宝德股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、西安宝德自动化股份有限公司招股说明书 西安宝德自动化股份有限公司 西安宝德自动化股份有限公司 Bode Energy Equipment Co.,Ltd 西安市高新区科技路 48 号创业广场 A 座 604 室 Bode Energy Equipment Co.,Ltd 西安市高新区科技路 48 号创业广场 A 座 604 室 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-

2、17 楼 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 创业板风险提示 西安宝德自动化股份有限公司招股说明书 西安宝德自动化股份有限公司 西安宝德自动化股份有限公司 首次公开发行股票并在

3、创业板上市 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 招股说明书 发 行 概 况发 行 概 况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1500 万股，占发行后总股本的比例为 25%每股面值：1.00 元 每股发行价格：19.60 元 预计发行日期：2009 年 10 月 15 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6000 万股 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2009 年 10 月 13 日 西安宝德自动化股份有限公司招股说明书 股东承诺 股东承诺 承诺人 承诺内容承诺人 承诺内容 本公司股东赵敏、邢连鲜、赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨

4、小琴、李昕强、周增荣 1、本公司股东赵敏、邢连鲜夫妇承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、本公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、本公司公司章程规定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 3 年内不得转让。上述人员离职

5、后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。西安宝德自动化股份有限公司招股说明书 发 行 人 声 明 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资

6、风险，由投资者自行负责。西安宝德自动化股份有限公司招股说明书 1-1-1 重 大 事 项 提 示 重 大 事 项 提 示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并特别提醒投资者关注下列事项：一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺 1、本公司股东赵敏、邢连鲜承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、本公司股东赵伟、宋薇、赵紫彤、严宇芳、杨小琴、李昕强、周增荣承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理