【研报】碳中和碳达峰系列研究之新能源汽车行业竞争格局演变篇：群雄逐鹿谁主沉浮？-210430（28页）.pdf

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编号：36852

2021-05-17

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1、在优质供给的刺激下，叠加新能源汽车自身优势(智能化带来的全新驾乘体验与科技感，电动化带来的线性加速、节能环保、低使用成本等)，用户对新能源汽车认可度逐年提升，C 端需求逐渐放量。2020H1 国内市场 C 端需求占比为 75.1%，同比提升了 24.7 pct，占比提升明显。新能源汽车行业需求由原来补贴下的 B 端需求为主，逐渐转向 C 端需求为主。2020 年纯电动乘用车A00、A0、A、B、C 级车型销量同比增速分别为 13.1%、10.7%、-28.1%、 817.6%、35.5%，销量呈两极分化趋势。这主要是由于在入门级市场中，以宏光 Mini EV 为代表的 A0 级以下车型售价已下

2、探至 3-4 万元，低于同级别燃油车，快速蚕食了部分城市代步和低速电动车的 C 端需求市场;在 A 级车市场中，相关车型销售以B 端的网约车为主，受疫情和补贴退坡影响明显，导致销量不及预期;在高端市场(C 端需求为主)中，在特斯拉降价压力之下，各车企推出的高端纯电动车型定价偏保守，而续航里程均可达 600km 以上，从性能与成本两个维度来看，相关车型与同级别燃油车已相差无异，叠加其更强的智能化属性，迎来了加速替代阶段。以特斯拉Model 3 为例，从中国市场表现看，Model 3 对竞品车型的替代效应明显。2021Q1 特斯拉 Model 3 反超宝马 3系，成为同等级车型中的销量冠军。补贴退坡力度放缓，未来两年迎来政策稳定期。2009 年以来，在补贴政策驱动下，我国新能源汽车技术水平不断进步，产品性能明显提升，产销规模连续5 年居世界首位;2019 年由于补贴大幅退坡(退坡50%以上)，新能源汽车行业迎来至暗时刻;2020 年为对冲疫情影响与继续扶持行业向上发展，国家一改前期激进的补贴退坡策略，将补贴政策延长至2022 年底，补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%(非公共领域)，未来两年迎来政策稳定期。同时为推动公共交通等领域车辆电动化，2021 年公共领域补贴标准仅在上一年基础上退坡10%。

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