 0.25%47 衷小红 有限合伙人 2.35 0.25%48 刘剑芳 有限合伙人 2.18 0.23%49 刘芬 有限合伙人 1.53 0.16%（5）鼎创嘉同 截至本招股说明书签署之日，鼎创嘉同合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 邓福强 有限合伙人 127.15 14.98%2 效毅 有限合伙人 118.28 13.94%3 李业国 有限合伙人 44.01 5.19%4 韩继英 普通合伙人 30.88 3.64%5 聂夏莲 有限合伙人 30.41 3.58%6 王彬 有限合伙人

274、30.25 3.56%7 钟秋花 有限合伙人 30.17 3.55%8 何鲜花 有限合伙人 29.66 3.49%9 杨希文 有限合伙人 27.54 3.25%10 赵树杨 有限合伙人 26.59 3.13%11 李航宇 有限合伙人 25.40 2.99%12 丁会 有限合伙人 27.6027.60 3.25%3.25%13 谭卫芳 有限合伙人 14.79 1.74%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-91 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 14 幸杰 有限合伙人 13.98 1.65%15 黄志孟

275、有限合伙人 13.69 1.61%16 郭天福 有限合伙人 12.89 1.52%17 周满花 有限合伙人 12.66 1.49%18 黄炎强 有限合伙人 11.92 1.40%19 高亚利 有限合伙人 11.85 1.40%20 吴容妹 有限合伙人 11.85 1.40%21 廖细妹 有限合伙人 11.78 1.39%22 王颖 有限合伙人 11.38 1.34%23 林晓洁 有限合伙人 11.04 1.30%24 李卓 有限合伙人 11.04 1.30%25 胡新镇 有限合伙人 10.84 1.28%26 张豪杰 有限合伙人 10.76 1.27%27 陈勇 有限合伙人 10.64 1.2

276、5%28 潘辉 有限合伙人 10.29 1.21%29 梁吉平 有限合伙人 10.16 1.20%30 申崇久 有限合伙人 9.87 1.16%31 王瑞广 有限合伙人 9.46 1.11%32 方安定 有限合伙人 8.85 1.04%33 丁峰杰 有限合伙人 8.78 1.03%34 黄大求 有限合伙人 8.71 1.03%35 翚业伟 有限合伙人 5.00 0.59%36 雷雪锋 有限合伙人 3.27 0.39%37 雷雪斌 有限合伙人 3.10 0.37%38 黄宇华 有限合伙人 2.86 0.34%39 陈开航 有限合伙人 2.83 0.33%40 陈国星 有限合伙人 2.73 0.3

277、2%41 刘济富 有限合伙人 2.63 0.31%42 何修竹 有限合伙人 2.59 0.31%43 曹丽英 有限合伙人 2.45 0.29%44 袁江涛 有限合伙人 1 14.894.89 1.751.75%45 丁会响 有限合伙人 11.1711.17 1.32%1.32%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-92（6）鼎创嘉华 截至本招股说明书签署之日，鼎创嘉华合伙人的出资情况如下：序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 1 梁东兵 有限合伙人 127.83 17.65%2 张志勇 有限合伙人 123.

278、74 17.09%3 刘波 有限合伙人 42.06 5.81%4 黄永洪 有限合伙人 25.68 3.55%5 张海艳 有限合伙人 14.50 2.00%6 王福海 有限合伙人 14.16 1.96%7 梁锋 有限合伙人 13.75 1.90%8 袁军晖 有限合伙人 13.75 1.90%9 罗应根 有限合伙人 13.62 1.88%10 李荣贵 有限合伙人 13.02 1.80%11 刘娟 有限合伙人 12.88 1.78%12 罗志文 有限合伙人 12.74 1.76%13 包建新 有限合伙人 12.34 1.70%14 郑洋 有限合伙人 12.20 1.69%15 张安波 有限合伙人 1

279、2.12 1.67%16 李红骄 有限合伙人 11.85 1.64%17 熊小臣 有限合伙人 11.79 1.63%18 王刚 有限合伙人 11.72 1.62%19 李艳飞 有限合伙人 11.57 1.60%20 何亮 有限合伙人 11.38 1.57%21 李海军 有限合伙人 10.69 1.48%22 刘文波 有限合伙人 10.64 1.47%23 王启宏 有限合伙人 10.64 1.47%24 欧阳育斌 有限合伙人 10.29 1.42%25 丁会 有限合伙人 15.4115.41 2.13%2.13%26 黎扬响 有限合伙人 9.94 1.37%27 王龚根 有限合伙人 9.82 1

280、.36%28 许经南 有限合伙人 9.54 1.32%29 黎扬宙 有限合伙人 9.53 1.32%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-93 序号序号 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人性质合伙人性质 出资份额（万元）出资份额（万元）出资比例出资比例 30 刘海林 有限合伙人 9.48 1.31%31 龚国成 有限合伙人 9.34 1.29%32 刘元锋 有限合伙人 9.20 1.27%33 杨瑶元 有限合伙人 9.14 1.26%34 韩辉 有限合伙人 8.45 1.17%35 胡明星 有限合伙人 8.37 1.16%36 吴志海 有限合伙人 8.30 1.15%37 王兵

