安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 安邦护卫集团股份有限公司 Anbang Save-Guard Group Co.,Ltd.（浙江省杭州市西湖区转塘街道美院南街 99 号 6391 室）首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当

2、以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类发行股票类型：型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 2,688.1721 万股且占发行后公司股份总数不低于25%，本次发行不安排股东公开发售股份 每股面值：每股面值：1.00 元 发行价格：发行价格：【】元/股 发行后总股本：发行后总股本：不超过 10,752.6882 万股 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺：一、一、发行人发行人控股股东国

3、资公司承诺：控股股东国资公司承诺：（1）本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。但转让双方存在控制关系，或者均由同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。（2）股份公司上市后 6 个月内如股份公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有股份公司的股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自

4、动延长 6 个月；如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理事项，上述发行价作相应调整。（3）本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份锁定、减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的锁定、减持另有要求的，则本企业将按相关要求执行。二、发行人二、发行人 5%以上股东财开公司承诺以上股东财开公司承诺（1）本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份

5、公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。但转让双方存在控制关系，或者均由同一实际控制人控制的，自发行人股份上市之日起 1 年后，可豁免遵守安邦护卫集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 前款承诺。（2）本企业承诺将按照划转部分国有资本充实社保基金实施方案（国发201749号）规定，承继原持股主体浙江省国有资本运营公司其他限售义务。（3）本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者间接持有的股份公司股份的转让另有要求的，则本企业将按相关要求执行。三、发三、发行人行人 5%以上股东中

6、电海康、南都物业承诺：以上股东中电海康、南都物业承诺：（1）本企业自股份公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购本企业在股份公司上市之前直接或间接持有的股份公司股份。（2）本公司自工商登记为股份公司股东之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在股份公司上市之前持有的股份公司股份（与本承诺第 1 项锁定期相冲突时，遵循孰长原则）。（3）本企业将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股份减持相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对本企业直接或者