华昌达：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 湖北华昌达智能装备股份有限公司 Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd（十堰市西城路 31 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。湖北华昌达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-3-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普

2、通股(A 股)发行股数发行股数 2,170 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 16.56 元/股 预计发行日期预计发行日期 2011 年 12 月 7 日 发行后总股本发行后总股本 8,670 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前公司股东本次发行前公司股东所持股份的限售安所持股份的限售安排、股东对所持股份排、股东对所持股份自愿锁定的承诺自愿锁定的承诺 1、本次发行前公司控股股东、实际控制人颜华、罗慧及关联股东罗勇、王静国承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收

3、购该部分股份；2、本次发行前公司股东上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、何焕奎、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生承诺：自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日（2010 年 8 月 31 日）起 36 个月内，本人（本公司）不转让或者委托他人管理本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人（本公司）直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。本次发行前公司股东广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人完成增资

4、扩股工商变更登记手续之日（2010 年 10 月 29 日）起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。3、除上述承诺外，公司董事、监事及高级管理人员颜华、罗慧、谢佺、李树辉、罗勇、易继强、金华峰以及关联股东王静国还承诺：自发行人股票上市之日起一年内，本人不转让直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；在离职后的六

5、个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份；湖北华昌达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-3-3 若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人的股份。保荐机构、主承销商保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2011 年 12 月 6 日 湖北华昌达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-3-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

6、说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。湖北华昌达智能装备股份有限公司 招股说明书 1-3-5 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、发行前公司滚存未分配利润的