世龙实业：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 江西世龙实业股份有限公司（江西省乐平市）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）江西世龙实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-2 发 行 人 声 明发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全

2、体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。江西世龙实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-3 目 录目 录 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.4 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.18 第三节第三节

3、 发行人基本情况发行人基本情况.19 一、发行人基本情况.19 二、改制重组情况.19 三、发行人股本情况.20 四、发行人的业务情况.20 五、发行人生产经营有关的资产权属情况.22 六、同业竞争和关联交易情况.23 七、董事、监事及高级管理人员.28 八、发行人控股股东及实际控制人简要情况.32 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.32 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.40 一、募集资金运用概况.40 二、募集资金投资项目市场前景分析.40 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.42 一、风险因素.42 二、重大合同.47 第六节第六节 本次发行各方当事人和发

4、行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.49 一、发行各方当事人情况.51 二、本次发行上市的重要日期.51 第七节第七节 备查文件备查文件.52 江西世龙实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 本次发行前公司总股本 9,000 万股，本次拟发行新股 3,000 万股，发行后公司总股本为 12,000 万股，均为流通股。本公司直接控股股东江西大龙实业有限公司承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发

5、行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司间接控股股东江西电化高科有限责任公司承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东乐平市龙强投资中心（有限合伙）承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东新世界精细化工投资有限公司承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委

6、托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东深圳市致远投资管理有限公司承诺：除首次公开发行股票时本单位公开发售的股份外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）、新世界精细化工投资有限公司、深圳市致远投资管理有限公司承诺：本单位所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发江西世龙实业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1-2-5 行价。江西大龙实业有限公司、江西电