乐普医疗：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。乐普（北京）医疗器械股份有限公司乐普（北京）医疗器械股份有限公司（北京市昌平区白浮泉路 10 号北控科技大厦 3 层）首次公开发行股票并在创业

2、板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市西城区三里河东路（北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦）号中商大厦）乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 1 1 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司乐普（北京）医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 4,100 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 29.00 元/股 预计发行日期 2009 年 9 月 25 日 拟上

3、市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 40,600 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东中国船舶重工集团公司第七二五研究所、股东中船重工科技投资发展有限公司及实际控制人中国船舶重工集团公司均承诺：自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司股票首次发行并上市后，中国船舶重工集团公司第七二五研究所和中船重工科技投资发展有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社

4、会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。本公司其他股东Brook公司、蒲忠杰、美国WP公司及苏荣誉均承诺：自本公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、高级管理人员的蒲忠杰先生承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。作为公司股东的美国WP公司承诺：在前述锁定期结束后，在蒲忠杰先生于本公司任职期间，每年转让的股份不超过其乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书

5、 1 1 3 所持本公司股份总数的25%；在蒲忠杰先生离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 9 月 18 日 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 1 1 4 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见

6、，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书乐普（北京）医疗器械股份有限公司 招股说明书 1 1 5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容：1、本次发行前公司总股本 36,500 万股，本次拟公开发行 4,100 万股流通股，发行后公司总股本为 40,600 万股，均为流通