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韦莱韬悦：可持续投资视角下的中国（第二部分）（英文版）（13页）.pdf

上传人： 云闲 编号：37039 2021-05-18 13页 2.06MB

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本文是关于如何将ESG（环境、社会和治理）因素纳入投资组合设计和实施中的第二部分。主要内容包括： 1. ESG特征需要与其他投资组合质量要素进行权衡。虽然从可持续性角度看，增加中国资产会带来负面影响，但在整体上，对中国资产的投资对投资组合质量有显著正面贡献，主要是由增加的多样性和更高的预期回报驱动的。 2. 投资组合构建方法已从战略资产配置（SAA）转向整体投资组合方法（TPA）。TPA使投资者在多个资产类别中灵活地使用“可持续性预算”。 3. 由于中国可持续性实践的挑战，不建议对中国资产进行广泛配置。在选择投资经理时，需要强调其ESG特征，包括ESG整合和治理资格和实践。 4. 熟练的主动管理可以显著降低许多在中国普遍存在的较差ESG实践带来的风险。例如，为了降低会计欺诈的风险，特别重要的是要有熟练的现场管理者，他们能够通过自有研究和替代来源来验证和核实报告的信息。 5. 投资者可以通过定位大小和持续监控来减轻风险，其中投资者可以利用与关键外部合作伙伴的接触，并从他们不断演变的理解中受益。 6. 尽管中国可持续性实践存在挑战，但全球投资者仍有充分理由将中国资产纳入其投资组合，以实现投资组合的多样化、主动管理创造价值的机会以及提高对不断演变、尽管不确定的世界秩序的抵御能力。
如何平衡ESG特征与其他投资质量要素？ 投资者应如何应对中国在SI方面的挑战？ 投资者如何利用主动管理降低ESG风险？
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