281、古 有限合伙人 8.00 1.10%38 肖永平 有限合伙人 3.27 0.45%39 王花 有限合伙人 3.03 0.42%40 曹丽珍 有限合伙人 2.83 0.39%41 卢玉保 有限合伙人 2.56 0.35%42 黄军 有限合伙人 2.52 0.35%43 钟明铜 有限合伙人 2.35 0.32%44 胡琴 有限合伙人 2.32 0.32%45 付长智 有限合伙人 2.28 0.32%46 丁会响 有限合伙人 5.395.39 0.0.7474%47 袁江涛 有限合伙人 7.197.19 0.99%0.99%48 冯秀连 普通合伙人 1.00 0.14%3、员工持股平台的人员构成员工

282、持股平台的人员构成、离职后的股份处理，股份锁定期等事项离职后的股份处理，股份锁定期等事项（1）员工持股平台的人员构成 员工持股计划的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位等人员。（2）离职后的股份处理 根据 深圳市嘉立创科技发展有限公司股权激励管理办法（以下简称“股权激励管理办法”）的相关约定，员工持股平台的激励对象离职后的股份处理主要内容如下：退出时间节点退出时间节点 具体内容具体内容 上市前或法律法规规上市前或法律法规规定的限售期内定的限售期内 普通合伙人有权按照董事会或董事会授权的人士的指示要求激励对象应在公司同意/决定转让通知作出之日起 10

283、日内无条件地把其深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-94 退出时间节点退出时间节点 具体内容具体内容 持有的合伙企业的出资份额转让给合伙企业的普通合伙人指定的人，转让价格为该退伙人取得其应转让财产份额的原始成本加上上述原始成本按照3%/年的单利计算利息减去该退伙人以往基于其财产份额所获全部税后分红。上市后且法律法规规上市后且法律法规规定的限售锁定期满后定的限售锁定期满后（1）公司上市后且合伙企业所持公司股份法律规定或监管机构要求的限售锁定期期满时，激励对象未离职的在不违背股权激励管理办法第三十九条规定的情形下，可以自主选择按照其间接持有的公司股票市场价值向其他合伙人部分

284、或全部转让其持有的合伙企业出资份额，也可以要求普通合伙人及合伙企业协助其在二级市场依法合规地减持其间接持有的公司股份，并将减持所得收益扣除必要的交易税费后按照本管理办法约定的期限进行分配。（2）公司受激励的董事、监事和高级管理人员在法律规定或监管机构要求的限售期满后离职的，对于按照股权激励管理办法第二十三条第（二）款、第三十九条规定可以出售的激励份额，应首先请求普通合伙人或其指定的其他有限合伙人按照其提出离职申请之日起 6 个月之后连续 30 个交易日公司股票市场平均交易价格计算出的对应合伙企业份额价值收购其出资份额。（3）公司其他受激励对象在法律规定或监管机构要求的限售期满后离职的，对于按照

285、股权激励管理办法第三十九条规定可以出售的激励份额，应首先请求普通合伙人指定的其他有限合伙人按照其提出离职申请之日之前和之后各 15 个交易日的股票市场平均交易价格计算出的对应合伙企业出资份额价值收购其出资份额。（4）普通合伙人或其指定的人不愿意受让的，激励对象有权就其按照股权激励管理办法第二十三条第（二）款、第三十九条规定可以出售的份额，要求普通合伙人及合伙企业协助该有限合伙人在二级市场依法合规地减持该有限合伙人间接持有的公司股份，并将减持所得收益扣除必要的交易税费后分配给该有限合伙人。（5）公司受激励对象在法律规定或监管机构要求的限售期满后离职的，对于按照股权激励管理办法第二十三条第（二）款

286、、第三十九条规定不可以出售的激励份额，若自其离职后至可以出售之日未发现激励对象存在股权激励管理办法第十条规定的情形，在锁定时间届满后，激励对象有权要求普通合伙人及合伙企业协助该有限合伙人在二级市场依法合规地减持该有限合伙人间接持有的公司股份，并将减持所得收益扣除必要的交易税费后分配给该有限合伙人。（6）公司受激励对象在法律规定或监管机构要求的限售期满后离职的，对于按照股权激励管理办法第二十三条第（二）款、第三十九条规定不可以出售的激励份额，若自其离职后至可以出售之日发现激励对象存在股权激励管理办法第十条规定的情形，不可以出售的激励份额在锁定时间届满后由合伙企业处置，处置所得款项将不支付给拟退伙

287、人，由届时在册的全体合伙人按照持有的合伙企业份额比例分配。（7）关于款项支付的期限，应当在与普通合伙人指定的人签署出资份额转让协议之日起 90 日内或者合伙企业在二级市场减持完毕之日起 90 日内，由受让方或者合伙企业将款项扣除税费后支付给拟退伙人。（3）股份锁定期 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-95 根据股权激励管理办法的相关约定，员工持股平台的激励对象离职后的股份处理主要内容如下：1）除非激励对象发生了股权激励管理办法第十条规定的退伙情形以及第十一条规定的客观原因，激励对象在取得激励股权后，未经公司董事会或董事会授权的人同意，在公司股票上市前或虽上市但未解除限

