上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 上海网达软件股份有限公司 SHANGHAI WONDERTEK SOFTWARE CORPORATION LTD.（注册地址：浦东新区新金桥路 27 号 13 号楼第 3 层西侧 B 单元）首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿）（2014 年 4 月 3 日报送）保荐机构（主承销商）（注册地址：福州市湖东路 268 号）招股说明书 1-1-1 发行概况 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票种类发行股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 发行新股和发

2、售老股合计不超过 5,520 万股，其中公司股东公开发售股份不超过 2,000 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准，本次发行完成后公开发行和发售股数占发行后总股本的比例不低于 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购的过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 22,080 万股 本次发行前

3、股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制、股东股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定对所持股份自愿锁定的承诺的承诺 1、公司控、公司控股股东、实际控制人蒋宏业股股东、实际控制人蒋宏业，股东冯达，股东冯达承诺：承诺：（1）公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本承诺人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本承诺人持有的发行人股份；（3）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同

4、）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月；（4）本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价 招股说明书 1-1-2 格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归发行人所有。2、公司、公司董事董事、高级管理人员高级管理人员王振邦、王振邦、刘天山、刘天山、沈宇智沈宇智、孙琳承诺：、孙琳承诺：（1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在本次发行前所持有的发行人

5、股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）在任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让本人持有的发行人股份；（3）发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月；（4）本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价；本人若在该期间内以低于发行价的价格减持本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入

6、归发行人所有。3、公司其他、公司其他股东海滨、陈峰、股东海滨、陈峰、网鸣投资、网鸣投资、崔晓路、郑颖勤、崔晓路、郑颖勤、网诺网诺投资、网恒投资、网智投资、睿财投资、华茂产业、达泰创业、江投资、网恒投资、网智投资、睿财投资、华茂产业、达泰创业、江晖、曹敏、中孵创业、沈浩、徐永平、英泓瑞方承诺晖、曹敏、中孵创业、沈浩、徐永平、英泓瑞方承诺：自公司在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，本承诺人将不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期招