得润电子首次公开发行股票招股说明书.PDF

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1、深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 111 111 深圳市得润电子股份有限公司(深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718)深圳市得润电子股份有限公司(深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718)首次公开发行股票 招 股 说 明 书 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司 保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司(上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901)(上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901)之合资公司 深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 112 112 发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股 A 股 发行股数：1680 万股 每

2、股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【7.88】元 预计网上发行日期：【2006】年【7】月【14】日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6112.7835 万股 股份的流通限制及自愿锁定的承诺：控股股东得胜电子、实际控制人邱建民、股东润三实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司 签署日期：【2006】年【7】月【12】日 深

3、圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 113 113 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投

4、资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。深圳市得润电子股份有限公司 招股说明书 114 114 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本44,327,835股，本次拟发行1680万股，发行后总股本为61,127,835股。公司控股股东得胜电子、实际控制人邱建民、股东润三实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。二、截止 2005 年 12

5、月 31 日，公司未分配的利润为 52,323,272.48 元。经公司2005 年度股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。三、公司现享受特区企业所得税政策和转厂出口免增值税的优惠政策，对于公司可能需按照 33%的税率补缴上市前各年度企业所得税的风险及补缴转厂增值税的风险，公司三家法人股东已经作出承诺，一旦发生该种情况，愿共同承担需补缴的所得税差额及转厂增值税。四、公司 2003 年、2004 年、2005 年对海尔集团、康佳集团、四川长虹三个大客户的销售额合计占到公司销售总额的 71.31%、68.31%、69.50%，存在对前三大客户依赖的风险

6、。五、公司的主要原材料为线材、端子和胶壳，三种主要原材料占主营业务成本的比例约 80%，线材、端子的价格与铜价走势密切相关，胶壳的价格与石油价格联系紧密。2003 年下半年以来铜、石油价格的快速上涨导致了公司采购成本的增加，而原材料成本的上涨并不能通过调整产品销售价格来完全抵消，2003、2004 及 2005 年度公司主营产品的毛利率分别为 15.84%、14.17%及 12.05%，重要原材料价格的波动对经营业绩的影响较大。六、截止 2005 年 12 月 31 日，公司应收帐款净额为 13,638.01 万元，占流动资产的比例为 37.37%，占总资产的比例为 30.93%，应收帐款数额