288、售前不得采取任何方式转让合伙企业持有的公司股权，也不得采取任何方式转让其持有合伙企业的财产份额；2）公司上市后，合伙企业持有的公司激励股权将按中国证监会的要求成为限制性的 A 股股票。如规定限售期为 12 个月，规定限售期满后，合伙人中除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员，除需按照法律法规规定处理其间接持有的公司股份以外，还应承诺规定限售期满之日起每满 12 个月，可以出售不超过激励对象通过合伙企业获授的公司股票的三分之一，出售完毕的最短期限不得低于限售期届满之日起 36 个月；如规定限售期为 36 个月的，规定限售期满后，合伙人中除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员在限售期满

289、之后可以出售的股票按照法律法规规定处理。在限售期内，除 股权激励管理办法约定的特殊情形以外，激励对象持有的合伙企业份额原则不得转让变现。（二）股权激励对公司经营状况的影响（二）股权激励对公司经营状况的影响 通过实施上述股权激励，公司建立、健全了激励机制，充分增强了公司管理人员和骨干员工对公司的归属感和认同感，调动了优秀员工的工作积极性，增强了优秀员工对实现公司稳定、持续发展的责任心和使命感。（三）股权激励对公司财务状况的影响（三）股权激励对公司财务状况的影响 根据企业会计准则第 11 号股份支付规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。权益工具的公允价

290、值，应当按照企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量确定。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。根据中国证监会 监管规则适用指引发行类第 5 号 等相关法律法规的规定，确认股份支付费用时，对增资或受让的股份立即授予或转让完成且没有明深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-96 确约定服务期等限制条件的，股份支付费用原则上应当一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益；对设定服务期等限制条件的股份支付，股份支付费用可采用恰当的方法在服务期内进行分摊，并计入经常性损益。公司已就上述

291、股权激励确认了股份支付费用，报告期内，公司分别确认股份支付费用 506.50 万元、6,353.61 万元和 7,449.557,449.55 万元，占当期利润总额的比例分别为 0.55%、8.97%和 8.58.54 4%，上述股权激励对公司业绩未构成重大影响。（四）股权激励对公司控制权变化的影响（四）股权激励对公司控制权变化的影响 股权激励实施前后，公司实际控制人未发生变化，股权激励对公司控制权不存在影响。（五）上市后的行权安排（五）上市后的行权安排 截至本招股说明书签署之日，除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励或期权激励，亦不存在上市后的行权安排。十三、发行人员

292、工及社会保障情况十三、发行人员工及社会保障情况（一）员工人数构成情况（一）员工人数构成情况 1、员工人数及变化情况、员工人数及变化情况 报告期各期末，发行人的员工数量变化情况如下表所示：项目项目 20232023 年年 1212 月末月末 2022 年年 12 月末月末 2021 年年 12 月末月末 员工人数（人）6,9436,943 5,459 4,978 劳务派遣人数（人）5959 31 66 总用工人数（人）7,0027,002 5,490 5,044 劳务派遣比例 0.84%0.84%0.56%1.31%报告期内，发行人业务持续发展，生产经营规模不断扩大，人员需求量随之增长。发行人生

293、产类人员的流动性相对较大，加之终端客户需求的季节性因素可能导致临时用工需求量增加，决定了公司对于用工弹性投放要求较高，公司会在部分辅助性、临时性、可替代性较强的工作岗位使用劳务派遣用工，以满足业务增长背景下对人力工时及时效性的要求。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-97 报告期各期末，公司劳务派遣人数未超过总用工人数的 10%，公司合作的劳务派遣公司均办理了劳务派遣许可证，根据公司下属存在使用劳务派遣用工主体所在地的人力资源和社会保障局出具的无违规证明及信用广东平台出具的信用报告，前述涉及使用劳务派遣用工的主体自 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日至日至

294、 20232023 年年1212 月月 3131 日期间日期间，无因违反相关法律法规而被行政处罚的记录。报告期内，发行人及其子公司存在少量劳务外包情况，劳务外包服务主要为安保服务，20212021 年至年至 20232023 年年，发行人产生的劳务外包金额分别为 184.54 万元、215.97 万元及 2 26262.2121 万元，金额较小。2、员工专业结构、员工专业结构 截至 20232023 年年 1212 月末月末，发行人在职员工专业结构如下：专业类别专业类别 员工人数（人）员工人数（人）占总人数比例占总人数比例 生产人员 4,2944,294 61.85%61.85%技术研发人员

295、1,0821,082 15.58%15.58%管理人员 557557 8.02%8.02%销售人员 1,0101,010 14.55%14.55%合计合计 6,9436,943 100.00%100.00%3、员工受教育程度、员工受教育程度 截至 20232023 年年 1212 月末月末，发行人在职员工的受教育程度情况如下：受教育程度受教育程度 员工人数（人）员工人数（人）占总人数比例占总人数比例 本科及以上 1,0271,027 14.79%14.79%大专 1,0491,049 15.11%15.11%高中及以下 4,8674,867 70.10%70.10%合计合计 6,9436,94

