2021年齐鲁银行组织架构和零售战略分析报告（19页）.pdf

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1、进一步细分贷款投向：对公贷款以租赁商贸和制造业贷款为主，个贷主要是按揭和经营性贷款。(1)对公贷款：目前主要投向租赁和商务服务业、制造业、批发零售业、建筑业、水利环境和公共设施管理业。2020年租赁和商务服务业占比最高且占比自 2018 年以来持续提升，一方面与山东省的行业支持有关，另一方面与齐鲁银行主动对接国有资管机构和行业管理机构、为重大项目提供融资支持有关。制造业占比也相对较高、占比达到20 个点，但是2018 年以来占比呈下降趋势，主要与山东省制造业大省的地位、中小企业作为齐鲁银行主要对公客群多为制造业企业有关，占比下降或与传统制造业在经济下行期受到冲击更大、环保管控对制造业经营影响较

2、大、齐鲁银行控制整体风险减少制造业投放力度有关。批发零售业占比相对较高但是 2018 年以来占比呈下降趋势，占比较高主要与山东省港口众多、贸易发达、批发零售企业较多的经济特色有关，占比下降与对外贸易疲软背景下批发零售业盈利能力受到冲击较大、齐鲁银行控制整体风险减少批发零售业投放力度有关。(2)个人贷款中，2018 年以来住房按揭占比超过 58%，个人经营贷款占比为24%，是个人贷款的主要组成产品。并且 2019 年以来住房按揭贷款和个人经营贷款均保持超过25%的不弱增速。这分别与居民房屋消费需求不断提升、齐鲁银行积极践行普惠金融理念服务小微客户的策略有关。个人存款对存款增速形成支撑，对公存款、

3、活期存款增速持续提升。(1)历史变动分析：计息负债同比增速自 2017 年的 5.3%持续提升至 2019年的 22.1%，2020 年小幅回落至 16.6%。存款同比增速自 2017 年的10.8%持续提升至 2020 年的 17.6%，主要是定期存款和个人存款拉动存款增速，2018 年以来定期存款和个人存款同比增速均高于 20%。同时值得注意的是，活期存款和对公存款的增速持续提升，活期存款增速由2018 年的7.1%持续提升至 2020 年的16.9%，对公存款增速由2018年的 8.4%持续提升至 2020 年的 16.1%。(2)同比对比分析：2020 年齐鲁银行计息负债同比增速高于上市城商行平均水平，存款和发行债券的增速高于上市城商行平均水平，同业负债的增速低于平均。存款中，活期存款、定期存款、公司存款增速均高于上市城商行平均水平，个人存款增速较上市城商行平均水平低32bp。