安徽三联交通应用技术股份有限公司创业板首发公开发行股票招股说明书（申报稿2014年10月20日报送）.PDF

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1、安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 安徽三联交通应用技术股份有限公司安徽三联交通应用技术股份有限公司 ANHUI SANLIAN APPLIED TRAFFIC TECHNOLOGIES CO.,LTD.（合肥市高新区天元路1号留学生园1号楼406室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（四川省成都市高新区天府二街198号）特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩

2、不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 1,350 万股（包括公开发行的新股和公司股东公开发售的股份），其中公司股东公开发售股份数量不超过 578.57 万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有 发行后总股本 万股 每股发行价格 元 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 预计发行日

3、期 年 月 日 保荐机构（主承销商）华西证券股份有限公司 招股说明书签署日期2014 年 9 月 16 日 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决策的依据。安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监

4、事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的

5、规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）安徽三联交通应用技术股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 一、已披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 2014 年 7 月以来，公司经营稳定，各项业务良性发展，未发生重大变化，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。关于公司财务报告审计截止日后的主要财

6、务信息及经营状况的具体内容，请参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”，相关财务信息未经审计。二、本次公开发售股份情况 二、本次公开发售股份情况 本次计划发行股票数量不超过 1,350 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%，预计采用公开发行新股及公司符合条件的股东公开发售一定数量股份的方式。其中，公司股东公开发售股份数量不超过 578.57 万股。股东各自公开发售股份的数量按其持有的已满 36 个月的公司股份数占已满36 个月的公司股份总数的比例，及公开发售股份总数相乘确定。股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大