296、3 100.00%100.00%4、员工年龄分布、员工年龄分布 截至 20232023 年年 1212 月末月末，发行人在职员工的年龄分布情况如下：项目项目 员工人数（人）员工人数（人）占总人数比例占总人数比例 30 岁以下 3,1063,106 44.74%44.74%31 岁-40 岁 3,0403,040 43.79%43.79%深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-98 41 岁-50 岁 688688 9.91%9.91%51 岁以上 109109 1.57%1.57%合计合计 6,9436,943 100.00%100.00%（二）员工社会保障和住房公积金缴纳

297、情况（二）员工社会保障和住房公积金缴纳情况 1、员工社会保险缴纳情况、员工社会保险缴纳情况 报告期内，员工社会保险缴纳情况如下表所示：单位：人 项目项目 20232023 年年 1212 月末月末 2022 年年 12 月末月末 2021 年年 12 月末月末 员工人数 6,9436,943 5,459 4,978 实缴人数 6,9576,957 5,487 4,696 缴纳比例 100.20%100.20%100.51%94.34%报告期内内，公司建立了完善的社保缴纳制度，整体缴纳情况良好良好。2022 年12 月及 20232023 年年 1212 月月，因公司部分人员离职，公司当月为其缴

298、纳了相应的社会保险，并办理了减员手续，导致当月缴纳比例超过 100%。其中，发行人仍有部分员工未缴纳社会保险的原因主要系部分新入职员工社会保险手续正在办理中；已达到法定退休年龄且享受养老保险待遇的退休返聘人员无法继续缴纳社会保险；部分员工已在办理离职手续，故停止缴纳，以及部分员工自愿放弃缴纳社会保险。2、员工住房公积金缴纳情况、员工住房公积金缴纳情况 报告期内，员工住房公积金缴纳情况如下表所示：单位：人 项目项目 20232023 年年 1212 月末月末 2022 年年 12 月末月末 2021 年年 12 月末月末 员工人数 6,9436,943 5,459 4,978 实缴人数 6,93

299、96,939 5,153 4,351 缴纳比例 99.94%99.94%94.39%87.40%报告期内内，公司建立了完善的住房公积金相关制度并加强对员工的宣导，住并加强对员工的宣导，住房公积金缴纳比例逐步提高房公积金缴纳比例逐步提高，整体缴纳情况良好良好。发行人存在部分员工未缴纳住房公积金的原因包括：已达到法定退休年龄且享受养老保险待遇的退休返聘人员无法继续缴纳住房公积金；部分员工尚在试用期之内，未缴纳住房公积金；公司深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-99 为有住房需求的员工提供集体宿舍，因员工中外地人员较多，且多为农村户籍，流动性较强，考虑到个人缴费比例、经济承受

300、能力及部分地方尚未完善住房公积金异地支取及使用的相关政策，该部分员工认为，缴纳住房公积金意义不大，部分员工自愿放弃公司为其缴纳住房公积金。因此，为尊重员工的真实意愿和实际利益，公司未为该部分员工缴纳住房公积金。报告期初，发行人存在未为部分员工缴纳社会保险、住房公积金的情况，不存在违反国家相关法律法规的重大违法行为，亦不存在因社会保险及住房公积金缴存事宜而被追缴、处罚或者调查的情形，对发行人的持续经营不会构成重大影响。3、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况、员工社会保险和住房公积金缴纳合法合规情况 发行人实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动法中华人民共和国劳动合同法等国家有关法律法规和相

301、关的规章制度，在平等自愿、协商一致的基础上与员工签订劳动合同，双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。截至本招股说明书签署之日，发行人及下属子公司已为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。根据发行人及其控股子公司社会保险及住房公积金主管部门出具的相关证明，确认报告期内，发行人不存在因违反社会保险和住房公积金相关规定受到行政处罚的情形，不存在因社会保险及住房公积金相关事项而发生的重大违法行为。4、实际控制人关于公司社保、住房公积金事项的承诺、实际控制人关于公司社保、住房公积金事项的承诺 发行人实际控制人丁会先生、袁江涛先生及丁会响先生已出具承诺：如发行人及其控股子公司本次发行

302、上市报告期内因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致发行人及其控股子公司资产受损的情形，由此产生的一切支出均由实际控制人丁会、袁江涛和丁会响按照 30%、40%、30%的比例承担清偿责任，以避免发行人遭受任何损失。（三）劳务派遣情况（三）劳务派遣情况 公司劳务派遣用工主要为临时性、辅助性或替代性的工作岗位。报告期内，发行人及子公司的劳务派遣用工情况如下：深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-100 用工主体名称用工主体名称 劳务派遣公司名称劳务派遣公司名称 服务期限服务期限 派遣工作派遣工作内容内容 是否取得劳是否取得

303、劳务派遣资质务派遣资质 江苏嘉立创 淮安市金盾保安服务有限公司 2023 年 4 月至 2024 年 3 月 保安 是 江苏中信华 淮安市季群人力资源有限公司 20232023 年年 1010 月月至至 20242024 年年 1010 月月 产线员工 是 淮安市金盾保安服务有限公司 2023 年 6 月至 2024 年 5 月 保安 是 淮安市众腾企业管理淮安市众腾企业管理服务有限公司服务有限公司 20232023 年年 1111 月至月至 20242024 年年 1111 月月 产线员工产线员工 是是 江西中信华 吉安市井开区旭航人力资源有限公司 2020 年 11 月至2022 年 11

