德石股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 德州联合石油科技股份有限公司德州联合石油科技股份有限公司 Dezhou United Petroleum Technology Co.,Ltd.（德州经济开发区晶华南路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（北京市西城区金融大街 8 号）德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

2、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股

3、股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量为 3,759.27 万股，本次发行不涉及现有股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例为 25%。每股面

4、值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 15.64 元/股 发行日期 2022 年 1 月 5 日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 15,037.051 万股 保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年 1 月 11 日 德州联合石油科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。一、本次发行相关的重要承诺一、本次发行相关的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关的重要承诺以及未能履行承诺

5、的约束措施，具体承诺事项详见本招股说明书“附录：与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策二、本次发行前滚存利润分配方案及发行后公司股利分配政策 经公司 2020 年第二次临时股东大会审议，公司本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享。公司发行上市后的股利分配政策，请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、本次发行前滚存利润的分配安排”。三、杰瑞股份分拆德石股份上市符合分拆若干规定的各项规定三、杰瑞股份分拆德石股份上市符合分拆若干规定的各项规定（一一）上市公司股票境内上市已满上市公司股票境内上市已满 3 年年 杰瑞股份股票于

6、2010 年在深交所中小板上市，符合“上市公司股票境内上市已满 3 年”的要求。（二二）上市公司最近上市公司最近 3 个会计年度连续盈利，且最近个会计年度连续盈利，且最近 3 个会计年度扣除按权益享个会计年度扣除按权益享有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于有的拟分拆所属子公司的净利润后，归属于上市公司股东的净利润累计不低于6 亿元人民币亿元人民币（净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算）根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为杰瑞股份出具的中喜审字【2019】第 0620 号、中喜审字【2020】第 00331 号 审计报告、