华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年9月6日报送）.pdf

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1、 华达汽车科技股份有限公司 华达汽车科技股份有限公司 Huada Automotive Technology Corp.,Ltd（住所：江苏省靖江市江平路 51 号）（住所：江苏省靖江市江平路 51 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（住所：济南市市中区经七路 86 号）（住所：济南市市中区经七路 86 号）华达汽车科技股份有限公司首次公开发行招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以

2、正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）新股发行数量及公司 股东公开发售股份数量 本次公开发行股票数量不超过 4,000 万股，发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，其中预计公司公开发行新股数量不超过4,000万股；预计公司股东公开发售股份数量不超过1,180万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过公司拟募集资金总额（募投项目总投资额与公

3、司公开发行新股分摊的发行费用之和），公司将减少新股发行数量，同时将提高公司股东公开发售股份的数量，但上限不超过 1,180 万股，符合条件的股东按照同等比例公开发售，且新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过 4,000 万股。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行前总股本 12,000 万股 预计发行后总股本 不超过 16,000 万股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人陈竞宏承诺：“自华达科技1股票上市之日起三十

4、六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或

5、间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。”2、本公司自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞承诺：“自华达科技股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 1即华达汽车科技股份有限公司，下同 华达汽车科技股份有限公司首次公开发行招股说明书（申报稿）1-1-2 理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份，也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限

6、和股份数将相应进行调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。”保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年【】月【】日 华达汽车科技股份有限公司首次公开发行招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人