博石高科：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽安徽博石高科新材料股份有限公司博石高科新材料股份有限公司 Anhui Boshi High-Tech New Material Co.,Ltd.（住所：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区湖州路 869 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证

2、监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）安徽博石高科新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

3、行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽博石高科新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 8,810.1743 万股且不低于 5,547.1468万股，占发行后总股本的比例不超过 15%且不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【

4、】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 58,734.4952 万股且不低于 55,471.4677 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽博石高科新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.1

5、7 五、发行人创业板定位.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.23 八、发行人具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、公司基本情况.31 二、公司设立和报告期内的股本、股东变化情况.31 三、发行人设立以来的重大资产重组情况.67 四、公司在其他

6、证券市场的上市/挂牌情况.69 五、发行人的股权结构情况.69 六、发行人控股子公司情况.71 安徽博石高科新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.72 八、发行人特别表决权股份情况.75 九、发行人协议控制架构情况.75 十、发行人股本情况.75 十一、发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.88 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议以及有关协议的履行情况.95 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年变动情况.96 十四、董事、监事、高级管理人员及其