北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、1-1-1 北京康斯特仪表科技股份有限公司北京康斯特仪表科技股份有限公司（Beijing ConST Instruments Technology Inc.）（北京市海淀区丰秀中路（北京市海淀区丰秀中路 3 号院号院 5 号楼）号楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场号投资广场 18 层层 创业板风险提示：创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具

2、有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。北京康斯特仪表科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股 A 股 发行股数：发行股数：1、本次发行不超过 1,020.00 万股，其中公司股东发售股份数量不超过 510.00 万股。2、预计实际公开发行新股数量为【】万股，公司股东公开发售股份的数量为【】万股，最终发行数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。承销费用全部由发行人承担。3、公司股东姜维利、何欣、浦江川

3、、刘宝琦、赵士春、何循海和李俊平分别持有发行人 830.79 万股、730.12 万股、569.16 万股、569.16 万股、214.20 万股、85.37 万股、61.20 万股，并将根据发行方案确定的股东公开发售股份的数量等比例转让各自所持股份。上述股东预计通过公开发售方式转让的股份分别不超过 138.47 万股、121.69 万股、94.86 万股、94.86 万股、35.70 万股、14.23 万股、10.20万股，各自最终转让数量将由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行价格确定。4、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。每股面值：每股面

4、值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元人民币 预计发行日期：预计发行日期：2014 年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、公司发行上市前所有股东均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的康斯特股份，也不由康斯特回购该等股份。2、作为公司董事、高级管理人员的股东姜维利、何欣、浦江川、刘宝琦、赵士春承诺：除了上述

5、锁定期外，在其北京康斯特仪表科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25.00%；在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第 12 个月后申报离职的，自申报离职之日起 6 个月内不转让直接或间接所持公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的

6、发行价；若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理，下同）均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。3、作为公司监事的何循海、李俊平承诺：除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的 25.00%；在首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日