厦门新立基股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、1-1-1 厦门新立基股份有限公司厦门新立基股份有限公司 XIAMEN SUNLIT CO.,LTD.（厦门市思明区槟榔西里（厦门市思明区槟榔西里 150 号天湖大厦号天湖大厦 A 栋栋 11 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公

2、司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。厦门新立基股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1、本次公开发行股票（包括公开发行新股和公司股东公开发售股份）的上限为 2,600 万股，不低于公司发行后总股本的 25.00%。公司优先采取新股发行方式，若本次发行涉及股东公开发售股份，则公司股东公开发售股份数量不超过 1,300 万股且不超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得

3、配售股份的数量。2、公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 预计不超过 10,400.00 万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 厦门新立基股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时

4、性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真

5、实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。厦门新立基股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注以下重

6、要事项及风险提示。一、本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺一、本次发行前股东所持股份限制流通及自愿锁定股份的承诺 发行人控股股东交通投资以及股东港务集团承诺：“1、本公司承诺自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。2、当发行人股票上市后 6 个月内首次出现连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票上市后 6 个月期末收盘价低于发行价之情形，本公司持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起 42 个月。若发行人已发生派息