上海纳尔数码喷印材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

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1、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面

2、值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 发行股份数量发行股份数量 公司首次公开发行股票数量不超过 2,500 万股，包括公开发行新股和股东公开发售股份。其中，公开发行新股不超过 2,500 万股；公司股东公开发售股份不超过 1,000 万股，且不得超过自愿设定 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，由公司全体股东按照本次发行前各自所持公司股份比例转让。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。本次公开发行新股与公司股东公开发售股份的数量合计占发行后公司总股

3、本的比例不低于 25%，公司将根据询价结果与主承销商协商确定公司发行新股的最终数量及股东公开发售股份的最终数量。发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000 万股 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 股份限售安排及股份自愿锁定承诺股份限售安排及股份自愿锁定承诺 公司控股股东和实际控制人游爱国以及股东纳印投资、王树明、杨建堂、陶福生、游爱军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。股东慧眼投资、苏达明、上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 李广、王宪委承诺：自公司

4、股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份。作为公司董事或高级管理人员的游爱国、王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：在其担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。公司董事王树明之关联方刘文辉、高级管理人员苏达明之关联方苏静承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间

5、接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的股份；在其关联方担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；其关联方离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；其关联方离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。除前述股份锁定承诺外，发行人控股股东游爱国、持有发行人股份的董事或高级管理人员王树明、杨建堂、陶福生、苏达明和游爱军、王宪委承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公

6、司股票的锁定期限自动延长 6 个月；股份锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照深交所的有关规定作复权处理）不低于发行价。该承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司 招股说明书签署日期：2014 年 5 月 28 日 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的