上海基美文化传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月25日报送）.pdf

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1、 上海基美文化传媒股份有限公司上海基美文化传媒股份有限公司 Shanghai Fundamental Media CORP.（上海市张江高科技园区张江路 91 号 6 幢 216 室）首首 次次 公公 开开 发发 行行 股股 票票 并并 上上 市市 招招 股股 说说 明明 书书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路（上海市广东路 689 号）号）上海基美文化传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预

2、先披露之用。投资者应当以正式公告的招股据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人 民 币 普通 股（A 股）发行股数【】股（不超过 3,600 万股，不低于发行后总股本的 25%。预计新股发行数量不超过 3,600 万股，股东公开发售股份数量不超过 1,800 万股）发行主体 由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保发行新股数量及股东发

3、售股份数量之和满足法定上市条件。发行新股数量【】股 股东公开发售股份数量【】股 提请投资者关注：股东公开发售股份所得资金不归公司所有 拟公开发售股份的股东情况 高敬东，直接持有公司股份 6,237 万股，间接持有公司股份 3,585.60 万股，拟公开发售股份数量 0 至 1,757 万股；华宏伟，直接持有公司股份 243万股，拟公开发售股份数量 0 至 43 万股。且股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。新股发行与老股转让数量的调整机制 根据发行询价及协商定价结果，若按照本次公开发行股票的数量上限，拟募集资金总额超过募集资金项目所需资金总额，公

4、司将通过减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份数量的方式进行调整。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 本次公开发行新股价格与公司股东发售股份价格相同 预计发行日期【】年【】月【】日 发行后总股本【】股 发行费用的分摊原则 本次发行的承销费，由公司及公开发售股份的股东按照各自发行或发售的股份数量占发行股份总量比例分摊。保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他发行费用由公司承担。拟上市证券交易所 上海证券交易所 保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 4 月 22 日 上海基美文化传媒股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-

5、1-2 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 一、发行人控股股东、实际控制人高敬东承诺：一、发行人控股股东、实际控制人高敬东承诺：1、若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更。2、本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或

6、者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人现直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。4、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任董事/监事/高级管理人员职务期间，将向发行人申报直接和间接持有的发行人股份及其变动情况；在任职期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五；本人作为董事/监事/高级管理人员在离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。5、如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。6、本人现直接和间接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五。7、本人不会因职务变