304、 月 产线员工 是 东莞壹通劳务派遣有限公司 2022020 0 年 11 月至2022 年 11 月 产线员工 是 江西守护神保安服务有限公司 2023 年 3 月至 2024 年 2 月 保安 是 中信华产业园 淮安市金盾保安服务有限公司 2021 年 5 月至 2022 年 4 月 保安 是 立创电子 广东中保维安保安服务集团有限公司 2020 年 2 月至 2021 年 1 月 保安 是 江苏立创 淮安市金盾保安服务有限公司 2023 年 4 月至 2024 年 3 月 保安 是 先进电子先进电子 珠海市君达人力资源珠海市君达人力资源有限公司有限公司 20232023 年年 1212

305、月至月至 20242024 年年 2 2 月月 产线员工产线员工 是是 报告期各期末，公司劳务派遣用工人数及占总用工人数的比例情况如下表所示：单位：人 项目项目 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 2022 年年 12 月月 31 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 用工总量 7,0027,002 5,490 5,044 劳务派遣人数 5959 31 66 劳务派遣占总用工人数比例 0.84%0.84%0.56%1.31%注：用工总量是指用工单位员工人数与劳务派遣员工人数之和。截至报告期各期末，公司劳务派遣员工人数未超过用工总量的 10%，符合相关法律、法规及规范

306、性文件的规定；报告期内，公司不存在因违反劳务派遣行为而受到行政处罚的情形。（四）劳务外包情况（四）劳务外包情况 报告期内，发行人及及子公司金悦通、惠州聚真、先进电子、江西中信华和韶和韶关嘉立创关嘉立创对保安及保洁及保洁岗位用工采取劳务外包形式予以管理，发行人与深圳玉禾发行人与深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司签署了清洁服务合同田智慧城市运营集团有限公司签署了清洁服务合同；金悦通、惠州聚真、先深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-101 进电子、韶关嘉立创韶关嘉立创分别与广东中保粤安保安服务有限公司签署了保安服务合同；江西中信华分别与广东优保保安服务有限公司及江西守护神保安

307、服务有限公司签署了保安服务合同。截至本招股说明书签署之日，协议各方均正常履行合同，未发生任何争议或纠纷。报告期内劳务外包费用占营业成本比例情况如下：单位：万元 项目项目 20232023 年年 2022 年年 2021 年年 劳务外包费用 2 26262.2121 215.97 184.54 占营业成本的比例 0.05%0.05%0.04%0.04%发行人目前采用的少量劳务外包的用工制度符合相关法律、法规及规范性文件的规定；报告期内，发行人不存在因劳务外包行为而受到行政处罚的情形。深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-102 第五节第五节 业务与技术业务与技术 一、公司主

308、营业务、主要产品及其变化情况一、公司主营业务、主要产品及其变化情况（一）公司的主营业务情况（一）公司的主营业务情况 公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商，以“助力全球硬件创新”为使命，以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能柔性制造、以产业互联网赋能产品流通，聚焦产品研发及硬件创新场景，满足全球数百万客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，公司提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务，年交付订单量超千万笔。通过跨

309、条线的业务协同，公司打造出涵盖硬件、软件、服务和内容的电子产业完整服务生态系统，各业务板块可以实现技术资源、信息资源和客户资源的共享，最大程度优化客户体验。公司的主营业务包括：（1）印制电路板业务，可满足客户“样板小批量中大批量”的 PCB 制造需求；（2）电子元器件业务，主要通过全品类现货模式满足客户样品、小批量电子元器件的采购需求；（3）电子装联业务，通过对工程管理及生产环节等流程的高效组织，公司能够快速响应样品、小批量客户的 PCBA 订单需求；（4）其他主营业务，包含 EDA/CAM工业软件、激光钢网等电子产业配套服务和与电子产业链服务具有“客户同源”特点的 3D 打印、CNC 制造、

310、FA 机械零部件商城等机械产业服务。数以万计的传统工厂在服务长尾需求的客户时广泛存在成本高、交期不稳定、质量参差不齐、服务单一等问题。嘉立创颠覆了传统工厂服务长尾需求的模式，开创了针对电子产业客户样品、小批量需求的创新型解决方案，以信息化和数字化技术为驱动，为“小批量、多样化、快交付”的长尾需求提供“一站式、定制化、高效率、高品质”的产品与服务。经过十余年的沉淀与发展，公司陆续在广东省内的珠海、惠州、韶关及江西吉安、江苏淮安等地建立了占地约百万平方米的五大现代化数字生产基地和两大智能电子元器件仓储基地，实现了业务条线的垂直化整合和产业链的纵向延伸。截至截至 20232023 年末，公司在线自助

