2021年互联网行业发展趋势分析报告（39页）.pdf

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1、(四)电商竞争转向供应链及物流履约的重构1、供应链管理或将成为当下电商行业的竞争关键电商 GMV=销售量*ARPU=流量*转化率*ARPU。电商平台的竞争是流量、商家与物流的竞争，依次对应着用户、品牌和供应链。流量红利枯竭意味着进入存量竞争阶段，对于电商平台来说寻求获客将不再具有现实意义，相反提高用户的转化率，以及如何提升商户的留存率或将成为主要的目标。无论是传统的中心化电商、直播电商还是近场电商，供应链能力都是其最底层的基础设施，亦是决定电商竞争力与用户粘性的关键因素。供应链管理分为两种，一是快递、二是仓储。对于传统电商而言，快递是其底层基础设施;对于社区电商来说，仓储是满足其履约效率的必要

2、保障。2021 年以来，供应链投融资事件频发，供应链的重要作用被提到市场关注的高点。3 月，社区电商企业十荟团完成了D 轮融资，融资金额为7.5 亿美元，由阿里巴巴和 DST Global联合领投。聚焦在同城一对一急送领域的闪送，完成 1.25 亿美元的 D2 轮融资，由顺为资本、五岳资本等共同投资;顺丰旗下的大型无人机公司丰鸟科技宣布完成数亿元A 轮融资，本轮融资由重庆两江航投集团和国投招商联合投资。2、对于传统电商而言，快递是其底层基础设施物流与仓储是决定电商资产“轻”还是“重”的关键性因素，也是电商的核心壁垒。京东，自建仓储与覆盖全国的物流体系;阿里巴巴，2013 年开始建立菜鸟网络，采用“自建仓储+第三方物流配送合作”的方式;拼多多，主要通过与第三方物流合作的方式，不具有自建仓储。快递的时效与价格，不仅影响用户的体验与决策，也影响商家的销售和成本。无论是中心化电商还是直播电商，改变的仅是前端的获客方式，核心均在于配送等基础设施，这决定了留存率。在流量红利接近尾声之际，如何商业化，更多的取决于转换率，而留存率决定了转化率，进一步影响了GMV。产业链一体化趋势下，电商持续加码物流资源。