四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 四川百利天恒药业股份有限公司（成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路（成都市温江区成都海峡两岸科技产业园百利路 161 号一幢一号）号一幢一号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市

2、场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露只用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露只用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（

3、申报稿）1-1-2发行概况发行概况 发行股票种类：人民币普通股 A 股 发行股数：不超过3,500万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售股份）预计发行新股数量和发行人股东公开发售股份的数量 公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份合计不超过3,500万股。新股发行数量根据公司募集资金投资项目资金需求及本次发行相关费用确定；公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过1,500万股，股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场情况确定。投资者在报价、申购过程中

4、应充分考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过14,000万股，具体数量根据新股发行数量及老股转让数量最终确定。保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014年【】月【】日 四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发

5、行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人承诺因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人、承销的证券公司及其他证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定

6、，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。四川百利天恒药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-4重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、股份锁定的承诺一、股份锁定的承诺 公司控股股东、实际控制人朱义承诺：自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。担任发行人董事及高级管理人员的股东朱义、张苏娅、朱熹、