311、下单网站注册用户数超年末，公司在线自助下单网站注册用户数超 540540 万，万，20232023 年度，公司年度，公司深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-103 付费用户超付费用户超 8484 万，处理订单数量超万，处理订单数量超 1,4501,450 万单。万单。客户涵盖众多领域的知名企业、累计超千所国内外高校和科研机构。公司长期专注于以数字信息技术对传统业务模式和生产方式进行深度赋能，从业务运营、自动化生产、供应链管理、营销推广与服务等多维度展开数字化系统建设，同时注重研发投入和技术人才储备，构建了以市场需求为导向的核心技术体系。截至截至 20232023 年末，

312、公司已取得年末，公司已取得 1616 项发明专利、项发明专利、147147 项实用新型专利、项实用新型专利、229229项软件著作权项软件著作权，获得了“中国产业互联网百强企业”、“新财富半导体独角兽Top50”、“中国产业数字化百强榜”、“集成电路独角兽企业 TOP50”、“中国工业数字化转型领航企业 50 强”、“杰出电子商务平台奖”等多项行业内荣誉称号。（二）公司主要产品情况（二）公司主要产品情况 通过业务条线的垂直化整合和产业链的纵向延伸，公司可以为客户提供覆盖EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务。报告期内，印制电路板业务、电子元器件业

313、务和电子装联业务是公司收入的主要来源，具体情况如下：1、印制电路板业务、印制电路板业务 公司聚焦于服务 PCB 样板、小批量板制造需求，同时也具备 PCB 中大批量板的生产能力，通过独特的业务模式创新与持续完善的产业链配套，公司可快速满足客户“样板小批量中大批量”的 PCB 制造需求，为客户提供一站式的专业 PCB 快速制造服务。公司主要依托官方网站、下单助手客户端等渠道实现线上销售，使客户可以在线上完成工艺配置、在线实时计价、订单生成、款项支付、生产稿三维仿真图确认、生产及物流进度追踪、收货确认、售后服务等全部流程；对于有深度服务需求的大客户，公司也会指定业务人员为客户提供个性化、定制化的专

314、业服务。印制电路板业务的具体服务形式如下：服务对象服务对象 订单特点订单特点 主要服务方式主要服务方式 面向有 PCB 样板、小批量板制造需求的长尾客户 分散度高，客单价低，对交期敏感 通过下单助手客户端、嘉立创自助下单网站（；https:/）等渠道自助下单 面向有深度服务需求的大客户 客单价高，增值服务和个性化需求多，一般需进行议价，对供应既可通过专门对接的业务员下单，也可在中信华自助下单网站深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-104 服务对象服务对象 订单特点订单特点 主要服务方式主要服务方式 商资质、良率、产品质量等有较高要求（）自助下单 由于主要面向长尾需求，公

315、司的 PCB 订单具有高度分散化的特点，20232023 年年度，公司度，公司 PCBPCB 业务出货订单量超业务出货订单量超 900900 万单，付费用户超万单，付费用户超 6060 万万。针对“小批量、多样化、快交付”的订单特点，公司持续加大信息化、数字化及智能化系统建设方面的投入，通过对算力、数据、算法等软件的合理使用赋能硬件设备，构筑了高度柔性化、智能化和自动化的工程管理及生产制造体系。报告期内，基于自主研发的 PCB 智能拼板算法，公司可完成对日均两万多份不同尺寸、要求各异的PCB 订单拼板组合，平均订单面积小于 1 平方米，最快 12 小时即可完成出货。报告期内，公司印制电路板业务

316、的主要产品具体情况如下所示：产品种类产品种类 产品简介产品简介 图示图示 单单/双面板双面板 单/双面板采用一张覆铜板作为绝缘基板，单面板是绝缘基板上仅有一面具有导电图形的印制电路板，零件集中在其中一面，导线集中在另一面上，双面板是在绝缘基板的两面都具有导电图形的印制电路板，由于两面都有导电图形，需通过导孔将两面的线路连接 多层板多层板 多层板是有四层及以上导电图形的印制电路板，内层由导电图形与绝缘材料压制而成，外层为铜箔，层间导电图形通过导孔进行互连，可用在复杂电路中。多层板相较于单面板和双面板增加了压合、内层线路等工序，工艺流程更为复杂，技术要求更高 特殊特殊工艺、工艺、特殊特殊基材基材

317、金属金属基板基板 是由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制电路板，如铝基板、铜基板等。金属基板具有尺寸稳定性强、散热性好、机械强度高等特点 高频高频板板 高频板是指使用特殊的低介电损耗材料生产出来的印制电路板，具有较高的电磁频率，在恶劣环境条件能够表现出更快的信号传输速度、更少的信号延时、更低的信号传输损失 厚铜厚铜板板 厚铜板拥有很好的载流能力，具有很好的散热效果，一般指的是单层或多层导电层铜厚度大于等于 2OZ 的 PCB 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-105 产品种类产品种类 产品简介产品简介 图示图示 挠性挠性板板 由柔性基材制成的印制电路板，

318、其优点是可以弯曲，便于电器部件的组装 2、电子元器件业务、电子元器件业务 公司是国内领先的样品、小批量电子元器件线上服务商。电子产业上下游客户可在公司自营自建的立创商城（）上完成电子元器件选型、BOM 配单、支付、订单追踪等采购全流程。此外，通过立创商城展示的电子元器件品牌、库存、价格、参数规格、使用说明等信息，客户可以清晰了解所需电子元器件的技术资料并及时获取供需行情信息。立创商城目前主要通过现货模式满足客户的样品、小批量电子元器件采购需求。凭借专业稳定的电子元器件供应渠道、庞大的现货 SKU 库存、智能的仓储分拣体系和高效的数字化管理手段，公司能够快速、高效地满足海量长尾客户“小批量、多样

