京运通：首次公开发行股票（A股）招股说明书.PDF

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1、 北京京运通科技股份有限公司北京京运通科技股份有限公司 Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd 注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co.,Ltd.联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 1 首次公开发行股票招股说明书（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行数量：6,000 万股（三）每股面值：每股人民币 1

2、.00 元（四）每股发行价格：42 元/股（五）预计发行日期：2011 年 8 月 29 日（六）拟上市证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股本：429,885,136 股（八）股份锁定承诺：本公司控股股东京运通达、公司实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇、本公司股东范朝杰、冯焕平、范朝明、朱仁德、韩丽芬、江西赛维、黎志欣承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其持有

3、的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本公司董事长冯焕培、副董事长范朝明、董事张文慧和朱仁德、监事会主席张志新、副总经理黎志欣还承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。（九）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（十）招股说明书签署日期：2011 年 9 月 6 日 1北京京运通科技股份有限公司 招股说明书 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承

4、担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据中华人民共和国证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。2 北京京运通科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示重大事项提示 一、根据本公司 2010 年

5、第六次临时股东大会决议，截止 2010 年 9 月 30 日滚存的未分配利润及自2010年10月1日起至股票首次公开发行前公司滚存的未分配利润拟由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。截至 2011 年 6 月30 日，公司的滚存未分配利润为 639,764,849.93 元（母公司报表数据）。二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）宏观经济和行业波动风险 2008 年之前，全球经济处于景气周期阶段，光伏行业作为新兴行业发展速度较快。2008 年，本公司实现主营业务收入 72,507.73 万元，相比于 2007 年增长 34.77%，主营业务利润 26,287.43

6、万元，相比于 2007 年增长 43.98%。2008 年下半年以来，全球金融危机爆发，企业资金普遍紧张，光伏产品价格迅速下降，多晶硅原料价格在 2008 年达到顶峰以后亦迅速下滑，2009 年，光伏企业所受影响在财务业绩上明显显现。2009 年，本公司实现主营业务收入45,053.48 万元，主营业务利润 15,684.33 万元，相比于 2008 年分别下滑 37.86%和 40.34%。其中，光伏设备制造业务的收入和利润分别下滑 12.57%和 9.16%，主要系 2008 年底和 2009 年上半年部分订单无法如期履行所致。晶体硅生长和晶片业务收入下滑幅度达到 85.71%，亏损 2,