东和新材：招股说明书（申报稿）.pdf

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1、1-1-0 鞍山市佳运工程机械设备租赁有限公司证券简称：证券简称：东和新材东和新材 证券证券代码代码：839792 辽宁省海城市牌楼镇南沟村 辽宁东和新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（住所：东莞市莞城区可园南路一号）本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场

2、的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。辽宁东和新材料股份有限公司 Liaoning Donghe New Materials CO.,LTD.1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动

3、引致的投资风险。1-1-2 声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，

4、将依法承担法律责任。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内人民币普通股 发行发行股数股数 本次发行数量不低于 1,000,000 股，且不超过50,000,000 股（不含行使超额配售选择权可能发行的股份），本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%。本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%（即不超过 7,500,000 股）每股面值每

5、股面值 1.00 元 定价方式定价方式 通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 每股发行价格每股发行价格 不低于 9.77 元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况、询价结果等因素协商确定 预计发行日期预计发行日期-发行后发行后总股本总股本-保荐人、主承销商保荐人、主承销商 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 1-1-4 重大事项重大事项提示提示 本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说

6、明本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：书正文内容：公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重大事项。一、一、相关主体承诺及约束措施相关主体承诺及约束措施 相关主体承诺等内容详见本招股说明书之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。二、二、公司公司提醒投资者特别关注风险因素提醒投资者特别关注风险因素 公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并重点关注以下风险：（一一）下游行业经营周期性传导风险下游行业经营周期性传导风险 公司