319、化、快交付”的订单需求。截至 20232023 年末，公司电子元器件现货库存 SKU 超 5656 万，累计覆盖超 4,8004,800 家电子元器件品牌，已获得 671671 家国内外优质供应商的产品授权，出货订单量超 290290 万单、工作日日均出货 SKU 超 1212 万。立创商城销售的产品可分为主动元器件类、被动元器件类、电子模块等多个品类，立创商城在售的主要产品种类及部分产品图示如下：分类分类 产品简介产品简介 主要功能特性主要功能特性 图示图示 主动元器件 模拟芯片 主要包含电源芯片、运算放大器、射频芯片等 用于产生、放大、滤波、运算、转换、传输或处理模拟信号 数字芯片 主要包

320、含微处理器、通信接口芯片、存储器、传感器、逻辑器件等 基于数字逻辑设计和运行，主要用于处理数字信号 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-106 分类分类 产品简介产品简介 主要功能特性主要功能特性 图示图示 被动元器件 阻容感类 主要包含电容、电阻、电感等 主要起到分压分流、滤波、稳流等功能，是电路的基本组成元件 机电元件类 主要包含连接器、继电器、按键、开关、振动马达等 利用机械力或电信号实现电路的接通、断开或者转接 晶体管类 主要包含二极管、三极管、MOS 管、光耦、数码管等 主要实现检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制等多种功能 晶振类 主要包含有源晶振、无源晶

321、振、谐振器、振荡器等 主要在电路中提供频率稳定的电信号 电路保护与电磁兼容类 主要包含保险丝，磁珠，滤波器等 主要是起电路保护作用和优化电磁兼容性能作用的电子元器件 电子模块 主要包含 USB 转换模块、蓝牙模块、显示模块等 通过在印制电路板上组合类似或不同的电子元器件集成多重功能 其他类 主要包含仪器仪表、劳保用品、五金电器等 在实际的生产过程不直接构成产品，用于维护、维修设备的物料 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-107 分类分类 产品简介产品简介 主要功能特性主要功能特性 图示图示 3、电子装联业务、电子装联业务 公司的电子装联业务衍生于印制电路板业务和电子元

322、器件业务，是公司围绕客户一站式综合服务需求而进行的业务延伸。客户在下达 PCB 订单后可选择是否需要 PCBA 服务，所需电子元器件也可在立创商城一并配齐。通过对订单管理、工程文件处理、物料准备、生产安排等流程的高效组织，公司能够快速响应客户“小批量、多样化、快交付”的订单需求。20232023 年度，公司已生产超 9090 万PCBA 订单，最快可以实现 15 小时交货。公司的电子装联业务与 PCB 业务、电子元器件业务具有“客户同源”的特点。电子产品的功能实现主要依赖电子元器件，PCB 是电子元器件的载体，电子装联则是实现电子元器件在 PCB 上装配和电气连通的重要过程，三类需求相伴而生，

323、因此面向的客户群高度重叠。公司已实现“PCB+电子元器件+PCBA”的垂直一体化布局，有利于充分发挥电子产业链核心部件之间的高度协同效应，大大满足了客户一站式便捷采购需求，进一步增强了客户黏性。4、其他主营业务、其他主营业务 为持续满足行业内客户在产品研发及硬件创新过程中的一站式技术支持及生产制造需求。公司陆续培育了激光钢网、EDA/CAM 软件、3D 打印、CNC 制造、FA 机械零部件商城等其他主营业务，按所属大类，可分为电子产业配套服务与机械产业服务两部分，具体情况如下：（1）电子产业配套服务）电子产业配套服务 1）激光钢网 公司向客户提供激光钢网等辅助治具的定制化服务，客户可在线对产品

324、的品类、规格、工艺等参数进行个性化选择，上传资料后即可实现自助下单。2）EDA/CAM 工业软件 EDA/CAM 软件指公司为客户提供的辅助产品设计研发、生产制造的专业工深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-108 业软件及相关服务，主要包括嘉立创 EDA 软件和嘉立创 CAM 软件。目前，除嘉立创 EDA 部分版本和功能需向客户收取一定费用外，上述软件均免费向用户开放。在工业软件领域“国产替代、自主研发”的背景和趋势下，嘉立创 EDA 基于云端开发，支持云端数据存储，数据安全性高，支持团队协作且无需安装，受到了越来越多用户的认可。截至截至 20232023 年末，嘉立创

325、年末，嘉立创 EDAEDA 集成超过百万的免费封集成超过百万的免费封装库，全球累计注册用户已突破装库，全球累计注册用户已突破 390390 万人，设计硬件项目达万人，设计硬件项目达 2,3622,362 多万个。多万个。作为国产工业软件代表之一，嘉立创 EDA 在用户规模、功能设计和研发投入等方面，处于国内板级 EDA 领域领先位置。（2）机械产业服务）机械产业服务 基于成熟的“一站式产业互联智造”运营经验，公司进一步布局了“客户同源、服务同质”的机械产业链，截至目前，已陆续拓展了 3D 打印、CNC 制造、FA 机械零部件商城等多项业务，具体情况如下：具体情况如下：业务名称业务名称 服务内容

