德和科技：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 1-1-1 德和科技集团股份有限公司 Dehe Technology Group Co.,ltd.（浙江省嘉兴市秀洲区王店镇塘桥街 136 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，

2、均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务

3、会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 4,222.00 万股（不含超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行的新股，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元（通过向询价对象询价或符合中国证监会规

4、定的其他方式确定发行价格）预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 16,888.00 万股（不含超额配售选择权），公司没有发行境外上市外资股 本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份、股东持股及减持意向的承诺”保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节

5、释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、公司主营业务情况.17 五、发行人符合主板定位.18 六、发行人主要财务数据及财务指标.19 七、发行人公司治理特殊安排.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、募集资金运用与未来发展规划.21 十、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、改制及设立情况.32

6、 三、发行人的组织结构.67 四、公司控股子公司、参股公司及分支机构的情况.69 五、公司控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况.77 六、发行人的股本情况.82 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.93 德和科技集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况.100 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系.102 十、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员合法合规情况.102 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及履行情况.102 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人