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1、 合容电气股份有限公司合容电气股份有限公司 Herong Electric Co.,Ltd.(西安市经济技术开发区泾渭工业园)(西安市经济技术开发区泾渭工业园)首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(深圳市福田区金田路(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦号安联大厦 35 层、层、28 层层 A02 单元)单元)二一六年九月二一六年九月合容电气 招股说明书(申报稿)1-1-1 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招
2、股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 向社会公众公开发行不超过 2,500 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 9,950 万股 本次公开发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东合容集团承诺:自发行人股票上市之日起三十六个
3、月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司实际控制人贾申龙及其作为公司股东的近亲属贾龙青、贾小芳承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东王小平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司股东红杉
4、投资、凤凰投资、优势创投、云锋投资、西安合创、王永斌、王锦学、雷蕾、刘全峰、林艳鹏、王耀,间接持有公司股份的报告期内原监事苗刚、报告期内合容电气 招股说明书(申报稿)1-1-2原高级管理人员赵琦生承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司控股股东合容集团、实际控制人贾申龙、担任董事、高级管理人员的王永斌、贾龙青、林艳鹏、王锦学、王耀以及报告期内曾任高级管理人员的赵琦生承诺:其直接或间接持有的公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上
5、市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)。担任公司董事、监事、高级管理人员的贾申龙、王永斌、贾龙青、林艳鹏、王锦学、雷蕾、刘全峰、王耀,报告期内曾任监事、高级管理人员的苗刚、赵琦生承诺:本人直接或间接持有的公司股份锁定承诺期限届满后,在本人任职期间内,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%;自离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;本人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂
6、牌交易出售公司股份数量占本人所持公司股份总数的比例不超过 50%。以上承诺不因职务变动或离职等原因而改变。公司控股股东合容集团,实际控制人贾申龙,直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王永斌、贾龙青、林艳鹏、王锦学、雷蕾、刘全峰、王耀,报告期内原监事、高级管理人员苗刚、赵琦生,以及其他股东西安合创、贾小芳、王小平均承诺:若违反上述股份锁定及合容电气 招股说明书(申报稿)1-1-3减持的承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向其他股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深圳证券交易所相关规则规定的前提下,于 10