ST美盛：美盛文化创意股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿).pdf

1、招股说明书及发行公告 招股说明书（申报稿）美盛文化创意股份有限公司 Meisheng Cultural&Creative Corp.,Ltd.（浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）层）招股说明书及发行公告 招股说明书（申报稿）1美盛文化创意股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决

2、定的依据。发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：2,350万股 每股面值：1.00元 每股发行价格：待定 发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：9,350万股 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2012年【】月【】日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东莱盛实业、宏盛投资、实际控制人赵小强先生、莱盛实业和宏盛投资其他全体自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司自然人

3、股东何晓玲女士、胡丽娟女士、吕月贞女士分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司董事赵小强先生直接持有本公司股份，同时通过直接持有莱盛实业、宏盛投资股份而间接持有本公司股份，且担任本公司董事长；公司董事石炜萍女士招股说明书及发行公告 招股说明书（申报稿）2通过直接持有莱盛实业股份而间接持有本公司股份；公司董事、副总经理袁贤苗先生，公司副总经理、董事会秘书郭瑞先生，公司副总经理徐贤君先生，公司财务总监俞锦洪先生，公司监事吴玉妃女士，公司监事周晓东先生通过直接持有宏盛投资股份而间接持有本公司股份。

4、上述人员郑重承诺：“上述锁定期满后，若本人仍担任美盛股份董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让股份不超过直接或间接所持美盛股份的股票总数的百分之二十五。本人离任后六个月内，不转让直接或间接所持美盛股份的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售美盛股份股票数量占其所直接或间接持有美盛股份股票总数的比例不得超过百分之五十。”招股说明书及发行公告 招股说明书（申报稿）3发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人

5、、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书及发行公告 招股说明书（申报稿）4重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项并认真阅读本招股说明书第四节“风险因素”一节的全部内容。一、股份锁定

6、的承诺 公司本次发行前总股本7,000万股，本次拟发行2,350万股流通股，发行后总股本为9,350万股，均为流通股。本公司控股股东莱盛实业、宏盛投资、实际控制人赵小强先生、莱盛实业和宏盛投资其他全体自然人股东承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。本公司自然人股东何晓玲女士、胡丽娟女士、吕月贞女士分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司董事赵小强先生直接持有本公司股份，同时通过直接持有莱盛实业