东风股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

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2、书招股说明书招股说明书招股说明书 保荐保荐保荐保荐机构机构机构机构（主承销商主承销商主承销商主承销商）（住所住所住所住所：深圳市红岭中路深圳市红岭中路深圳市红岭中路深圳市红岭中路1012号国信证券大厦号国信证券大厦号国信证券大厦号国信证券大厦1626 层层层层）发行概况发行概况发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次发本次发本次发本次发行股数行股数行股数行股数 5,600 万股 每股面值每股面值每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股每股每股每股发行价格发行价格发行价格发行价格 人民币 13.20 元 网上网上网上网上发行日期发行日期发

3、行日期发行日期 2012 年 2 月 7 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股发行后总股发行后总股发行后总股本本本本 55,600 万股 保荐机构保荐机构保荐机构保荐机构（主承销商主承销商主承销商主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书签署日期签署日期签署日期签署日期 2012 年 2 月 13 日 股东承诺股东承诺股东承诺股东承诺 承诺人 承诺内容 本次发行前股东本次发行前股东本次发行前股东本次发行前股东 公司控股股东香港东风投资有限公司、实际控制人黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏承诺：自公司股票上市之日起三十

4、六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。公司股东东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、汕头市东恒贸易发展有限公司、汕头市泰丰投资有限公司、汕头市恒泰投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。公司股东汕头市华青投资控股有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份 13,350,000 股，也不由发行人回购其直接或间接持有的该部分股份；自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人

5、管理其所持有的发行人股份另外 26,650,000 股，也不由公司回购其所持有的该部分股份。公司股东上海易畅投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。公司间接自然人股东黄炳贤、黄炳泉、黄晓琳、许一涵、黄晓煌、曾庆鸣、曾庆通、陈育坚、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立 朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优、陈兰、王艾莉、袁贻宇、廖晓毅、郑建武、彭新良承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。担任公司董事、监事、高级

6、管理人员的黄佳儿、黄炳文、黄炳贤、黄炳泉、王培玉、李治军、陆维强、廖志敏、李建新、苏跃进、周兴、龚立朋、黄江伟、邓夏恩、谢名优还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的本公司股份。发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意