三夫户外：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 北京三夫户外用品北京三夫户外用品股份股份有限公司有限公司 BEIJING SANFO OUTDOORS CO.,LTD.北京市西城区马甸南村 4 号楼-5 号 首首次公开发行股票次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要（申报稿申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场号投资广场 18 层层三夫户外 招股说明书摘要 1-2-2 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 发行股票类型：人民币普通股（A）股 预计发行股数：本次公开发行股票的总量不超过 1,700 万股，占发行

2、后总股本的比例不低于 25%，全部为新股发行，本次发行原股东不公开发售股份。预计发行日期：2015 年 7 月 3 日 申请上市交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

3、股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。三夫户外 招股说明书摘要 1-2-3 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。三夫户外 招股说明书摘要 1-2-4 释释 义义 除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有以下含义：发行人/本公司/公司/股份公司/北京三夫/三夫户外/三夫公司 指 北京三夫户外

4、用品股份有限公司 股东、股东大会 指 北京三夫户外用品股份有限公司的股东、股东大会 董事、董事会 指 北京三夫户外用品股份有限公司的董事、董事会 旅行鼠 指 北京旅行鼠户外用品有限公司，发行人全资子公司 三夫有限/公司前身 指 北京三夫户外用品开发有限公司（本公司前身）天津亿润 指 天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙），原名天津亿润成长投资行（有限合伙）博信成长 指 博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保荐人/保荐机构/主承销商 指 东海证券股份有限公司 华普天健/发行人会计师/会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）竞天公诚/发行人律师/律师 指 北京市竞天公诚律师事

5、务所 COCA 指 中国纺织品商业协会户外用品分会 探路者 指 北京探路者户外用品股份有限公司 近三年/报告期 指 2012 年、2013 年和 2014 年 本次发行 指 发行人本次公开发行 A 股的行为，包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份 元 指 人民币元 三夫户外 招股说明书摘要 1-2-5 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、公司控股股东、实际控制人张恒承诺：（1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

6、低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。除张恒以外的其他股东（包括天津亿润、博信成长 2 名合伙企业股东和朱艳华等 10 名自然人股东）承诺：（1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司（人）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终