安乃达：安乃达驱动技术(上海)股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

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1、安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人发行人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本

2、次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份的数量不超过 2,900.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所，主板 发行后总股本 不超过 11,600.00 万股 保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概

3、况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通词语释义.7 二、专用名词释义.9 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、

4、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人概况.31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件.35 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.35 五、发行人的股权结构.37 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 六、发行人控股及参股公司简要情况.38 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.38 八、发行人特别表决权股份或类似安排及协议控制架构情况.45 九、发行人实际控制人是否存在重大违法行为情况.46

5、 十、发行人股本情况.46 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.50 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签署的重大协议及履行情况.57 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况.58 十四、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况.59 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.59 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.60 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.62 十八、发行人员工及社会保障情况.63 第五节第五节 业务与技术业务与技术.73 一、发行人

6、主营业务、主要产品和服务情况.73 二、发行人所处行业的基本情况.88 三、发行人销售情况和主要客户.123 四、发行人采购情况和主要供应商.132 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素情况.141 六、发行人核心技术与技术来源.157 七、环境保护情况.163 八、境外生产经营情况.169 九、安全生产和产品质量控制情况.169 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.175 一、财务报表以及会计师事务所的审计意见类型和关键审计事项.175 二、主要会计政策和会计估计.184 三、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.210 四、税项.211 安乃达驱动技术（上