北京恒泰实达科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、 北京恒泰实达科技股份有限公司北京恒泰实达科技股份有限公司 Beijing E-techstar Co.,Ltd.（北京市海淀区保福寺（北京市海淀区保福寺 A 区世纪科贸大厦区世纪科贸大厦 C 座座 1501 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）北京市西城区金融大街北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦号国际企业大厦 C 座座 2-6 层层 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投

2、资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京恒泰实达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1北京恒泰实达科技股份有限公司北京恒泰实达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 1、本次公开发行股票合计数量为不超过 1,906 万股，占

3、发行后总股本的比例不低于 25%，预计采用公开发行新股（以下称“新股发行”）及公司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）相结合的方式，其中，老股转让股份数量不超过 748万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。2、新股发行与老股转让数量的调整机制如下：（1）根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量，本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用，监管部门不允许计入的费用除外。（2）根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的，为保证本次公开发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%，根据超过募投

4、项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转让数量。3、公司控股股东钱苏晋、张小红拟公开发售合计不超过627 万股；公司股东钱军拟公开发售不超过 100 万股；公司股东梁秋帆、叶盛拟分别公开发售不超过 9 万股；公司股东刘爱军拟公开发售不超过 2 万股；公司股东顾春彦拟公开发售不超过 1 万股，各自最终公开发售数量将由发行人、公司股东与保荐机构（主承销商）根据发行价格最终确定。4、本次发行的承销费由公司及公开发售股份的股东按照各自发行、发售的股份数量占发行股份总量比例分摊；保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等发行费用由公司承担。5、股东公开发售股份所得资金不归公司所有

5、。请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。北京恒泰实达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本发行后总股本【】万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 本次发行前股东所持有股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持有股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司控股股东和实际控制人钱苏晋、张小红夫妇承诺：“自恒泰实达首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份

6、，也不由公司回购该部分股份；在本人及/或本人配偶担任公司董事/及高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的百分之二十五，在申报离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后两年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 5%。本人承诺减持时遵守法律、法规