久立特材：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 浙浙浙浙江江江江久久久久立立立立特特特特材材材材科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Z Zh he ej ji ia an ng g J JI IU UL LI I HHi i-t te ec ch h MMe et ta al ls s C Co o.,L Lt td d.（浙浙江江省省湖湖州州市市双双林林镇镇镇镇西西）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票招招招招股股股股 说说说说明明明明书书书书摘摘摘摘要要要要 保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 深圳市红岭中路 1

2、012 号国信证券大厦 121发发行行人人声声明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

3、摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。122第第第第一一一一节节节节 重重重重大大大大事事事事项项项项提提提提示示示示 本公司提请投资者注意：本公司提请投资者注意：一、本次发行前公司总股本12,000万股，本次拟发行4,000万股，发行后总股本16,000万股，上述股份均为流通股。公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分

4、股份。公司法人股东美欣达集团有限公司、深圳市新同方投资管理有限公司，自然人股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。承诺期限届满后，上述公司股份均可以上市流通和转让。二、根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，公司截至 2008 年 12 月 31日未分配利润中的 1,200 万元由股票发行前的老股东享有，对于剩余未分

5、配利润及 2009 年 1 月 1 日至股票发行前新增的净利润：若本次发行在 2009 年 12 月 31日（含）之前完成，全部由股票发行后的新老股东共享；若本次发行在 2009 年12 月 31 日之后完成，则对股票发行前的滚存未分配利润另行决议。上述 2008年度利润分配方案，公司已于 2009 年 2 月 10 日实施完毕。截至 2009 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润为 24,019.70 万元。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）公司经营业绩下滑的风险（一）公司经营业绩下滑的风险 2008 年下半年起，全球金融危机逐渐波及到经济实体。对工业用不锈

6、钢管行业来说，金融危机导致不锈钢原材料及不锈钢管产品价格急剧下跌，与此同时，工业用不锈钢管的下游需求也出现缩减。但是从 2008 年末开始，我国政府出台了一系列扩大内需、促进经济增长的措施，涵盖了包括钢铁、电力、石油化工、123装备制造、船舶等与工业用不锈钢管制造业密切相关的行业，使得工业用不锈钢管的下游需求出现了回升，进而对公司的生产经营产生了积极影响。受宏观环境影响，公司的经营业绩在2008年上半年、2008年下半年以及2009年上半年期间有所波动。1、公司主营业务收入 2008 年上半年、2008 年下半年以及 2009 年上半年分别为 97,556.69 万元、85,901.76 万元