326、简介服务内容简介 应用领域应用领域 图示图示 3D3D 打印打印 通过自助下单网站为用户提供定制化的增材通过自助下单网站为用户提供定制化的增材制造服务，目前可打印材料包括树脂、工业塑制造服务，目前可打印材料包括树脂、工业塑料、尼龙、金属等料、尼龙、金属等 可应用于消费可应用于消费电子、汽车电电子、汽车电子、航空航天、子、航空航天、医疗健康等多医疗健康等多个领域个领域 CNCCNC 制造制造 客户通过自助下单网站下单，公司根据客户个客户通过自助下单网站下单，公司根据客户个性化需求定制化生产出各类活动联接的精密性化需求定制化生产出各类活动联接的精密机构件组合，属于减材制造服务机构件组合，属于减材制

327、造服务 FAFA 机械零机械零部件商城部件商城 通过“外采通过“外采+自制”的方式为客户提供工厂自自制”的方式为客户提供工厂自动化设备零部件的一站式在线采购服务，涵盖动化设备零部件的一站式在线采购服务，涵盖机械常用零件、直线运动零件、传动类零件、机械常用零件、直线运动零件、传动类零件、紧固零件、气动类、电机驱动类、传感类、工紧固零件、气动类、电机驱动类、传感类、工控类等多种产品类别控类等多种产品类别 （三）主营业务收入构成及特征情况（三）主营业务收入构成及特征情况 报告期内，公司的主营业务收入按业务类别构成具体如下：单位：万元 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021

328、 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-109 项目项目 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 PCB 292,745.25292,745.25 44.79%44.79%259,992.08 41.77%291,987.05 50.35%电子元器件 266,651.93266,651.93 40.80%40.80%309,910.82 49.79%261,153.55 45.03%PCBA 76,895.8376,

329、895.83 11.76%11.76%43,135.31 6.93%20,426.16 3.52%其他类型业务 17,308.1317,308.13 2.65%2.65%9,430.12 1.51%6,401.58 1.10%合计合计 653,601.14653,601.14 100.00%100.00%622,468.32 100.00%579,968.35 100.00%报告期内，公司的主营业务收入按区域分类情况具体如下：单位：万元 业务类型业务类型 20232023 年度年度 2022 年度年度 2021 年度年度 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 一、境内销售

330、一、境内销售 545,271.52545,271.52 83.43%83.43%523,993.07 84.18%516,761.06 89.10%其中：华南地区 250,768.82250,768.82 38.37%38.37%243,205.80 39.07%249,074.33 42.95%华东地区 186,360.29186,360.29 28.51%28.51%178,997.38 28.76%178,463.31 30.77%华北地区 37,330.9237,330.92 5.71%5.71%36,222.19 5.82%31,559.59 5.44%华中地区 31,755.823

331、1,755.82 4.86%4.86%29,518.29 4.74%26,828.49 4.63%西南地区 21,655.3121,655.31 3.31%3.31%19,638.17 3.15%17,454.52 3.01%西北、东北地区 17,400.3617,400.36 2.66%2.66%16,411.24 2.64%13,380.82 2.31%二、境外销售二、境外销售 108,329.62108,329.62 16.57%16.57%98,475.25 15.82%63,207.29 10.90%其中：欧洲 55,482.3355,482.33 8.49%8.49%51,889.

332、13 8.34%31,909.31 5.50%亚洲 22,881.5922,881.59 3.50%3.50%21,984.52 3.53%15,039.19 2.59%北美洲 21,893.2621,893.26 3.35%3.35%18,067.98 2.90%11,776.80 2.03%其他 8,072.438,072.43 1.24%1.24%6,533.62 1.05%4,481.99 0.77%合计合计 653,601.14653,601.14 100.00%100.00%622,468.32 100.00%579,968.35 100.00%公司主营业务的特征情况参见本节“一、

333、公司主营业务、主要产品及其变化情况”之“（二）公司主要产品情况”。（四）主要经营模式（四）主要经营模式 公司以信息化和数字化技术为驱动，通过自建的在线自助下单网站开展各项业务。信息化系统及数字化处理能力是支撑公司各项业务稳定运行的基础。客户在线上自助下单网站上完成注册后，可根据自身需求下达涵盖 PCB 制造、电子元器件采购、电子装联、激光钢网、3D 打印、CNC 制造及机械零部件采购等不深圳嘉立创科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-110 同需求类型的订单；公司对订单进行确认后即可进行快速生产或备货，检验包装完毕后安排发货交付。报告期内，公司主要收入来源于印制电路板业务、电子元器件业务及电子装联业务，各业务的主要经营模式如下：1、印制电路板业务、印制电路板业务（1）采购模式）采购模式 公司印制电路板业务的主要原材料包括覆铜板、铜球、锡等。对于常规物料，采购部门一般在保证安全库