傲伦达：江苏傲伦达科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.pdf

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1、江苏傲伦达科技实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）江苏傲伦达科技实业股份有限公司江苏傲伦达科技实业股份有限公司 JIANGSU AOLUNDA HIGH-TECH INDUSTRY CO.,LTD.（宜兴市周（宜兴市周铁镇分水村漫溪里铁镇分水村漫溪里1 1号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（长春市生态大街（长春市生态大街66666666号）号）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股

2、说明书全文作为投资决定的依据。创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏傲伦达科技实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判

3、断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人

4、员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏傲伦达科技实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行数量不超过2,636.67万股，占本次发行后发行人总股本的比例不低于25%，全部为新股发行 每股面值 人民币1.00元 每

5、股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过10,546.67万股 保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。全部内容。一、本次发行的相关重要承诺的说明一、本次发行的相关重要承诺的

6、说明 本次发行涉及的关于公司股东自愿锁定股份的承诺、发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向承诺、首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价的承诺、关于对招股说明书真实性、准确性、完整性和及时性的承诺、公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于未能履行承诺的约束措施、关于公司首次公开发行股票填补摊薄即期回报措施及承诺等重要承诺事项，详见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、公司、公司的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的中介机构作出的重要承诺与承诺履行情况”。二、主要风险因素二、主要风险因素 公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险，并仔细阅读本招股