上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd（上海市漕溪路 270 号 1 幢 3 层 3300 室）首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。首次公开发行首次公开发行 A 股股票

2、招股说明书股股票招股说明书 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司公开发行新股数量（以下简称：新股发行）和现有股东公开发售股份（以下简称：老股转让）数量之和不超过5,477万股。其中，本次发行优先发行新股，老股转让数量不超过2,738.5万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，老股转让所得资金归属于老股转让的股东所有；本次新股发行和老股转让的具体数量，在遵循前述原则的基础上，由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求，在公司股东大会授权范围内协商确定；若本次发行进行老股转让，符合条件的股东公开发售股份的数量

3、按其发行前持股比例确定，但符合条件的股东之间可协商分配其老股转让的数量；若根据询价结果预计新股发行及老股转让数额不为整数的，新股发行数额只取整数，老股转让数量为取整后增加一股。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 54,767.16 万股 本次发行前股东对所持股份的流通限制、自愿锁定承诺及持股意向：公司控股股东、实际控制人兼董事长、总裁邢加兴先生承诺：（1）在公司A股股票（下同）上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和通过上海合

4、夏投资有限公司（以下称“上海合夏”）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司或上海合夏回购该部分股份；（2）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；（3）上述股份限售期届满上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3后，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；（4）在锁定期届

5、满后两年内，每年减持不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。本公司股东上海合夏承诺：（1）在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月；（2）在锁定期届满后两年内，每年减持不超过上海合夏持有公司股份总数的百分之二十五，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。本公司其他所持股份未在香港联交所

6、上市的股东博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Boxin China Growth Fund I L.P.、上海融高创业投资有限公司、北京宽街博华投资中心（有限合伙）、俞铁成、鲲行（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）和张江敏，在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。同时作为上海合夏的股东和本公司高级管理人员的章丹玲、董燕、张海云、张莹承诺：（1）在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上海合夏间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由上海合夏回购该部分股份；（2）在