南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 南方出版传媒股份有限公司南方出版传媒股份有限公司（Southern Publishing and Media Company Limited）广东省广州市越秀区环市东路广东省广州市越秀区环市东路 472 号号 11 楼楼 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.（深圳市福田区深南大道

2、6008 号特区报业大厦 16-17 层）南方出版传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11-1-1发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 21,800 万股，不涉及老股转让 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 86,800 万股 本次发行前公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺本次发行前公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺 1本公司控

3、股股东广版集团承诺：“就本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，除本公司将在发行人首次公开发行股票时按照关于进一步推进新股发行体制改革的意见、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）其他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个

4、月期末收盘价低于发行价，本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。”2本公司股东南方报业承诺：“本公司作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方出版传媒”）的股东，现作出如下承诺：自南方出版传媒在中国境内首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让本公司持有的南方出版传媒首次公开发行股票前已发行股份。”上述股份自上述承诺期满后均可上市流通。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）长城证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 南方出版传媒股份有限公

5、司 招股说明书（申报稿）1-1-21-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本

6、招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。南方出版传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-31-1-3重大事项提示重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本公司控股股东广版集团承诺：“就本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，除本公司将在发行人首次公开发行股票时按照关于进一步推进新股发行体制改革的意见、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）其他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个